TMGM每日市场9月17日
周四（9月17日）美联储当地时间周三宣布将基准隔夜利率上调25个基点，至3.75%—4.00%区间。这是美联储三年来首次加息，也是新任主席沃什上任后的首次政策转向。此次决议一致通过，并暗示未来数月仍可能进一步收紧货币政策。最新预测显示，到2026年底和2027年底，政策利率将处于4.00%—4.25%区间。这一决定实质上承认，特朗普政府迄今未能控制通胀，而政策制定者担心通胀还可能进一步恶化。特朗普随后迅速回应，重申美国利率应大幅降至1%甚至更低。市场方面，美元指数大涨0.7%刷新一个月高点，非美货币普遍走弱，金价刷新逾一个月低点，2年期美国国债收益率飙升至两年多来最高水平，利率期货市场反映年底前再次加息概率约为90%。沃什再次未提交利率或其他经济预测。他将收紧货币政策的必要性部分归因于经济增速加快，认为强劲的经济和就业增长正在加剧通胀压力，而这种压力似乎不再仅源于油价或进口关税。此前，他在美联储7月的会议上曾主张维持利率不变。此次加息不仅是三年来首次，也是这位新任美联储主席上任后的首次政策转变。美元指数上涨至100.30；非美货币下跌，澳元兑美元回调至0.709，欧元兑美元下跌至1.145附近，离岸人民币到达6.71。现货黄金震荡至4286美元附近，现货白银来到63.20美元附近。原油回落至102.10美元附近。
基本面：欧洲经济研究中心对欧元区投资者信心的调查在9月降至25.8，预期为39.9，8月为31.4。调查者将原因归咎于与冲突相关的能源价格上涨。此外，德国10年期收益率自欧洲央行加息以来一直处于2011年以来最高，这是债券市场在为调查所称的经济尚未准备好的加息定价。
技术面：欧元兑美元H4级别大幅回落，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线与量能柱在零轴下方扩张。此类调查是欧洲央行兑现投资者预期的12月加息所面临的制约，这使得欧元的利率路径，面临被削减的风险。
第一阻力位：1.1510 第一支撑位：1.1400
第二阻力位：1.1560 第二支撑位：1.1350
基本面：经济学家普遍预计英国央行将维持政策利率在3.75%不变。在9月4日至8日进行的一项调查中，全部65位受访经济学家均预计英央行周四按兵不动，其中57位预计利率将维持不变至年底。然而市场看法更为鹰派，利率市场认为英央行最早可能在11月首次加息，并定价到2027年中期共三次加息。
技术面：英镑兑美元H4级别大幅下跌，并在48日多空分界线下方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。英国央行关键争论仍在于能源冲击是否产生更持久的二次通胀效应。
第一阻力位：1.3430 第一支撑位：1.3320
第二阻力位：1.3480 第二支撑位：1.3270
基本面：日本央行预计将在本周五的货币政策会议上，把政策利率从目前的1%上调至1.25%。这将是三个月来的首次加息，也使利率进一步接近央行认为对经济整体中性的水平。此举标志着日本正式加速告别过去数十年超低利率时代，正是这一长期超宽松环境，确立了日元作为全球廉价融资货币的核心地位，支撑了大量套利交易。
技术面：美元兑日元H4级别大幅反弹，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。投资者焦点将转向日本央行行长会后表态；过于鸽派或引发日元抛售，过于鹰派则加剧债市抛售。
阻力支撑位：
第一阻力位：157.00 第一支撑位：155.50
第二阻力位：157.70 第二支撑位：154.80
基本面：据知情人士透露，美国人工智能初创公司Anthropic已签署其在澳大利亚的首份数据中心租赁协议，借势有利的政治环境和丰富的新能源资源，锁定了未来将成为全球最大计算设施之一的数据中心的容量。该租赁协议涵盖的数据中心园区规划总容量达2.16吉瓦，与目前全球部分最大规模的运营数据中心相当。
技术面：澳元兑美元H4级别超跌反弹，但依旧在48日多空分界线下方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。继OpenAI去年就悉尼数据中心达成购电协议后，此项交易使Anthropic成为最新一家在澳大利亚站稳脚跟的人工智能巨头。
阻力支撑位：
第一阻力位：0.7140 第一支撑位：0.7050
第二阻力位：0.7180 第二支撑位：0.7010
基本面：金价周三收跌，此前美联储加息并暗示未来数月将进一步上调借贷成本，推动美元走强，从而打压非孳息黄金。沃什在记者会上承诺政策委员会将实现价格稳定，称通胀过高且持续时间过长、今夏通胀数据未显示基本趋势显著改善。沃什讲话强化未来几次会议继续加息预期，提振美元并在短期内压制黄金价格。
技术面：黄金H4级别下跌反弹，但依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近收敛。特朗普全球进口关税、美以联军对伊朗开战引发的能源冲击及AI资本支出共同使物价居高不下，迫使利率上升，降低了黄金的吸引力。
阻力支撑位：
第一阻力位：4310.00 第一支撑位：4273.00
第二阻力位：4327.00 第二支撑位：4255.00
基本面：周三，受API库存数据同时中国政府高层与伊朗会面聚焦稳定局势的影响，油价整体小幅回调，但仍守住大部分涨幅。油价大幅拉升，核心是美国对伊政策重新发出威胁、对峙格局固化，叠加伊朗声称封锁霍尔木兹海峡、沙特红海出口暂停装船，全球两大原油航运通道同步受限，供给端突发收缩，直接推升原油地缘风险溢价，带动油价走强。
技术面：原油H4级别高位回落，并在48日多空分界线附近运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴附近收敛。当前油市形成强供给风险溢价对冲弱需求利空的格局，油价大涨趋势暂时停滞，后续将维持高位宽幅震荡走势。
阻力支撑位：
第一阻力位：105.00 第一支撑位：100.00
第二阻力位：107.00 第二支撑位：98.00
基本面：随着投资者越来越看好高通进军人工智能数据中心基础设施的战略，这家芯片制造商正获得更多关注。高通宣布与亚马逊达成一项跨多代产品的合作，双方将共同为大规模AI数据中心提供可规模化部署的定制芯片，并围绕AI推理展开合作。根据合作安排，亚马逊可能购买总价值高达600亿美元的高通AI数据中心芯片及相关产品。
技术面：高通日线级别持续反弹，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。高通授予2500万股高通股票认股权证，行权价161.26美元每股，即亚马逊有权以该价格购买，对应价值40亿美元。
阻力支撑位：
第一阻力位：194.00 第一支撑位：175.00
第二阻力位：203.00 第二支撑位：167.00
