MHMarkets:美聯儲官員暗示將有更多加息OPEC+小幅增產，伊核談判重啟
今日財經大事
09:30 澳大利亞6月商品及服務貿易帳(億澳元) , 值 159.65 , 預期值 140 , 公佈值：待發佈
09:30 澳大利亞6月進口月率(%) , 前值 6 , 預期值 -- , 公佈值：待發佈
09:30 澳大利亞6月出口月率(%) , 前值 9 , 預期值 -- , 公佈值：待發佈
16:00 新加坡截至8月3日當周燃料總庫存(萬桶) , 前值 4331.1 , 預期值 -- , 公佈值：待發佈
19:00 英國8月央行基準利率(%) , 前值 1.25 , 預期值 1.75 , 公佈值：待發佈
19:30 美國7月挑戰者企業裁員人數(萬) , 前值 3.25 , 預期值 -- , 公佈值：待發佈
20:15 加拿大7月儲備資產合計(億美元) , 前值 1062.82 , 預期值 -- , 公佈值：待發佈
20:30 美國6月貿易帳(億美元) , 前值 -855.5 , 預期值 -801 , 公佈值：待發佈
20:30 加拿大6月貿易帳(億加元) , 前值 53.2 , 預期值 48 , 公佈值：待發佈
20:30 美國截至7月30日當周初請失業金人數(萬) , 值 25.6 , 預期值 25.9 , 公佈值：待發佈
20:30 美國截至7月30日當周續請失業金人數(萬) , 前值 135.9 , 預期值 137 , 公佈值：待發佈
23:30 美國8月4日4星期國債競拍-高利率(%) , 前值 2.14 , 預期值 -- , 公佈值：待發佈
風險提示：
☆19:00 英國央行公佈利率決議和會議紀要；19:30 英國央行行長貝利召開新聞發佈會。英國央行今日加息50個基點的可能性超過80%，對加息幅度的投票比例以及貝利對未來加息路徑的指引將是關鍵。如果投票比例發生變化，或者加息有任何放緩的跡象，英鎊兌美元料受到衝擊。
☆24:00 2022年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特就貨幣政策發表講話。美聯儲官員本周講話偏向鷹派，梅斯特稍早前表示，美國經濟沒有陷入衰退，還沒有看到通脹降溫，致力於控制通脹。梅斯特發表講話後，美國兩年期國債收益率觸及日高。
全球視點-主要市場行情一覽
現貨黃金美盤前震盪走高到1770上方，美盤初跌破1760，隨後有所回升，最終收漲0.25%，報1765.37美元/盎司；現貨白銀激烈爭奪20美元關口，收漲0.39%，報20.05美元/盎司。美元指數一度逼近107關口，最高到106.84，之後回落，收漲0.03%，報106.37；10年期美債收益率在美盤大幅拉升，一度衝破2.85%，現維持在2.7%附近。WTI原油在美盤前沖高到96.54美元/桶，隨後大幅下挫，一度跌破前低90.50美元/桶，創2月25日以來新低，最終收跌3.17%，報90.85美元/桶。布倫特原油最低跌到96.48美元/桶，最終收跌2.87%，報97美元/桶。美股高開高收，道指收漲1.28%，納指、標普500指數分別收漲2.59%和1.53%。納斯達克100指數收盤創5月4日以來新高。熱門中概股、大型科技股多數上揚。Paypal收漲約9%，亞馬遜、蘋果收漲約4%。網紅中概股尚乘數科週三收跌34.48%，報1100美元/股，盤中一度升破每股2000美元，但隨後快速走低，跌幅一度達到41%，觸發熔斷，最低報975美元，較日內最高價腰斬。歐股普遍收漲，德國DAX30指數收漲1.04%，報13589.53點；英國富時100指數收漲0.54%，報7448.90點；法國CAC40指數收漲0.97%，報6472.06點；歐洲斯托克50指數收漲1.31%，報3732.95點。加密貨幣窄幅波動，比特幣維持在23000美元附近；乙太坊交投在1600美元上方。
國際要聞
1. 美聯儲官員再發鷹派言論，接連撲滅明年降息預期。
2. 歐佩克+同意9月增產10萬桶/日，創最小增產幅度紀錄。
