干货:索罗斯的投资哲学,看懂的人少走10年弯路!

时间:2019-03-15 14:42:32

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▲乔治·索罗斯漫画像

乔治·索罗斯的一生,堪称传奇。

索罗斯是一个伟大的投资家。即使有俄罗斯和香港的失败,也无损于他作为一个国际着名投资家的形象。他的投资实践之所以能取得成功,并不是他的运气格外好,也不是他的资金实力格外强,而是来自于他独特的投资哲学。

但索罗斯从来没有对外透露过他的具体投资方法,索罗斯在哈佛大学演讲时幽默的说:凡是读过他书的人绝对赚不到钱,因为没有人能够知道真实的他。

一位观众举手问他:你能告诉我们真实的你是什么样的吗?

索罗斯笑答:不能,说出了就没有索罗斯了。

所以,外界只能是从他的人生经历和投资案例来了解他投资的背后深刻的投资哲学。

▲乔治·索罗斯

1930年,索罗斯出生于布达佩斯的一个犹太人中产家庭,原名叫做Gyrgy Schwartz,他的父亲为了避免他受到反犹太主义的歧视才改成现在的名字。

直到二战爆发前,索罗斯都过着一个平静安详的童年,随后纳粹德国入侵匈牙利,他和家人被迫用基督徒的身份以假名生活。他们奇迹般地熬过了那场战争,摆脱了2/3 匈牙利犹太人遭遇的命运。

▲1946年,乔治·索罗斯的父亲蒂瓦达·索罗斯(Tivadar Soros)在匈牙利。

1947年,索罗斯移民至英国,并在伦敦经济学院学习,结识了奥地利出生的哲学家卡尔‧波普(Karl Popper),后者成为他最好的对话者,对他产生了巨大影响。

▲工作中的乔治·索罗斯

1956年,索罗斯搬到纽约去找金融工作。在华尔街的不同地方干了10年之后,他在1960年代末成立了量子基金,这个基金后来成为了有史以来最成功的对冲基金之一。

随着他的基金积累了令人瞠目结舌的利润,索罗斯个人也树立起传奇交易员的形象。最著名的是1992年11月,他因赌对了英镑对德国马克汇率过高而赚了超过10亿美元并且“打垮了英格兰银行”。

▲乔治·索罗斯

虽然索罗斯在财经界的威望以及他在避险基金领域的成功,均是令人称羡的代表人物,但是他也自称为「一个失败的哲学家」。这并不稀奇,因为在追求人生意义上,人人都是哲学家。当然,这也不代表人人都是成功的哲学家。因此自称为一位「失败哲学家」,也很自然。然而,在这一点上,索罗斯是一位很不一样的“财经哲学家”。他对于哲学的热爱,虽然未必超过他对于赚钱的热爱,但绝对超越了一般的财经专家。

哲学是冷门学科中的冷门,再加上一般人不知它的"妙用",只好眼睁睁地看着这个学门萎缩。然而吊诡的是,当大家眼巴巴地望着金融巨鳄时,却不知道,成功发大财的索罗斯从一九八七年出版他的《金融炼金术》(The alchemy of finance)开始,就不断地强调,他的市场操作,反射了他的哲学理念,尤其是得自波普的哲学理论。

▲卡尔‧波普

很少财经专家在其所著的每一本介绍市场动态的书籍中,会像索罗斯那样,一再地重复他的哲学启蒙人──卡尔‧波普(Karl Popper)。波普是一位科学哲学家,以强调科学方法论著称,是一位极为专业的哲学家。

索罗斯处处推崇波普,但依然会对波普的核心概念提出批判。他自豪于自己所提出的「反身性理论」,但是他不会教条化这个理论,只会不断地引用实例反复应用与检查它。

▲乔治·索罗斯

索罗斯反复提到的哲学:第一个哲学原则是,我们并不真正了解我们所处的这个世界,这个叫“易错性”(fallibility)。

第二个哲学是,我们对世界的误解、我们对世界的错误看法,其实反而会改变历史,这个叫“反身性”(reflexivity)。

可以用两个相对简单的命题来阐述这两个核心思想:其一是,当一件事情有人参与时,参与者对世界的看法始终是片面的、歪曲的,这是易错性原则;另一个命题是,这些歪曲的观点能反过来影响到的与该观点有联系的事情,因为错误的观点会导致不适当的行动,从而影响事件本身。这就是反身性原则。

例如,把吸毒成瘾者看成是罪犯导致他们真的产生犯罪行为。因为误解了问题并干扰了对吸毒者适当的治疗。另一个例子是,声称政府是不好的,往往也导致糟糕的政府。

▲乔治·索罗斯与马云

最难能可贵的,是索罗斯从成功的财经经验中所延伸出来的博爱主义。从上个世纪,八〇年代年以来,他所成立的「开放社会基金会」已经为建设开放社会提供一百一十亿美金的援助。这么庞大的数字,不像是一个牟利之士所为,但这是事实。

从这个基金会的名称中,有三点特殊性可以解读:

第一,「开放社会」,就是波普名著《开放社会及其敌人》(The Open Society and Its Enemies)的书名,其沿用思想之处,不言可喻。

第二,该基金会预设「开放社会」为「理想社会」,因此它在全世界企图影响政策,实现「开放」价值。

第三,索罗斯公开宣称,他不以苦难救助为主,而是以改变社会为主。

▲乔治·索罗斯

索罗斯与众不同,而这一个特点不仅是他投资致富的关键,也是他落实的人生原则,而且这个人生原则是来自于他的哲学思想。索罗斯不但与一般人的想法不同,而且它能够看到一般人如何思考,对大众心理和行为的偏差有着深刻的认识和理解。

哲学可以回答所有与人相关的问题,其中当然也包含赚钱这件事情。索罗斯的投资哲学带给你什么样的启示呢?


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