MHMarkets:MHM今日要聞

MHMarkets2022年12月14日-基本面提醒

☆ 17:00 IEA公佈月度原油市場報告。

☆ 23:30 美國公佈至12月9日當周EIA原油庫存、EIA戰略石油儲備庫存。

☆ 次日03:00 美聯儲FOMC公佈利率決議及政策聲明；03:30 美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發佈會。市場普遍預期美聯儲的加息步伐將放慢至50個基點，使得聯邦基金利率升至4.25%-4.50%，但更關鍵的是鮑威爾對於明年利率路徑的描述，任何有關降息的暗示都有可能引發新一輪狂歡。

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市場概覽

全球市場走勢複盤

週二（12月13日），美國11月CPI數據低於預期，進一步坐實美聯儲本周將放緩的預期，但美股午盤傳出CPI被提前洩露的傳聞。CPI數據引發行情大幅波動。

美元指數重挫，下破104關口，最低至103.59，收盤勉強收復104關口，收跌0.59%。非美貨幣大幅走高，歐元兌美元、英鎊兌美元均漲超1%且創六個月新高，分別站上1.06和1.23；美元兌日元接連跌破137-135三道關口。澳元、紐元兌美元大幅上漲約2%。

CPI公佈後，美債收益率大跌，短債收益率跌幅更大。10年期美債收益率最深跌19個基點並一度失守3.50%，日低下逼3.42%；2年期美債收益率最深跌超26個基點至4.14%。2Y/10Y倒掛幅度收窄至70BP一線。

美元和美債收益率跳水提振金價，現貨黃金在美盤初一度大漲逾40美元，站上1820美元/盎司，為6月30日以來首次，隨後有所回落，最終收漲1.65%，報1810.77美元/盎司；現貨白銀盤中突破24美元關口，收漲1.8%，報23.74美元/盎司。

美、布兩油盤中均漲超4%，WTI原油一度突破76美元/桶，布倫特原油上破81美元。最終，WTI原油收漲2.54%，報75.15美元/桶；布倫特原油收漲2.97%，報80.37美元/桶。

美股大幅高開，但後來蒸發大部分升勢，道指收漲0.31%，納指收漲1.01%，標普500指數收漲0.74%。特斯拉收跌4%，盤中市值一度跌破5000億美元。

歐股集體收漲，德國DAX30指數收漲1.31%，英國富時100指數收漲0.77%，法國CAC40指數收漲1.42%，歐洲斯托克50指數收漲1.65%，西班牙IBEX35指數收漲0.84%，義大利富時MIB指數收漲1.33%。

市場熱點

1. 美國11月CPI數據同環比增幅均回落且低於預期，市場對美聯儲加息路徑預期進行大幅調整。截至今晨，市場押注美聯儲將在明年5月達到4.85%的終端利率，較昨日下調13BP。同時預計利率水準將在明年3月超過通脹率，並在11月迎來至少一個標準降息。

2. 因美國國債買盤在CPI數據公佈前激增，傳言稱數據遭到提前洩露，對此美國勞工部和白宮均表示不知情。

3. Nick Timiraos：CPI數據會讓聯儲官員對明年初的加息幅度和持續時間的討論複雜化，但不會改本周議息結果。

4. TC Energy仍計畫到12月20日全面重啟美加重要輸油管道Keystone。

5. 歐佩克月報：下調明年第一季度石油需求預期，敦促各方保持謹慎。

6. 幣安單日出現至少11.4億美元的淨提現；SBF的保釋請求遭拒絕，其最高面臨115年的監禁。

7. 歐盟未就天然氣價格上限達成一致，價格或妥協至160-220歐元/兆瓦時，關鍵決定將於本月19日作出。

8. 隔夜美股高開低走，納指盤初一度漲近4%，最終收漲1%、黃金漲至近半年新高、美債短端收益率大幅撤退，2Y/10Y倒掛幅度收窄至70BP一線。

地緣局勢

衝突情況：

1. 法國總統馬克龍：關於從烏克蘭紮波羅熱核電站移除重武器的協議已經達成。

2. 克宮否認關於俄羅斯軍隊可能在年底前從烏克蘭撤出的報導。

3. 據當地官員稱，烏克蘭全境發佈空襲警報，基輔響起警報聲。

4. 白俄羅斯國防部：已開始對部隊的戰備狀態進行突擊檢查。

5. 烏克蘭外長：俄羅斯可能在明年2月恢復全面進攻能力。

6. 烏克蘭軍隊用於應對俄羅斯導彈打擊的S-300和“山毛櫸”防空導彈系統即將耗盡彈藥和備件儲備。

能源情況：

1. 歐盟未就天然氣價格上限達成一致，價格或下調至160-220歐元/兆瓦時，關鍵決定將於本月19日作出。談判將繼續以雙邊形式進行。

2. 法國電網運營商RTE證實，它已被要求將對英國的電力出口減少約一半。

3. 土耳其海事局：已就新的油輪保險條例達成協議。

4. 烏克蘭敖德薩軍政管理部門稱，敖德薩將繼續實施緊急停電措施。

5. 俄媒：俄羅斯已決定對石油上限做出回應。俄羅斯不會把石油賣給那些設定價格上限的國家。

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機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

下調明年上半年國際油價預期

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

加拿大央行料將加息50個基點至4.25%，這一決定或引發加元下意識買盤。

03

三菱日聯丨MUFG

美國CPI和FOMC會議可能引發年底前的美元空頭擠壓

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