MHMarkets:MHM – Sự kiện nổi bật
☆ 21:30 Hoa Kỳ - Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 12 và Số lượng dân số việc làm phi nông nghiệp được điều chỉnh theo mùa trong tháng 12
☆ 23:00 Hoa Kỳ- Chỉ số PMI phi sản xuất của ISM tháng 12, Tỷ lệ hàng tháng của Đơn hàng nhà máy trong tháng 11
☆ FED- Lisa Cook thảo luận về tương lai lạm phát
☆ Tại thời điểm 02:00 ngày hôm sau, tổng số giàn khoan dầu trong tuần tính từ ngày 06/01 tại Hoa Kỳ
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu
Vào tối thứ Năm theo giờ Bắc Kinh, dữ liệu việc làm ADP "phi nông nghiệp nhỏ" đã ghi nhận mức tăng 235.000 người, vượt xa mức tăng dự kiến là 150.000 người và giá trị trước đó là 127.000 người. Điều này cho thấy mặc dù Fed đã nhiều lần tăng lãi suất mạnh mẽ thị trường lao động Hoa Kỳ vẫn quá nóng, củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Fed có khả năng tiếp tục tăng lãi suất. Sau khi dữ liệu được công bố, chỉ số đô la Mỹ đã tăng hơn 0,5% và đứng ở mức 105. Tuy nhiên, Big Hawk của Fed, Chủ tịch Fed St. Louis Bullard cho biết lãi suất đã đủ gần để hạn chế nền kinh tế,sau đó đà tăng sẽ thu hẹp, đóng cửa 0,89% ở mức 105,14.
Lợi suất trái phiếu Mỹ ngừng giảm trong hai ngày liên tiếp.Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã từng tăng gần 9 điểm cơ bản, tăng từ 3,69% lên khoảng 3,72% trong vòng một ngày;Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm càng nhạy cảm hơn, lãi suất đã tăng hơn 10 điểm cơ bản trong vòng một ngày, với lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đều cách xa mức thấp nhất trong hai tuần vào ngày thứ Tư .Khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm giao dịch quanh mức 4,45%.
Do lợi suất đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu Mỹ đều tăng, vàng giao ngay đã dừng lại 4 ngày liên tiếp đạt mức cao mới trong ít nhất nửa năm. Vàng bắt đầu suy yếu trước khi dữ liệu việc làm của ADP được công bố. Sau khi dữ liệu được công bố, đã giảm hơn 7 đô la Mỹ trong thời gian ngắn, sau đó mở rộng đà giảm. Nó đã từng giảm xuống dưới 1830 đô la Mỹ và từ bỏ mức tăng của 2 ngày giao dịch trước đó, đóng cửa giảm 1,18% xuống 1832,7 đô la Mỹ / ounce, bạc giao ngay giảm 3 ngày giao dịch liên tiếp trong dịp Năm mới, đóng cửa giảm 2,21% xuống 23,24 đô la Mỹ / ounce.
Dầu thô chạm mức giảm 2 ngày lớn nhất trong đầu năm mới trong 30 năm, Vào thứ ba cuối cùng cũng thoát khỏi ba tuần thấp. Bởi vì dữ liệu EIA mới nhất của Hoa Kỳ cho thấy vào ngày 30 tháng 12, dự trữ dầu thô thương mại của Hoa Kỳ không bao gồm dự trữ chiến lược tăng ít hơn dự kiến, dự trữ dầu tinh chế và dự trữ xăng giảm ít hơn dự kiến, sau đó mở rộng mức tăng. dầu đã từng đạt tới 75 đô la Mỹ. Sau khi dữ liệu EIA được công bố, giá dầu thô WTI đã tăng hơn 1 đô la Mỹ trong thời gian ngắn, sau đó mở rộng mức tăng, dầu thô WTI đã từng tiến sát 75 đô la Mỹ. Chốt phiên giao dịch , mức tăng thu hẹp ở 0,98% chốt 73,9 USD/thùng; dầu thô Brent chốt phiên tăng 1,05% chốt 78,84 USD/thùng.