3. 美國7月ISM服務業指數從6月份的55.3意外升至56.7。
4. 新一輪的伊朗核協定談判將於8月4日在奧地利維也納舉行。
5. 韓國總統府相關人士在3日上午的新聞發佈會上表示，因佩洛西的訪韓日程與韓國總統尹錫悅的休假重疊，所以沒有安排雙方會見。
6.歐佩克+同意9月小幅增產。
7.美國將拍賣980億美元國債以進行再融資。
8. EIA資料顯示，美國至7月29日當周除卻戰略儲備的商業原油進口量錄得734.2萬桶/日，為2020年7月以來最高。
9.德國普通家庭年均天然氣費用猛漲184%。
10.俄羅斯可能將大豆出口關稅永久化，並將油菜籽出口關稅延長一年。11. 瑞士對俄羅斯實施第七輪制裁，其中包括黃金禁運。
機構觀點
1.瑞銀策略師：歐洲天然氣危機可能導致英鎊跌向歷史低點
①瑞銀策略師認為，歐元區和英國今年冬天都可能遭遇能源供應短缺，英國的能源支出料將在10月進一步上升，加劇通脹和生活成本危機。在此情況下，英鎊今年將跌向歷史低點；②他們將第四季度的英鎊兌美元匯率預測從1.26下調至1.15。這幾乎追平2020年疫情導致全球市場動盪的時期，僅比1985年的情況好一點；③這是一個大膽的逆勢預測，因為隨著英國央行加息，多數分析師預計英鎊到年底將持穩在1.22美元左右。瑞銀策略師則認為，即使英央行進行近30年來最大幅度的加息，也不會給英鎊帶來持久的提振
2.高盛：預計英國央行將更果斷地加息並啟動積極的量化緊縮政策
①高盛策略師認為，英國央行可能會在明天的會議上採取更有力的行動，將利率上調50個基點以應對高通脹。英國央行似乎還將表示，將在10月份開始以100億英鎊每季度的速度實施積極的量化緊縮政策；②英國央行可能會提高其短期和中期通脹預期，同時下調其2022年經濟增長預期。英國央行的政策決定仍將依賴於資料，如果高通脹持續，央行將願意採取積極行動。儘管經濟增長面臨風險，但堅挺的通脹和緊張的勞動力市場將支持在本月會議結束後進一步收緊政策
3.巴克萊：英銀若加息50個基點英鎊料小幅反彈，加息25個基點英鎊將遭更大規模拋售
①巴克萊表示，週四英國央行加息50個基點可能會引發英鎊條件反射式小幅反彈，而加息25個基點應該會引發更大規模的拋售；②北京時間8月4日19:00，英國央行將公佈利率決議和會議紀要。19:30，英國央行行長貝利召開貨幣政策新聞發佈會；③巴克萊預計英國央行將加息50個基點，與市場共識一致；然而，該行也表示，英鎊的任何反彈都應該是短暫的，或者會迅速逆轉，因為預計英國央行最新預測將顯示經濟有滯漲的可能性
4.高盛預測6個月內歐元兌美元跌至平價
①高盛下調了對歐元兌美元的預測，理由是歐元區經濟在冬季面臨挑戰，預計將陷入衰退。②高盛外匯策略聯席主管Zach Pandl表示：“未來6個月對歐元區來說似乎很有挑戰性，這可能會使歐元兌美元保持在接近平價的水準；日期時間③高盛下調了3個月期和6個月期歐元兌美元預測，分別從之前的1.05和1.10下調至0.99和1.02
5.凱投宏觀：土耳其里拉面臨大幅無序下跌的風險
①由於土耳其不太可能在通脹上升的情況下加息，土耳其里拉仍存在大幅無序下跌的風險。週三資料顯示，土耳其7月份通脹率升至24年新高，年率達到79.6%；②凱投宏觀經濟學家稱，隨著能源通脹下降、食品通脹似乎接近峰值，土耳其通脹可能正在接近頂峰，但料將在幾個月內保持非常高的水準。儘管如此，土耳其總統埃爾多安對央行的掌控意味著加息是不可能的。任何大幅拋售里拉的行為更可能導致嚴厲的資本管制，而不是加息。
-貴金屬-
週三（8月3日）亞市盤初，現貨黃金震盪微跌，一度創三日新低至1754.90美元/盎司，隔夜多位美聯儲官員暗示將會有更多加息，並打消明年降息預期，資料顯示美國勞動力市場依然吃緊，市場對美聯儲9月加息75個基點的預期升溫，美元從近一個月低位強勢反彈，錄得7月11日以來最大單日漲幅，對金價打壓明顯。金價週二在創下近一個月新高至1787.91（接近5月16日低點強阻力）後震盪回落，收盤至1760關口附近。
