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国际要闻

美国财长姆努钦与中国央行行长易纲在周末G-20会议期间会晤，姆努钦称双方就贸易问题进行“坦诚”和“建设性”的会谈，主要进展可能在月底美中首脑会晤时发生

易纲接受彭博专访表示贸易谈判能否继续充满不确定性和困难，如果贸易战恶化，中国有足够的政策应对空间，并暗示人民币汇率没有红线

特朗普表示，将在G20峰会后决定是否进一步对约3250亿美元的中国商品加征关税，预计将在峰会上与习近平会晤。特朗普随后在接受福克斯新闻采访时称，肯定会与中国达成协议

前中国央行行长周小川接受彭博采访时表示，中美达成贸易协议的可能性取决于特朗普，前中国商务部部长陈德铭称，中美不太可能迅速达成贸易协议

特朗普周五晚间宣布美国与墨西哥就非法移民问题达成协议，对墨关税措施将无限期暂停执行。特朗普随后又表示墨西哥同意大量购买美国农产品，但墨西哥官员称与美谈判并未讨论农业贸易

G20的财长和央行行长们警告称，不断升级的贸易和地缘政治紧张局势对全球经济增长构成最大风险

经济合作与发展组织秘书长Angel Gurria表示，紧张的贸易局势带来不确定性，必将损害投资，对经济增长产生影响。贸易战将令全球经济增速损失1个百分点

特朗普准备将每日交易额达5.1万亿美元的全球金融衍生品市场变成贸易战的下一个战场，而他的这一计划已经让美国商务部和财政部陷入冲突

美国5月份新增非农就业7.5万人，不及预期并创三个月最低。疲弱的就业数据增强了美联储降息的预期。联邦基金利率期货显示市场几乎笃定7月份降息25基点，年内降息近75基点

欧洲央行承诺更长时间维持低利率，预计维持利率不变至少到2020年上半年结束，这比之前承诺的时间延长了6个月；行长德拉吉发出强硬措辞，称将不惜采取措施支持欧元区经济

沙特石油大臣表示，在与俄罗斯举行了会谈之后，他“确定”OPEC+将把减产措施延长至今年下半年

英国首相继任人选的遴选拉开帷幕，据彭博对分析师的调查结果显示，如果由强硬的欧元怀疑派担任英国首相，英镑可能下跌超过2%至1.24美元，创两年新低

无线通讯行业的主要游说团体GSMA称，如果将华为和中兴通讯排除在下一代移动网络之外，欧洲电信公司将需要付出550亿欧元的额外成本

中华新闻

中国今天将公布5月份贸易数据，料显示出贸易战升级带来的压力。据彭博调查显示，美元计出口同比降幅料从4月份的2.7%扩大至3.8%，进口料在4月份同比增长4%之后下降3.3%

中国今天还将公布外储数据，5月末外储余额料仅比4月小幅下滑约50亿美元，未受人民币大跌影响

中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京双双抨击美国全球主导地位。习近平上周五在圣彼得堡国际经济论坛上表示，随着逆全球化和霸权主义抬头，国际社会面临越来越多新的挑战

在易纲暗示人民币汇率没有红线后，离岸人民币周五一度创下5月13日以来最大跌幅，并触及去年11月以来新低。高盛预计人民币将在未来三个月跌破7

中国央行称，将对中小银行提供定向流动性支持，金融委研究维护同业业务稳定。另据银保监会，明天系关联金融机构运营正常；中小银行风险完全可控，恒丰银行经营状况稳定

据彭博汇总中国央行数据显示，本周共有2100亿元人民币逆回购到期；分析师预计央行短期内通过逆回购和中期借贷便利投放的可能性比降准高

据新华社报道，发改委正牵头组织研究建立国家技术安全管理清单制度，旨在预防和化解国家安全风险。另据《环球时报》总编辑胡锡进，这是抗衡美国压制的举措，部分对美国的技术出口将受到控制

《环球时报》援引匿名人士报道，华为或于8月或9月份推出自主研发的操作系统，该款操作系统在中国市场将命名为“鸿蒙OS”，在海外市场或命名为“Oak OS”；另据报，华为今年在5G上的研发投资预计超过100亿元人民币

