报告及记录

大多数人不到缴税的那一天都不是很了解经纪公司的交易报告和记录到底如何。然后你发现自己对于基本成本、交易记录或交易验证信息趋之若莺，并且急于知道如何找到这些信息。经纪公司一般会在网上提供这些信息，或者有这些信息的文件存档。网上的信息一般是免费提供或只象征性收费，而存档信息则需要经纪公司多加管理，所以当你需要这些文件时必须支付服务费。我们建议你在网上关注交易报告和记录的同时，再找一家免费提供这项服务的经纪公司。

· 交易记录。你写给慈善机构的支票什么时候过户呢?你过生日时收到的礼物支票保留期又有多久呢?你又有多少次是用支票支付各种费用的呢?这些问题的答案都是你现在需要了解的。进入你的网络账户中查询交易记录是现在非常流行的事情，而且经纪公司应该很容易适应这种现象。上网查询交易记录的另外一个好处就是你可以运用查找和整理交易的功能，加入你想找出的7 月到10 月之间所有的支票存款，或者你想将这些记录重新排序，所有支票交易排在前面，存款排在后面，等等。

· 交易活动。作为交易者你应该具有选择股票以及挑选交易确切时间的能力。你应该找寻一家经纪公司允许你查询股票交易的开盘和收盘价格、交易日期、每个价位成交了多少股份、交易时间及其他与交易验证相关的信息。你还应该查寻委托单的记录，这样你就可以了解哪些委托单已经执行，哪些委托单到期了，那些委托单被取消了。等到年底盘点交易的时候，以上这些信息在年底综合报告中都看得到，这些都有助于你了解税收报告。

· 收益/损失。收益/损失报告是最好的追踪交易和投资过程的方式了。此报告的数据是当你向经纪公司发出委托单时自动生成的。当你建立新的仓位时，将买入价与当前股票价格进行对比，就可以知道你的收益或损失是多少了。报告总结了账户中所有仓位积累的收益和损失状况。如果你将已建立的仓位全部转给经纪公司，并且提供这些仓位的成本基本信息，那么益损报告还是会继续追踪股价的表现。

· 账户记录。这一项报告网上通常不提供，但是没关系，因为你并不会经常用到它。账户报告包括账户申请表、委托书、书面授权书或说明书的副本。如果涉及法律问题，这些记录都是法律诉讼或法律程序中必要的。经纪公司向你提供这些报告的同时也是为了收取每份文件的手续费。

· 数据下载。现在有许多优秀的第三方交易软件让你管理自己的交易记录和报告。你应该找到一家提供定期下载交易记录服务的经纪公司，你可以将这些数据下载到自己的电脑中。只要你有这些数据在手，你就可以自己制作纳税报告或损益报告了。我们知道有很多交易者将这些报告作为交易计划及交易追踪日志的一部分。有了这些数据之后，你就不必在想了解自己的股票行情时次次都联系经纪公司了。