AUGS每日金融市场简报05.08

2020-05-08 06:05:54

一、隔夜市场动态

1）周四，两年期和五年期美国国债收益率创下历史新低，1月联邦基金期货合约一度触及合约高点100.005，这意味着期货交易员正在消化几个月内美国出现负利率的可能性。

2）沙特阿美将销往亚洲的大部分原油官方售价上调，设定为较阿曼/迪拜均价贴水5.9美元。同时上调销往欧美的官方售价，将6月销往西北欧的阿拉伯轻质油的官方售价设定为较布伦特原油价格贴水3.7美元。沙特此举给出了明确信号，随着经济逐渐复苏，原油需求正在改善，这为油价提供了支撑。

3）5月7日，特朗普和俄罗斯总统普京就军控和新冠病毒问题进行了通话。据克里姆林宫消息，俄美总统在电话交谈中谈到了国际原油市场局势，并指出欧佩克+新减产协议的签署十分及时。此外，据沙特媒体，沙特王储和特朗普就欧佩克+会议的结果进行了讨论。

4）美国上周新增失业人口317万。过去七周，美国全国失业人数飙升至3300万人。CNBC评价道，美国上周失业人数继续增加，但初请失业金人数降至防范疫情封锁措施实施以来的最低水平。

5）有官员称，美国将从沙特撤出爱国者导弹系统，并将重新考虑海军方面的事宜。该官员表示，撤出导弹系统以及其他措施标志着近期美国对抗伊朗的军事集结行动的结束。

6）英国央行公布利率决议，货币政策委员会一致决定维持利率不变，以7:2的比例同意维持6450亿英镑资产购买规模不变，但随时准备采取必要的进一步行动来支持经济。其中有两名委员投票支持增加量化宽松目标1000亿英镑，英国央行委员哈斯克尔和桑德斯希望维持QE购买划至8月份。

二、金融衍生品市场动态

1）英镑/美元（GBP/USD）

英镑/美元英国暂时不扩大经济刺激措施，但在未来仍有进一步实施量化宽松政策的可能。技术面上，英镑在1.227附近受到支撑并迅速回升，形成单针探底，LLT指标也显示上涨。上方关注20日均线带来的压制。

2）欧元/美元（EUR/USD）

欧元/美元欧元昨日在三角形区间下沿受到支撑上涨。技术面上，欧元仍需等待三角区间突破方向，上方可以关注20日均线的压制情况。

3）美元/日元（USD/JPY）

美元/日元日元近日走强明显，突破107大关后回踩继续向下。技术面上，3日指标和LLT指标均显示下跌，上方关注下降趋势线的压制，下方关注昨日低点106附近的支撑。

三、原油市场动态

油价昨日继续冲高失败，回吐全部涨幅。整体市场上，库存空间不足以及需求低迷仍旧给原油施压。后续原油可能在当前位置进行一段时间的盘整。

四、金银市场动态

1) 黄金(XAU/USD)

黄金/美元受美元走弱和美债利率降低的影响，黄金再次在1685美元附近得到强力支撑，大幅反弹重回1715，站稳20日均线。后续上方关注1730附近的压力。

2）白银 (XAG/USD)

白银/美元随着黄金上涨，白银也出现上涨。后续关注能否向上突破55EMA。

五、中国期货市场动态

周四国内期货市场价格波动不大。农副、化工、黑色和金属板块均偏多头加仓，谷物饲料板块偏向空头加仓。

1) 贵金属方面，黄金下跌0.47%，持仓量增减少1.47%；白银下跌0.62%。

2) 有色金属板块价格整体上涨。镍价格上涨0.53%，持仓量增加6.42%；锌价格上涨1.40%，持仓量增加4.48%。

3) 黑色金属板块价格整体上涨。螺纹钢价格上涨1.39%，持仓量增加6.60%；焦炭价格上涨1.93%，持仓量暴增14.59%。

4) 能源板块价格整体下跌，原油价格下跌0.83%，持仓量减少0.10%；沥青价格减少1.34%，持仓量增加2.95%。

5) 化工板块，甲醇价格下跌1.90%，持仓量爆增20.73%；苯乙烯价格大跌3.44%，持仓量增加6.27%。

6) 谷物饲料板块价格整体上涨，但幅度较小。

7) 农副板块价格整体上涨。棕榈价格不变，持仓量大增11.30%；白糖、棉花、棉纱均上涨1%左右。

8) 股指板块，沪深300下跌0.20%，持仓量减少2.34%；上证50下跌0.18%，持仓量减少4.61%；中证500下跌0.20%，持仓量减少0.75%。

六、财经日历（北京时间）

① 09:30 澳洲联储公布货币政策声明

② 14:00 德国3月未季调经常帐及贸易帐

③ 19:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

④ 20:30 美国4月非农就业人口及失业率

⑤ 20:30 加拿大4月就业人数

⑥ 22:00 美国3月批发销售月率

⑦ 次日01:00 美国至5月8日当周石油钻井总数