金融时报报道称，谷歌警告特朗普政府的华为禁令可能引发国家安全风险。另据路透报道，巴西不会将华为排除在5G网络之外

加拿大法官表示，该国对华为首席财务官孟晚舟的引渡程序将于明年1月20日启动。流程可能会在2020年10月前走完

中国发改委发布政策，推动汽车、家电、5G手机等消费更新升级，严禁各地出台新的汽车限购规定

万达体育提交美国IPO申请，寻求纳斯达克上市

经济数据日程（北京时间）

16:00：意大利4月工业产值环比（预估为0%，前值为-0.9%）

16:00：台湾5月出口同比（预估为-2.8%，前值为-3.3%）

16:00：台湾5月进口同比（预估为-0.6%，前值为2.6%）

16:00：台湾5月贸易余额（预估为34.7亿美元，前值为26.9亿美元）

16:30：英国4月工业产值环比（预估为-1%，前值为0.7%）

16:30：英国4月制造业产值环比（预估为-1.4%，前值为0.9%）

16:30：英国4月贸易余额（预估为-47亿英镑，前值为-54.08亿英镑）

20:15：加拿大5月新宅开工年率（预估为21万，前值为23.55万）

20:30：加拿大4月建筑许可环比（预估为1.8%，前值为2.1%）

22:00：美国4月JOLTS职位空缺数（预估为7496，前值为7488）

10日：中国5月贸易余额（美元）（预估为232亿美元，前值为138.4亿美元）

10日：中国5月出口同比（美元）（预估为-3.8%，前值为-2.7%）

10日：中国5月进口同比（美元）（预估为-3.3%，前值为4%）

10日：中国5月出口同比（人民币）（预估为4.7%，前值为3.1%）

10日：中国5月进口同比（人民币）（预估为5.8%，前值为10.3%）

10日：中国5月贸易余额（人民币）（预估为1360亿元，前值为935.7亿元）

10日：中国5月金融衍生品储备（预估为3.09万亿美元，前值为3.09495万亿美元）

10-15日：中国5月社会融资规模增量（预估为14100亿元，前值为13592亿日元）

10-15日：中国5月新增人民币贷款（预估为13000亿元，前值为10200亿元）

10-15日：中国5月货币供应量M0同比（预估为3.5%，前值为3.5%）

10-15日：中国5月货币供应量M1同比（预估为3.1%，前值为2.9%）

10-15日：中国5月货币供应量M2同比（预估为8.6%，前值为8.5%）

央行和政府动态（北京时间）

17:30：英国央行首席经济学家Haldane讲话

11日01:00：英国央行官员Saunders讲话

欧美市场

美国股市：美股上周五连续第四天上涨，创年内最大周涨幅，疲软的非农就业数据增强了美联储降息预期

标普500指数上涨1.0%，报2873.34点

道琼斯工业平均指数上涨1.0%，报25983.94点

纳斯达克综合指数上涨1.7%，报7742.101点

美国债市：美债上周五从盘中高点回撤，因特朗普表示与墨西哥达成协议以避免对墨西哥加征关税的“可能性很大”。疲软的5月份就业报告引发收益率曲线急剧牛市趋陡，但在整个交易时段完全复原

2年期国债收益率下跌2.93个基点，报1.8494%

5年期国债收益率下跌2.99个基点，报1.8529%

10年期国债收益率下跌3.65个基点，报2.0809%

30年期国债收益率下跌4.15个基点，报2.5720%

金融衍生品市场：美元创下2018年2月以来最大周跌幅，投资者权衡就业市场放缓可能带来的货币政策影响

衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.3%

欧元/美元上涨0.51%，报1.1334美元

美元/日元下跌0.19%，报108.19日元

英镑/美元上涨0.34%，报1.2737美元

澳元/美元上涨0.34%，报0.7001美元

欧元/英镑上涨0.17%，报0.8898英镑

美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.25%，报6.9442元

欧洲股债：意大利债券上周五大幅上涨，10年期收益率跌至去年5月以来最低，因美国就业数据令市场再度关注央行宽松政策前景。其余欧债也纷纷走高，收益率曲线牛市趋平

斯托克欧洲600指数上涨0.9%，报377.48点

英国富时100指数上涨1.0%，报7,331.94点

法国CAC 40指数上涨1.6%，报5,364.05点

德国DAX指数上涨0.8%，报12,045.38点

英国10年期国债收益率下跌1.2个基点，报0.813%

德国10年期国债收益率下跌1.8个基点，报-0.257%

法国10年期国债收益率下跌3.0个基点，报0.085%

意大利10年期国债收益率下跌12.9个基点，报2.358%

能源：原油期货上周五上涨，沙特和俄罗斯重申致力于避免全球供应过剩

WTI原油期货上涨2.7%，报53.99美元/桶

ICE布伦特原油期货上涨2.6%，报63.29美元/桶

NYMEX汽油期货上涨1.8%，报1.7389美元/加仑

NYMEX柴油期货上涨2.0%，报1.8248美元/加仑

NYMEX天然气期货上涨0.6%，报2.3370美元/百万英热单位

金属：金价录得一年来最大单周涨幅，而铜价连续第八周下跌，因弱于预期的美国非农就业数据加剧了经济前景隐忧

COMEX期金上涨0.3%，报1,346.10美元/盎司

COMEX期银上涨0.8%，报15.0310美元/盎司

NYMEX铂金期货上涨0.3%，报806.10美元/盎司

LME期铜下跌0.2%，报5,799.00美元/吨

LME期铝下跌0.7%，报1,764.00美元/吨

LME期锌下跌0.8%，报2,484.00美元/吨

COMEX期铜下跌0.9%，报2.6275美元/磅

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