金價在強阻力位附近受阻回落，令金價重回跌勢的可能性顯著增加，但地緣局勢擔憂情緒有所升溫，美國股市遠離近兩個月高位，道指大跌逾1%，金價仍守在1750關口上方，多頭後市仍有機會。
需要注意的是，本周無美國ADP就業資料發佈，6月30日，美國自動資料處理公司ADP與斯坦福數字經濟實驗室宣佈，為提供更加穩健、高頻的勞動力市場及經濟增長預測報告，將對ADP就業資料包告現行的編制方法進行改進。因此，ADP將暫停發佈7月資料，並計畫在2022年8月31日發佈新的ADP就業報告。
本交易日重點關注美國7月ISM非製造業PMI和美國6月工廠訂單月率，目前市場預期都不樂觀，有望給金價提供支撐；此外，仍需留意美聯儲官員的講話。
本交易日需要關注美國ISM製造業PMI資料，本周還需關注澳洲聯儲利率決議、英國央行利率決議、美國7月ISM非製造業PMI、美國7月非農就業報告，預計美聯儲官員本周也將陸續出面發表講話，投資者也需要重點關注。
基本面主要利多
【美國加大對俄制裁力度，俄羅斯指責美國直接參與戰爭】
【道指錄得逾一個月最大單日跌幅，因地緣政治緊張局勢加劇】
基本面主要利空
【美國勞動力市場吃緊繼續推動薪資增長，通脹仍舊高燒不退】
【美聯儲官員升息決心仍然堅定，打消明年降息預期】
【美聯儲布拉德：美聯儲和歐洲央行有望實現“相對軟著陸”，避免嚴重衰退】
【美元自近一個低位反彈】
綜上，本周美聯儲官員偏向進一步發表鷹派講話，投資者需要密切關注市場對美聯儲9月份加息預期的變化，該因素偏向利空金價；但投資者更需要關注經濟資料尤其是美國經濟資料的表現，目前市場對美國7月非農等經濟資料的預期並不樂觀，再加上地緣政治局勢緊張，金價若能守住1740-1750區域支撐，後市仍傾向於震盪上探1800關口附近阻力。
-原油-
週四（8月4日）亞市盤初,美油交投于91.18美元/桶附近，油價週三大跌超3%，盤中一度創逾五個月新低至90.39美元/桶，因需求放緩，美國原油庫存意外增加，汽油庫存也增加，加之OPEC+小幅增產，油價遭受打壓；此外，伊核重啟談判也為空頭提供支撐。
日內重點關注美國7月挑戰者企業裁員人數、美國截至7月30日當周初請失業金人數。
影響油價利多因素
【美國7月服務業活動意外回升】
【強勁財報預期提振樂觀情緒助推美股收高】
【俄羅斯在烏克蘭東部、東北部和南部展開大量軍事行動】
影響油價利空因素
美國能源資訊署(EIA)週三表示，上周美國原油庫存意外增加，因出口下降和煉油廠煉油量減少，汽油庫存也意外增加，因需求放緩。
【OPEC+批准9月小幅增產】
【美國出現奧密克戎BA.4.6變異株】
【美國和伊朗將恢復核協議談判】
綜上，儘管OPEC+小幅增產，但需求放緩，且庫存增加，油價頭強勁；此外，伊核談判重啟也為空頭助力，而美國出現奧密克戎BA.4.6變異株或進一步增加疫情的蔓延，空方力量強勁，油價或存進一步下行風險。
-外匯-
北京時間週四(8月4日)亞市早盤，美元指數微漲，目前交投於106.46附近。美元指數今年迄今大幅上漲，但最近有所回落，因投資者開始重新評估美聯儲加息的激進程度。
美元兌日元盤尾上漲0.6%，報134.05，Button稱，日元的 ”避險地位正在受到侵蝕，美元既是增長源頭，又是避險資產。考慮到貨幣政策的狀況，今年絕對給美元漲勢帶來巨大動能。歐元兌美元盤尾持平于1.0165美元，稍早一項調查顯示，由於消費者在面臨生活成本危機之際縮減開支，歐元區7月商業活動自去年年初以來首次出現輕微收縮，經濟前景黯淡。英鎊兌美元盤尾下跌0.1%，報1.2145美元。英國央行週四將召開政策會議，預計將連續第六次加息。 根據路孚特資料，貨幣市場目前預期週四會議加息50個基點的可能性大於90%，英國央行正試圖推動通脹從40年來最高的9.4%降下來。
週四需要關注的大事件：英國央行公佈利率決議和會議紀要，英國央行行長貝利召開貨幣政策新聞發佈會。
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