日期:2024年2月27日
經濟亮點(格林威治時間+8)
晚上9:30
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美元 CB消費者信心
市場概覽
全球市场回顾
週一,美元指數開盤高位但收盤走低,下跌0.166%至103.78。美國國債收益率下跌,其中標杆的10年期國債收益率在亞洲交易時段略有下降,之後在歐洲交易時段反彈,收盤時為4.281%。最受美聯儲政策利率影響的2年期國債收益率收盤時為4.279%。
由於美國提前降息的可能性降低,現貨黃金經歷了波動性下跌,支撐位並在$2025水準反彈,但最終以每盎司$2031.26下跌0.21%收盤。現貨白銀開盤走低,在歐洲交易時段急劇下跌,以每盎司$22.52下跌1.88%收盤。
由於對美國對俄羅斯制裁的擔憂以及紅海地區緊張局勢的升級,國際油價出現回升。WTI原油以每桶$77.78上漲1.28%收盤,布倫特原油以每桶$82.48上漲1%收盤。
美國股市出現下跌,道瓊斯工業平均指數下跌0.16%,標普500指數下跌0.38%,納斯達克綜合指數下跌0.1%。加密貨幣相關股票引領市場,Coinbase (COIN.O)飆升超過16%,Marathon Digital (MARA.O)上漲近22%。Arm (ARM.O)上漲近10%,而穀歌(GOOG.O)下跌超過4%。納斯達克金龍中國指數上漲0.72%,理想汽車(LI.O)財報後上漲18.7%,小鵬汽車(XPEV.N)上漲近7%,蔚來汽車(NIO.N)上漲近5%。
歐洲股市表現不一,德國DAX30指數微漲0.02%,英國富時100指數下跌0.29%,歐洲斯托克50指數下跌0.17%。
香港股市開盤走低並繼續下跌,恒生指數收盤下跌0.54%,至16,634.74點。恒生科技指數下跌0.19%,至393.29點。收盤時,恒生指數的總交易量為830.546億港元。K12教育、CXO概念和零售股領漲,汽車股走強,恒大集團大漲,但內地銀行、中國券商和保險股表現不佳。在個股方面,蔚來汽車(09866.HK)下跌4.6%,李寧(02331.HK)下跌3.8%,百度(09888.HK)下跌2.2%,中國人壽(02628.HK)和平安保險(02318.HK)均下跌超過2%,而恒大汽車(00708.HK)大漲17%,恒大物業服務(06666.HK)跳漲34.6%,聯想集團(00992.HK)上漲4%。
A股市場三大股指呈現弱勢波動,上證綜指和創業板指一度均下跌超過1%。收盤時,上證綜指下跌0.93%,深證成份指數微幅下跌,下降0.04%,創業板指下跌0.37%。在市場上,工業母機概念股大幅上漲,超過20只股票觸及漲停。新型工業化、汽車拆解、減速機、機器人、一體化壓鑄、家電、倉儲物流、汽車及環保等板塊均實現顯著增長。相比之下,保險、銀行、煤炭、交通設施、電力、白酒及特殊估值概念則是跌幅最大的板塊。市場上超過3600只股票上漲,交易量接近990億元。
市場亮點:
· 歐洲央行理事會成員斯圖爾納拉斯預計利率削減的時機
· 巴勒斯坦總理宣佈巴勒斯坦政府辭職
· 烏克蘭方面:計畫對克裏米亞大橋發動新的攻擊
· 美國能源部尋求購買300萬桶石油
· 印度考慮對低品位鐵礦石徵收出口稅
· 比特币突破54,000美元大关
· 由於與俄羅斯相關的因素,美國對一些中國單位施加制裁
· 商務部長王文濤會見美國貿易代表
機構觀點:
1. 高盛
高盛的評估強調了新西蘭央行(RBNZ)對變化的經濟環境採取的謹慎措施,這表明可能與市場預期存在差異,也可能在近期內影響新西蘭元(NZD)。關注點集中在全球經濟發展對國內政策選擇的影響上,強調了中央銀行在修改貨幣政策時必須維持的複雜平衡。
2. 法國農業信貸銀行
法國農業信貸銀行的分析表明,雖然EUR/USD貨幣對已見復蘇,但其當前價值略高於基本因素所能合理解釋的水準。該銀行對此貨幣對採取中性觀點,強調關鍵經濟差異的變化將對任何顯著的未來價值增長至關重要。這種對EUR/USD對的謹慎看法考慮到了已經被計入其定價的積極因素。
3. 匯豐銀行
匯豐銀行將GBP/USD貨幣對近期與整體風險情緒的脫鉤視為穩定的跡象,表明它對全球股市的波動性較不敏感。這一分析為預期GBP/USD將繼續在其現有交易範圍內操作奠定了基礎。預計這一貨幣對的走勢將較少受到風險偏好變化的影響,更多地受到直接影響英鎊(GBP)或美元(USD)的因素的影響。
4. 三菱東京UFJ銀行
三菱東京UFJ銀行表明,即將到來的新西蘭央行(RBNZ)會議將是決定新西蘭元(NZD)短期方向的關鍵。如果RBNZ的決策與市場對進一步加息的預期一致,可能會因其高收益率而支撐NZD的吸引力。另一方面,如果RBNZ不支持更積極(鷹派)的立場,這可能會危及NZD最近的進展。預計G10 FX進行交易在近期內將嚴重依賴RBNZ關於其政策意圖的信號。
5. 丹斯克銀行
丹斯克銀行在歐洲央行(ECB)和美聯儲(Fed)之間的貨幣政策預測差異背景下,建議在EUR/USD貨幣對上漲時賣出。銀行預計,這一對的短期軌跡將由即將公佈的通脹數據和中央銀行的聲明塑造。由於貨幣政策的持續分歧,預期美元(USD)將走強,強調在當前市場條件下對EUR/USD採取謹慎的方法。