MHMarkets:MHM今日要聞
☆ 18:30 歐洲央行行長拉加德發表講話。本周市場傳出歐洲央行將放緩加息步伐至25個基點，可留意拉加德會否提及相關資訊。
☆ 20:30 歐洲央行公佈貨幣政策會議紀要。期貨市場押注歐洲利率在今年8月觸頂至3.2%，一個月前預期3.5%。
☆ 21:30 美國公佈至1月14日當周初請失業金人數、1月費城聯儲製造業指數。數據將繼續影響市場對於美聯儲加息路徑以及美國經濟狀況的預期。
☆ 24:00 美國公佈至1月13日當周EIA原油庫存、戰略石油儲備庫存。
☆ 次日02:15 美聯儲副主席佈雷納德就經濟前景發表講話。
MHMarkets-市場概覽
全球市場走勢複盤
週三（1月18日），美元指數盤中跌幅一度擴大至0.8%，最低跌至101.52，隨後反彈回到102上方，最終小幅收漲0.03%，報102.41。歐元兌美元一度升破1.08；英鎊兌美元一度升破1.24，再創一個月新高；日元兌美元一度大跌2.7%。美元指數反彈後，非美貨幣大幅回撤。
因美國數據或預示美聯儲政策不會太鷹派，美國10年期國債收益率跌破3.40%，觸及去年9月以來最低。美國2年期國債收益率跌至4.085%，為去年10月5日以來最低。
現貨黃金一度漲近1%並上破1925美元，再創去年4月下旬以來的近九個月高位，但隨後下逼1900美元，最終收跌0.22%，報1904.51美元/盎司，已經連跌三日。現貨白銀升至24.33美元後急挫跌破24美元關口，收跌1.94%，報23.47美元/盎司。
原油沖高後大跌，WTI原油跌破80美元關口，險守79美元關口，收跌2.36%，報79.10美元/桶；布倫特原油回落至85美元下方，收跌2.46%，報84.51美元/桶。OANDA高級市場分析師Ed Moya表示，在能源交易員看到美國經濟的大部分領域普遍疲軟之後，油價的漲勢不可能持續。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣尾盤漲超5%，站穩60歐元/兆瓦時上方，從近一年半新低連續兩日反彈。NYMEX 2月美國天然氣期貨收跌7.67%，報3.3110美元/百萬英熱單位。
美股高開，因美國數據抬升美聯儲鴿派轉向預期，但美聯儲官員們發表鷹派講話後，美股轉跌。三大股指集體收跌，道指收跌1.81%，納指跌收1.24%，標普500指數收跌1.55%。法拉第未來收漲約25%；熱門中概股大面積收跌，滿幫跌10%。
歐股漲跌不一，德國DAX30指數收跌0.03%，英國富時100指數收跌0.28%，法國CAC40指數收漲0.09%，歐洲斯托克50指數收跌0.02%，西班牙IBEX35指數收漲0.46%，義大利富時MIB指數收漲0.29%。
市場熱點
1. 日本央行按兵不動，將以靈活方式增加購債。行長黑田東彥認為沒有必要進一步擴大收益率區間，收益率曲線控制（YCC）完全可持續。
2. 美聯儲官員講話——布拉德：即使今年通脹下降，美聯儲也會傾向於使利率處於高位；哈克：預計美聯儲今年將再加息幾次，2025年通脹率將降至美聯儲2%的目標；梅斯特：利率區間應比當前預測的2023年底5%-5.25%更“高一些”；洛根：支持放緩加息步伐。
3. 數據——美國12月零售銷售月率錄得-1.1%，為2021年12月以來最大降幅。歐元區12月CPI月率錄得-0.4%，為2020年8月以來最大降幅。
4. 美聯儲主席鮑威爾週三新冠檢測呈陽性，症狀輕微，目前居家隔離並遠程辦公。
5. 美聯儲褐皮書顯示美國高通脹率繼續降低消費者購買力，特別是中低收入家庭。
6. IEA月報：石油市場將面臨更大的過剩。2023年全球石油需求料將增長190萬桶/日，達到創紀錄的1.017億桶/日。
7. 蘋果將擴大智能家居產品線，挑戰亞馬遜和穀歌。
地緣局勢
衝突情況：
1. 烏官方直升機在基輔州墜毀，已造成18人死亡，其中至少三名兒童。烏克蘭內務部長、副部長和國務秘書在事故中身亡。烏克蘭內閣任命國家警察局局長代行內務部長職務。
援助情況：
1. 美國白宮暗示本週末可能會向烏克蘭提供新的援助方案，其中包括新的武器。消息稱美國考慮下一批對烏援助計畫提供斯特賴克裝甲車。
2. 德總理朔爾茨暗示沒有為烏克蘭提供現代主戰坦克的承諾，德官員稱除非美國派遣本國坦克，否則德國不會同意向烏克蘭出口德制坦克。
3. 歐洲理事會主席米歇爾：我個人贊成向烏克蘭供應坦克。
4. 加拿大國防部長：加拿大為烏克蘭提供200輛裝甲運兵車。
5. 歐盟議會主席梅特索拉：烏克蘭需要豹2型坦克來保衛自己。
6. 美國國際開發署（USAID）宣佈向烏克蘭提供1.25億美元能源領域額外援助。
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機構觀點
01
高盛丨Goldman Sachs
預計由於在即將到來的禁運後缺乏油輪來完全轉運石油，到4月份俄羅斯的產量將下降60萬桶/日。儘管歐盟對俄羅斯實施禁運，七國集團也對原油實施價格上限，但預計俄羅斯的液化產品總產量仍保持不變。目前俄羅斯石油產量的彈性若持續下去，意味著2023年布倫特原油價格的適度下行風險為9美元/桶，預計至均價97.5美元/桶。俄羅斯通過自願減產進行的任何報復都意味著油價存在上漲風險。
02
法興銀行丨SOCIETE GENERALE
料維持利率和YCC目標不變，加強國債購買操作和擴大YCC目標區間至±75個基點的可能性均為25%。
03
三菱日聯丨MUFG
市場被日本央行回避了。投資者可能會(在市場開盤後)開始購買債券，但購買將是有限的，因為隨著收益率曲線仍然扭曲，日本央行未來可能會再次採取行動。