Sau khi Khí thiên nhiên Châu Âu liên tục giảm sâu do mùa đông ấm áp giảm nhu cầu khí đốt, các nhà đầu tư bắt đầu quan tâm đến nguy cơ khan hiếm nguồn cung khí thiên nhiên. Khí thiên nhiên Châu Âu kết thúc ba ngày giảm liên tiếp, tăng hơn 10%. Khí thiên nhiên Vương Quốc Anh thậm chí tăng gần 20%
Cổ phiếu Mỹ kết thúc phiên giao dịch, Chứng khoán Mỹ đóng cửa, và một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố vào tối thứ Năm đã củng cố tính khả thi của việc Fed tiếp tục thắt chặt chính sách. Chỉ số Dow giảm 1,02%, Nasdaq và S&P 500 lần lượt giảm 1,47% và 1,17%. Các cổ phiếu khái niệm của Trung Quốc tổng thể tăng trong ba ngày liên tiếp. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon tăng 1,61%, Futu Holdings tăng 11,3% , AMTD Digital tăng hơn 200% và Beke tăng 7,7%
Chứng khoán châu Âu tang giảm không đồng đều.Chỉ số DAX30 của Đức đóng phiên giảm 0,36%, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,63%, chỉ số CAC40 của Pháp giảm 0,22%, chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu giảm 0,37% và chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha tăng 0,54% %, chỉ số FTSE MIB của Ý đóng cửa giảm 0,14%.
Điểm nóng thị trường
1.Bài phát biểu chính thức của Fed - Bullard: Lãi suất vẫn thấp hơn một chút so với mức đủ giới hạn; ý tưởng sửa đổi mục tiêu lạm phát rất gay go và tốc độ giảm lạm phát có thể chậm hơn so với thị trường mong đợi; Bảng tóm tắt thẩm định cuối năm. George: Việc giữ lãi suất trên 5% trong một khoảng thời gian vào năm 2024 là phù hợp. Bostic: Lạm phát cao một cách đáng ngạc nhiên, đó là trở ngại lớn nhất đối với nền kinh tế Hoa Kỳ.
2.Lợi xuất hoán đổi của Quỹ liên bang định giá Fed vào tháng 6 sẽ đạt lãi xuất cuối cùng là 5.03%, cao hơn khoảng 6BP so với ngày hôm qua.
3. AI người máy biết nói người tạo ChatGPT OpenAI định giá tăng gấp đôi từ năm 2021 lên 29 tỷ USD
4. McCarthy đã nhượng bộ vẫn không đắc cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Việc Hạ viện tiến hành bỏ phiếu đã được thiết lập từ năm 1859
5. Hoa Kỳ- tháng 11 Tài khoản thương mại của Hoa Kỳ ghi nhận mức thâm hụt nhỏ nhất kể từ tháng 9 năm trước; số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần thấp hơn dự kiến 204.000; chỉ số PMI dịch vụ tháng 12 ghi nhận cao hơn dự kiến 44,7.
6. Sự công bố của một loạt dữ liệu kinh tế có lợi cho việc tiếp tục thắt chặt chính sách của Fed và các bài phát biểu của các quan chức phái Diều hâu (Hawks), các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Hoa Kỳ đã đóng cửa giảm hơn 1% và cổ phiếu khái niệm của Trung Quốc tăng mạnh trong ba ngày liên tiếp; dầu mỏ giá tăng trở lại, đồng đô la mạnh lên và giá vàng giảm Biên độ đều năm khoảng 1%
7. Chỉ số chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ thứ ba gây ra hai lần bị kiềm chế, giảm đến 7%
8.Vào năm 2022, nhiệt độ trung bình hàng năm ở Anh sẽ lần đầu tiên vượt quá 10 độ C.
9. Putin ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Nga ngừng bắn 36 giờ trên đường tiếp xúc xuyên suốt với Ukraine trong Lễ Giáng sinh Chính thống. Kêu gọi phía Ukraine đồng loạt tuyên bố ngừng bắn, ông Zelensky bác bỏ đề xuất này, cho rằng đây chỉ là "vỏ bọc" để Nga củng cố vị trí tiền tuyến.
