MHMarkets:MHM今日要聞
2022年12月01日-基本面提醒
☆ 09:45 中國公佈11月財新製造業PMI。
☆ 17:00 歐元區公佈11月製造業PMI終值。
☆ 18:00 歐元區公佈10月失業率。
☆ 21:30 美國公佈至11月26日當周初請失業金人數。
☆ 21:30 美國公佈10月核心PCE物價指數年率及月率、10月個人支出月率。
☆ 22:20 美聯儲洛根發表講話。
☆ 22:30 美聯儲理事鮑曼發表講話。
☆ 22:45 美國公佈11月Markit製造業PMI終值
☆ 23:00 美國公佈11月ISM製造業PMI。
MHMarkets-市場概覽
全球市場走勢複盤
週三（11月30日），鮑威爾講話提振風險資產升勢，美元指數和美債收益率盤中跳水。美元指數日內一度大跌1%下破106，最終收跌0.77%，報106。非美貨幣大漲，澳元兌美元向上觸及0.68，英鎊兌美元日內漲幅達1%，離岸人民幣收復7.05。
十年期美債收益率跌到3.6%附近；2年期美債收益率一度較日內高位回落超過20個基點，跌至4.33%。
現貨黃金上逼1770美元/盎司，收漲1.07%，報1768.23美元/盎司。現貨白銀突破22美元關口，收漲4.41%，報22.19美元/盎司。
原油走出獨立行情，盤中大漲，WTI原油重上80美元關口，收漲2.01%，報80.48美元/桶；布倫特原油收漲2.07%，報86.66美元/桶。
因美聯儲主席鮑威爾重申，政策制定者最快將在下個月的會議上放慢快速緊縮的步伐，美股大漲，道指收漲2.17%，較10月低點反彈超20%，步入技術性牛市。納指收漲4.41%，標普500指數收漲3.02%，漲破200日移動均線。納斯達克中國金龍指數收漲9.6%，小鵬汽車表現亮眼，收漲47.6%，理想、蔚來漲幅在20%一線、阿裏巴巴漲9.5%。
歐股集體收漲，德國DAX30指數收漲0.31%，英國富時100指數收漲0.79%，法國CAC40指數收漲1.04%，歐洲斯托克50指數收漲0.75%，西班牙IBEX35指數收漲0.52%，義大利富時MIB指數收漲0.58%。
市場熱點
1. 美聯儲主席鮑威爾：12月放緩加息，不會馬上降息，將在安全的水準停止縮表；終端利率略高於9月預期並存在較大不確定性；限制性政策取得實質性進展，但仍需繼續。
2. 市場反應：美股大幅收漲，道指步入技術性牛市、美債10Y跌近20BP、美元指數下跌超100點、離岸人民幣收復7.05；截至今晨的利率期貨顯示，市場預計美聯儲將在明年5月達到本輪加息的峰值4.91%，昨日為5.0%。
3. CNBC：白宮正在考慮呼籲國會將取暖油儲存上限提高一倍，以在冬季建立儲備。若俄油禁限制生效後價格飆升，官員將考慮明年釋放戰儲。
4. 歐盟主要成員國考慮將俄羅斯油價上限下調至60美元/桶。
5. 兩名歐佩克+消息人士表示，歐佩克+取消了聯合技術委員會（JTC）的會議。
6. 美國眾議院通過修訂後的防止鐵路罷工的法案，後續將發送至參院投票。
7. 美聯儲經濟狀況褐皮書：多數地區消費者價格指數溫和或強勁上升，利率和通脹繼續對經濟活動構成壓力。
8. 印度取消今年9月對碎米等部分大米採取的出口限制措施。
9. 歐洲央行將於12月21日至1月1日暫停資產購買計畫和緊急抗疫購債計畫（PEPP）的再投資。
10. 【數據】美國11月ADP就業人數增加12.7萬人，為2021年1月以來最小增幅；11月25日當周EIA原油庫存降幅錄得2019年6月21日當周以來最大；歐元區11月CPI年率初值為10%，前值10.60%。
地緣局勢
衝突情況：
1. 歐盟委員會主席馮德萊恩：預計俄羅斯的軍事行動給烏克蘭造成的損失將達6000億歐元。烏克蘭軍人在衝突中的損失估計超過10萬人。
2. 俄羅斯國防部表示，俄空天軍戰役戰術航空兵和陸航在第聶伯羅彼得羅夫斯克附近摧毀烏軍“霍爾季察”集團的一座大型倉庫，此地儲存有“海馬斯”、“颶風”和其他火炮系統的彈藥。
3. 俄羅斯測試在烏克蘭軍事行動中使用導彈部隊和火炮的新作戰方式；俄空天部隊從普列謝茨克航太發射場發射聯盟-2.1B火箭和軍事衛星。
4. 美國國家安全委員會發言人柯比：預計在烏克蘭的軍事行動在冬季將會放緩，而不是停止。
5. 烏克蘭總統澤連斯基召集總司令會議，並表示正在準備對俄軍採取更有力的反擊行動。
6. 烏媒：烏克蘭軍事情報機構稱，俄羅斯或將在明年1月發動新一輪徵兵。
能源情況：
1. 歐盟主要成員國考慮將俄羅斯油價上限下調至60美元/桶。
2. 烏克蘭國家電力公司：烏克蘭週三公佈的電力缺口為27％。
3. 美國國家安全委員會發言人柯比：我們可以嘗試幫助烏克蘭在整個冬天保持盡可能多的照明和供暖。
4. 美國國務卿布林肯稱過去幾周，俄羅斯轟炸了烏克蘭三分之一以上的能源系統。北約秘書長斯托爾滕貝格稱，北約承諾增加對烏克蘭的能源支持。
MHMarkets-機構觀點
01
高盛丨Goldman Sachs
預計美國垃圾債市場2023年回報率為11.9%。
02
法興銀行丨SOCIETE GENERALE
標普500指數有望在2023年底前達到3800點
03
三菱日聯丨MUFG
市場“喜歡鮑威爾這次講話”，他們原本預計他將維持本月會議上的鷹派基調，但是他沒有讓自己變得更鷹。
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