MHMarkets:MHM – Sự kiện nổi bật
3 Tháng 11, 2022 – Những lưu ý cơ bản
☆ Vào lúc 20h00, Ngân hàng Trung ương Anh đã công bố nghị quyết về lãi suất và biên bản họp. Thị trường nói chung kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào thứ Năm, mức tăng lãi suất lớn nhất trong 33 năm và là lần tăng lãi suất thứ tám liên tiếp. Tuy nhiên, cuộc suy thoái sắp xảy ra và một bước ngoặt lớn trong chính sách tài khóa có thể mang lại tín hiệu đáng mừng.
☆ Vào lúc 20:30, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Bailey đã tổ chức một cuộc họp báo.
☆ Vào lúc 20:30, Hoa Kỳ công bố số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào đầu tuần tính đến ngày 29 tháng 10 và tài khoản thương mại của Hoa Kỳ trong tháng 9.
Nhận định xu hướng thị trường toàn cầu
Vào thứ Tư (2/11), dưới ảnh hưởng của nghị quyết về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, chỉ số đô la biến động mạnh, giảm xuống dưới 111 sau khi nghị quyết được công bố, nhưng Powell đã phục hồi mạnh sau bài phát biểu của mình, phá vỡ 112 và cuối cùng tăng 0,511%. ở mức 112,13. Các đồng tiền không phải của Hoa Kỳ theo sau sự biến động của chỉ số Hoa Kỳ. Sau khi quyết định được đưa ra, chúng tăng trước rồi mới giảm. Đồng euro giảm xuống 0,99 so với đô la Mỹ, bảng Anh giảm xuống 1,15 và 1,14 so với đô la Mỹ, và đô la Mỹ tăng trở lại trên mức 147 sau khi giảm xuống dưới 146 so với yên Nhật.
Lợi tức của Kho bạc Hoa Kỳ lại tiếp tục đảo chiều hình chữ V, và lợi tức của Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã phá vỡ 4,1% sau khi giảm xuống dưới ngưỡng 4%; Lợi suất nợ hai năm của Mỹ, vốn nhạy cảm hơn với chính sách tiền tệ, đã giảm xuống còn 4,439% và sau đó tăng mạnh vượt mức 4,6%.
Vàng giao ngay biến động hẹp trước thời điểm công bố nghị quyết. Sau khi công bố nghị quyết, nó đã tăng gần 20 đô la để đóng cửa ở mức 1670 đô la trong ngắn hạn. Sau đó, sau bài phát biểu của Powell, nó giảm xuống còn 1640 đô la và cuối cùng đóng cửa giảm 0,68% ở mức 1636,24 đô la mỗi ounce; Bạc giao ngay từng phá mốc 20 đô la, nhưng sau đó giảm mạnh, và cuối cùng giảm 2,14% xuống 19,23 đô la / oz.
Dầu thô ngừng giảm và tăng cao hơn trong phiên. Tồn kho dầu thô tại EIA của Mỹ giảm hơn 3,1 triệu thùng trong tuần trước, hỗ trợ giá dầu. Dầu thô WTI đóng cửa tăng 0,69% ở mức 89,98 USD / thùng; Dầu thô Brent đóng cửa tăng 0,8% ở mức 97,44 USD / thùng. Khí đốt tự nhiên của Mỹ tăng hơn 8% để trở lại vị trí toàn bộ là 6 USD. Hợp đồng khí tự nhiên TTF của Hà Lan chuẩn châu Âu cho tháng 12 đã tăng hơn 14% lên 133 euro / MWh vào cuối phiên giao dịch và khí tự nhiên ICE của Anh tăng hơn 15% lên mức cao hàng ngày là 323p / kcal vào cuối phiên giao dịch.
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang thông báo tăng lãi suất lên 75 điểm cơ bản, chứng khoán Mỹ đầu tiên tăng và sau đó giảm trở lại, và đà giảm càng mở rộng vào cuối phiên giao dịch. Chỉ số Dow
giảm 1,55%, Nasdaq giảm 3,36% và S&P 500 giảm 2,5%. Cổ phiếu công nghệ của các ngôi sao đồng loạt giảm, với Tesla giảm hơn 5%, Amazon và Netflix giảm hơn 4%, và Apple giảm hơn 3%.
Chứng khoán châu Âu nhìn chung giảm vào cuối ngày. Chỉ số DAX30 của Đức giảm 0,61%, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,58%, chỉ số CAC40 của Pháp giảm 0,81% và chỉ số Stoxx 50 của châu Âu giảm 0,79%.
Tin nóng thị trường
1. Fed đã tăng lãi suất thêm 75BP như dự kiến, và tuyên bố ám chỉ tốc độ tăng lãi suất chậm hơn. Powell cho biết trong cuộc họp sau đó rằng lãi suất cuối kỳ dự kiến sẽ được nâng lên và điều quan trọng không phải là tốc độ tăng lãi suất mà là điểm kết thúc của việc tăng và thời hạn của lãi suất hạn chế; rằng còn quá sớm để xem xét việc tạm dừng tăng lãi suất; và trọng tâm trong tương lai là dữ liệu CPI.