Tình hình địa lý chính trị
1. Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng Nga ngừng bắn 36 tiếng trên đường tiếp xúc xuyên suốt Ukraine trong thời gian lễ Giáng sinh của Chính thống giáo, đồng thời kêu gọi phía Ukraine đồng loạt tuyên bố ngừng bắn. Zelensky bác bỏ đề xuất này, cho rằng điều đó là không cần thiết và chỉ là " bao che" để Nga củng cố các vị trí tiền tuyến .
2. Hoa Kỳ và Đức sẽ gửi xe bọc thép tới Ukraine, một sự nâng cấp hỏa lực lớn mà Zelensky đang cấp thiết tìm kiếm. Trong số đó, Hoa Kỳ sẽ đưa khoảng 50 xe chiến đấu Bradley vào chương trình viện trợ cho Ukraine, sẽ được công bố vào thứ Sáu; Đức sẽ cung cấp cho Ukraine các tàu khu trục chống tăng Weasel và hệ thống tên lửa Patriot.
3. Tin tức của Bộ Quốc phòng Nga: Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 21 máy bay không người lái Ukraine, 5 tên lửa "Hippocampus" và 4 tên lửa "Ham" trong 24 giờ qua.
4. Theo hãng tin AP: Hoa Kỳ sẽ cung cấp gần 3 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine.
5. Lầu Năm Góc xác nhận họ dự kiến sẽ công bố một đợt hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine vào thứ Sáu.
6. Chính phủ Ukraine: Theo ước tính sơ bộ, GDP của Ukraine sẽ giảm 30,4% vào năm 2022, thấp hơn dự kiến.
7. Điện Kremlin: Putin xác nhận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ rằng Nga sẵn sàng đối thoại về Ukraine nếu Ukraine đáp ứng các điều kiện tiên quyết liên quan đến lãnh thổ
8. Bộ Tài chính Nga: Giá dầu Ural trung bình tăng 10,3% lên 76,09 USD/thùng vào năm 2022 so với năm 2021
9. Bộ Quốc phòng Belarus: Nga và Belarus sẽ tiến hành tập trận không quân.
MHMarkets
Quan điểm của các cơ quan
01
Goldman Sachs
Các ngân hàng Trung ương bảo vệ lập trường phái Diều hâu, giữ lợi xuất ở mức cao. Đồng thời, các nhà đầu tư đang tháo chạy khỏi các cổ phiếu công nghệ có giá cao và cổ phiếu giá trị có thể tỏa sáng trở lại trong năm nay.
02
SOCIETE GENERALE
Euro có thể tăng vào đầu năm 2023 khi Khi ngân hàng trung ương Châu ÂU ( ECB) thắt chặt chính sách tập trung
Societe Generale cho biết đồng euro có thể tăng vào đầu năm 2023, có những rủi ro, giá năng lượng giảm cùng với tình hình chính trị Nga - Ukraine dịu lại, điều này sẽ tập trung nhiều hơn vào việc thắt chặt chính sách của ECB. Olivier Korber, chiến lược gia ngoại hối tại Societe Generale, cho biết các dự báo của Fed cho thấy, so với dự báo của ECB về lạm phát khu vực đồng euro, Lạm phát của Mỹ đã giảm nhanh hơn nhiều. Ngân hàng Trung ương châu Âu vì thế có khả năng là sẽ tăng mạnh lãi suất, và chu kỳ tăng lãi suất của cơ quan này có thể kéo dài hơn so với Fed. Korber cho biết: “Mặc dù tính thời vụ của tháng 1 cho thấy sự khởi đầu chậm chạp của EUR/USD, nhưng hãy kỳ vọng nó sẽ tăng tốc khi chúng ta bước vào mùa xuân
03
MUFG
Lãi suất thế chấp cố định 10 năm sẽ tăng từ 3,52% lên 3,7%.
