AUGS每日金融市场简报05.06

2020-05-06 07:05:42

一、隔夜市场动态

1）美国得州原油监管机构驳回减产动议，放弃采取欧佩克式的减产配额。不过埃克森美孚、雪佛龙等主要美国石油生产商已开始自发减产，过去两个月美国钻井数下降50%。全美平地管道公司预计，5月份二叠纪盆地将关闭100万桶/日的产量。

2）据外媒，沙特阿美将把6月原油定价时间推迟至周三。消息人士称，沙特5月原油出口可能跌至600万桶/日左右，为近十年来最低水平。沙特5月国内炼油产能可能有所下降，工业活动将因封锁措施影响而保持疲软。

3）美联储指出，流动性覆盖比率的改变适用于货币市场资金流动性工具，同时适用于银行的PPP流动性工具。流动性覆盖比率规则的调整是为了让银行支撑货币市场资金。

4）美国4月ISM非制造业PMI显示，美国商业活动、新订单和就业指数跌至1997年数据开始统计以来最低水平。美国4月Markit综合PMI终值也显示，美国私营领域商业活动创2009年10月以来最快萎缩速度。

5）美联储副主席克拉里达表示，正经历最严峻的经济活动萎缩以及失业率的激增，失业率将飙升到1940年以来的最高水平，很有可能美联储需要出台更多支持政策。布拉德表示，当前失业率在15%-20%，可能会升至20%以上。

6）德国法院判决欧洲央行量化宽松案部分行为违宪，驳回了该行的量化宽松计划。德国希望欧洲央行的量宽项目在三个月内满足合理性的要求，同时也强调33%的发行限额和能够出售持有的证券。对此欧洲央行表示，注意到德国宪法法院的判决，将继续全面履行央行的职责，确保货币政策传递至欧元区的各个地方。

二、金融衍生品市场动态

1）英镑/美元（GBP/USD）

英镑/美元美国PMI数据好于预期，政策上逐步开放经济，美元指数有所回升，英镑小幅下跌。日线图上看，英镑兑美元在1.264附近出现双顶，两次受下降趋势线压制下跌，3日指标也显示下跌。后续英镑兑美元可能仍会偏弱震荡，下方关注20日移动均线的支撑。

2）欧元/美元（EUR/USD）

欧元/美元此前，德国宪法法院裁定，如果欧洲央行不能证明购买公债是必要的，德国央行必须停止购买公债。叠加美元走强，欧元兑美元大幅下跌。3日指标和LLT指标均显示短期下跌趋势，且已跌破20日均线。后续可能继续弱势震荡，关注前期低点1.078附近。

3）澳元/日元（AUD/JPY）

澳元/日元澳联储决定维持利率水平不变，同时受疫情影响澳洲经济持续低迷，澳元承压下跌。技术面上，澳元兑日元已经跌破之前的上涨通道和20日均线，3日指标也显示下跌。后续关注68.16一线的支撑。

三、原油市场动态

各国陆续开始减产，同时针对疫情的限制措施逐步放松使得对原油的需求量增大，石油近日强势反弹。技术面上，3日指标和LLT指标均显示短期上涨，并且成功突破20日均线。上方可关注55日均线的压制情况。

四、金银市场动态

1) 黄金(XAU/USD)

黄金/美元随着疫情封锁逐渐放松，各国开始启动经济复苏政策，投资者对市场的信心回暖，减少了对避险的需求。黄金上方出现双顶，但在底线反弹未能下破。短期可能有所下跌，关注20日均线对黄金的支撑。

2）白银 (XAG/USD)

白银/美元黄金上涨乏力，受工业需求影响更大的白银进入下跌通道。关注黄金后续走势带来的影响。

五、财经日历（北京时间）

① 15:50 法国4月服务业PMI终值

② 15:55 德国4月服务业PMI终值

③ 16:00 欧元区4月服务业PMI终值

④ 17:00 欧元区3月零售销售月率

⑤ 20:15 美国4月ADP就业人数

⑥ 22:30 美国至5月1日当周EIA原油库存