AUGS每日金融市场简报04.30

2020-04-30 08:04:35

一、隔夜市场动态

1）美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变，将超额准备金利率维持在0.1%不变。委员们一致同意此次的利率决定。美联储承诺将继续进行大规模隔夜和定期回购操作，并承诺使用所有工具以支撑美国经济。

2）美国商务部周三报告称，美国第一季度实际GDP年化季率初值录得-4.8%，远低于前值的2.1%，这也是2009年以来最大的季度跌幅。同一时间公布的美国第一季度实际个人消费支出季率初值录得-7.6%。

3）美国至4月24日当周EIA原油库存录得增加899.1万桶，增幅低于预期的1061.9万桶。上周美国国内原油产量减少10万桶至1210万桶/日。

4）为提振经济，美国总统特朗普近期密集与各行业代表以及各州州长会面：周三上午10点，特朗普与食品和农业行业高管进行会面；上午11点与路易斯安那州州长进行会面，协调经济重启计划；下午4点，特朗普与行业高管就重启经济举行会谈。

5）挪威石油部表示，挪威将在6月减产25万桶/日，在下半年减产13.4万桶/日。到2020年下半年，挪威大陆架的石油产量上限将为172.5万桶/日。此外，几个油田的投产将推迟到2021年。

6）俄罗斯能源部长诺瓦克表示，WTI原油价格的大跌证明了有组织性减产的必要性。油市波动在5月将持续。俄罗斯国内石油及天然气PSA项目、小型油企也将遵守欧佩克+协定进行减产，俄罗斯油企原油产量较2月将减少19%，非欧佩克国家5月将减产1000万桶/日。

二、金融衍生品市场动态

1）英镑/美元（GBP/USD）

英镑/美元市场风险情绪逐渐回暖，且美联储宣布维持利率水平不变，英镑兑美元收复早前跌幅转为上涨。技术面上，英镑兑美元仍处于上升通道内，LLT和3日指标也均显示上升趋势。上方关注本月月中的高点1.26附近阻力。

2）欧元/美元（EUR/USD）

欧元/美元受美元走弱的影响，欧元兑美元大幅上涨。技术面上，欧元兑美元仍处于上升通道内，LLT和3日指标均显示上涨。上方同样关注本月月中高点1.098附近的阻力。

3）美元/加元（USD/CAD）

美元/加元受整体市场风险偏好回暖的影响，投资者对于美元的追捧有所冷却，加元相对强势。另一方面，油价稍有所反弹，这给加元进一步带来助力。小时图上看，美元兑加元进入了下跌通道。LLT和3日指标也显示下跌。下方关注1.3860附近的支撑。

三、原油市场动态

EIA报告显示美国原油库存增幅低于预期。各国开始逐步放开封锁措施，原油需求可能会有些许回暖。3日指标显示上升趋势，上方关注19.45一线的阻力。

四、金银市场动态

1) 黄金(XAU/USD)

黄金/美元市场投资者的风险偏好回暖一度使得黄金走低，但美联储决定维持利率不变，同时继续购买债券，这给黄金的增长带来一定的支撑。黄金继续在1700美元附近横盘震荡。上方关注1730一线。

2）白银 (XAG/USD)

白银/美元白银小幅震荡整理，继续关注55EMA的压制。

五、中国期货市场动态

周三的国内期货市场价格波动不大。化工、黑色、能源板块偏向空头减仓，谷物饲料板块偏多头减仓。

1) 贵金属方面，黄金上涨0.43%，持仓量增减少1.85%；白银上涨1.78%，持仓量减少3.81%。

2) 有色金属板块价格波动不大。镍价格下跌0.44%，持仓量减少2.94%；锌价格上涨1.49%，持仓量增加3.34%。

3) 黑色金属板块价格整体上涨，但幅度很小。焦炭上涨1.13%，持仓量大幅减少14.34%。

4) 能源板块，原油价格上涨4.86%，持仓量减少4.07%；沥青价格上涨2.92%，持仓量减少6.54%。

5) 化工板块，乙二醇价格上涨2.89%，持仓量减少2.92%；聚丙烯价格下跌1.01%，持仓量减少3.95%。

6) 谷物饲料板块价格整体下跌，豆粕价格下跌0.40%，持仓量增加0.81%；菜粕价格下跌0.85%，持仓量减少3.65%。

7) 农副板块价格波动不大，棕榈价格上涨0.51%，持仓量减少6.07%；白糖价格上涨2.05%，持仓量减少5.67%。

8) 股指板块，沪深300上涨0.57%，持仓量减少7.97%；上证50上涨0.71%，持仓量减少4.82%；中证500上涨0.50%，持仓量减少8.22%。

六、财经日历（北京时间）

① 09:00 中国4月官方制造业PMI

② 13:30 法国第一季度GDP年率初值

③ 14:30 瑞士3月实际零售销售年率

④ 14:45 法国4月CPI月率

⑤ 15:00 瑞士4月KOF经济领先指标

⑥ 15:55 德国4月季调后失业率及失业人数

⑦ 17:00 欧元区3月失业率

⑧ 17:00 欧元区第一季度GDP年率初值

⑨ 17:00 欧元区4月CPI月率及年率初值

⑩ 19:45 欧洲央行公布利率决议

? 20:30 加拿大2月GDP月率

? 20:30 美国3月个人支出月率

? 20:30 美国3月核心PCE物价指数月率及年率

? 20:30 美国至4月25日当周初请失业金人数

? 20:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

? 21:45 美国4月芝加哥PMI

? 22:30 美国至4月24日当周EIA天然气库存