2. Phản ứng của thị trường đối với Fed: Tài sản rủi ro tăng mạnh sau tuyên bố ôn hòa từ FOMC, với chỉ số đô la giảm khiến một số cặp tiền tệ chính thống không phải đô la tăng 100 điểm, nhưng điều kiện thị trường biến động mạnh theo chiều hướng xấu hơn sau khi Powell cho biết kỳ vọng lãi suất cuối kỳ sẽ được nâng lên. Nasdaq đã kết thúc từ mức tăng gần 1% để đóng cửa ở mức 3,3%, với vàng và bạc xóa tất cả các khoản tăng và thăm dò đi xuống sâu hơn, và lợi tức trái phiếu Mỹ lấy lại mức tăng để làm mới mức cao hàng ngày. Tính đến sáng nay, thị trường dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 tới 75BP là khoảng 25%, tức là sẽ đạt mức lãi suất cuối cùng là 5,08% cho đợt tăng lãi suất hiện tại vào tháng 5 năm sau.
3. Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố bất ngờ ủng hộ biên bản độc lập của Fed trước khi Fed công bố giải pháp về lãi suất và tin rằng các chính sách của Fed có thể giữ lạm phát trong tầm kiểm soát.
4. Sau sự gia tăng bất ngờ được ghi nhận trong dữ liệu việc làm của JOLTS được công bố ngày hôm qua, việc làm ADP của Hoa Kỳ đã tăng thêm 239.000 trong tháng 10, tốt hơn dự kiến.
5. Đáp lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và "Bộ trưởng Ngoại giao" Borrelli nói, "Chúng tôi rất lạc quan về kết quả".
6. Bộ Ngoại giao Iran: Việc phương Tây công bố cuộc tấn công "sắp xảy ra" của Iran nhằm vào Ả Rập Xê-út là một nỗ lực có chủ ý nhằm kích động bầu không khí chống đối Iran.
7. Nga tiếp tục tham gia vào thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vào ngày thứ 2, CBOT lúa mì tương lai giảm. Ông Putin cho biết Nga có quyền rút khỏi thỏa thuận một lần nữa.
8. Thời báo Anh: Vương quốc Anh có kế hoạch gia hạn thuế lợi nhuận từ gió cho các công ty dầu khí, dự kiến sẽ tăng doanh thu thêm 40 tỷ bảng trong 5 năm
Tình hình địa chính trị
ình hình xung đột
1. Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố về việc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân.
2. Vùng Kursk của Nga đã gia hạn cấp độ rủi ro tấn công khủng bố "màu vàng" cho đến ngày 21/11.
3. Các nhân viên quân sự Nga đã ngăn chặn nỗ lực của các cơ quan đặc nhiệm Hoa Kỳ nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng của Bán đảo Crimea.
3. Quân đội Nga đã đẩy lùi mọi nỗ lực tiến công của quân đội Ukraine tại vùng Kherson, loại bỏ 105 lính Ukraine.
Các nguồn tin: Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, các máy bay ném bom tầm xa của Nga liên tục thực hiện các cuộc tấn công chính xác cao vào các cơ sở quân sự của Ukraine bằng tên lửa hành trình mới X-32, được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay".
Tình hình lương thực
1. Nga nối lại tham gia Hiệp định ngũ cốc Biển Đen về vụ lúa mì kỳ hạn thứ 2 và CBOT giảm. Ông Putin cho biết Nga có quyền rút khỏi thỏa thuận một lần nữa.
2. Nga sẽ quyết định có gia hạn thỏa thuận ngũ cốc trước ngày 18 tháng 11 hay không.
3. Zelensky: Hôm thứ Tư, một máy bay Nga đã bắn một tên lửa hành trình qua hành lang Biển Đen được sử dụng để xuất khẩu ngũ cốc.
Tình hình năng lượng
1. Công ty "Nord Stream" đã hoàn thành việc thu thập thông tin về đường ống bị hư hỏng đầu tiên.
2. Ukrenergo, công ty năng lượng của Ukraine, sẽ hạn chế cung cấp điện cho Kiev và 7 khu vực khác.
3. Công ty Điện lực Ukraine Yasno: Sau vụ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng, khung thời gian khôi phục điện năng ở các vùng khác nhau của đất nước dao động từ 3 đến 28 giờ, trong đó Kiev mất nhiều thời gian nhất.
Quan điểm thể chế
01-
Goldman Sachs
Hoạt động giao dịch phát hành có thể sẽ phục hồi trong năm tới khi các tổ chức phát hành và nhà đầu tư doanh nghiệp đã quen với môi trường khắc nghiệt hơn.
02-
SOCIETE GENERALE
Ngân hàng vẫn duy trì dự báo về việc Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tuần tới và mức cao nhất là 4,5% tại cuộc họp tháng 3 năm 2023.
03-
MUFG
Việc nắm giữ trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm (JGB) mới phát hành của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã vượt quá số trái phiếu được bán tại cuộc đấu giá, thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngân hàng này trong việc bảo vệ chính sách lãi suất thấp của mình.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của bạn. Mohicans Markets đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày xuất bản. Mohicans Markets không bảo đảm hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Mohicans Markets và các nhân viên của Mohicans Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt
