卓悦金汇市场评论-02/07/2020

2020-07-02 03:07:41

一、EIA原油库存大降，沙特释放价格战威胁

事件回顾：美国EIA原油库存录得3连降，创6个月新低；沙特以价格战威胁安哥拉和尼日利亚作出减产承诺

行情影响：WTI原油冲高40美元关口后回落，整体仍延续高位震荡

事件分析：

(1) 美国至6月26日当周EIA原油库存录得减少719.5万桶，优于市场预期的减少71万桶及前值的增加144.2万桶，原油库存创1月3日当周以来新低；产量方面，上周美国国内原油产量保持在1100万桶/日

(2) 市场对新冠疫情二次冲击之下的需求前景黯淡感到担忧。花旗银行称，石油需求增长永远不会回到爆发前的水平；渣打银行称，随着病毒在美国南部蔓延，短期内石油需求面临下行风险

(3) 沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹发出最后通牒，要求安哥拉和尼日利亚提交进一步减产的具体承诺，否则将发动石油价格战。此前，安哥拉和尼日利亚代表团表示不准备就减产的具体数字做出承诺。沙特对此的强硬态度有可能在欧佩克内部引发新的冲突，对当前的减产协议构成威胁

二、小非农ADP数据前值遭大幅上修

事件回顾：美国5月ADP就业人数从减少276万修正为增加306.5万，上修582.5万人

行情影响：黄金回踩1760美元/盎司，自高点回撤近30美元

事件分析：

(1) 美国6月ADP新增就业人数报236.9万人，创历史最大增幅；前值5月ADP就业人数从减少276万修正为增加306.5万，上修582.5万人。目前美国自动数据处理公司ADP尚未解释大幅修正的原因。休闲、酒店业、贸易和建筑业雇员数量上升迅猛，在6月提供了约70%的就业岗位

(2) CNBC评论称，5月ADP就业人数被大幅向上修正为增加306.5万人，6月的ADP就业人数实际上较前一个月有所下降。若被视为劳工市场复苏的速度放缓，则应被视作一个危险信号。因在1970万的失业人口中，只有28%的工作岗位已恢复

三、热点播报 | 美元跌至一周低位，黄金从近八年高点回落30美元，非农报告今天将出炉

美国

【美联储6月货币政策会议纪要重点】

政策工具：需要对收益率曲线控制进行更多分析，负利率不是具有吸引力的政策工具；政策沟通：就美联储的核心价值观保持明确有力的沟通，资产购买方面应更加更明确；前瞻性指引：大体支持基于经济结果的前瞻性指引，敦促提供更为明确的前瞻性指引；疫情风险：第二波疫情的可能性不低于预期基线，一旦发生将致更严重且持久的破坏；经济活动：二季度经济活动跌幅或为二战后之最，经济面临极端不确定性和显著风险；复苏势头：下半年消费料强劲，但低于2020年前水平，就业全面复苏仍需要一段时间。

【EIA报告：美国上周除却战略储备的商业原油库存减少719.5万桶至5.335亿桶】

美国至6月26日当周EIA汽油库存增加119.9万桶，精炼油库存减少59.3万桶；除却战略储备的商业原油上周进口596.9万桶/日，较前一周减少57.1万桶/日；美国上周原油出口减少6.5万桶/日至309.2万桶/日；上周美国国内原油产量维持在1100万桶/日。

【美国6月ISM制造业PMI录得52.6，为2019年4月以来最高水平】

机构点评：随着整体经济重新开放，ISM制造业PMI达到一年多来的最高水平，该指数的反弹表明美国经济在2月进入衰退后已出现好转，然而不断上升的感染病例数仍然对复苏造成了威胁。

【特朗普：经济复苏强劲，呈现V型复苏；最初对美联储主席鲍威尔不满意，但现在对其越来越满意；不会透露是否愿意再次任命鲍威尔为美联储主席】

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