AUGS每日金融市场简报03.09

2020-03-09 06:03:34

一、隔夜市场动态

1）周六沙特宣布将大幅降低售往欧洲、远东和美国等国外市场的原油价格，折扣幅度创逾20年来最大，以吸引国外炼油厂购买沙特原油。与此同时，沙特还私下告知市场参与者，如有需要将增加产量，可将产量达到1200万桶/日的纪录水平。此举引发原油市场及相关金融市场巨震，美、布两油今早均大幅低开逾20%。

2）据世卫组织每日疫情报告，8日全球新冠肺炎确诊病例比前一日增加3656例，达到105586例；死亡病例达到3584例；中国以外的确诊病例达到24727例。

3）美国2月新增非农就业人数录得27.3万人，增幅刷新2019年1月以来新高，前值由22.5万人上修至27.3万人。美国2月失业率录得3.5%，重回50年以来低位。据CME“美联储观察”，数据公布后，美联储3月降息75个基点至0.25%-0.50%的概率为78.1%。

4）美债收益率持续下跌，美国7年期国债收益率跌至至少2009年以来最低水平。美国2年期国债收益率跌至0.4%下方，为2014年10月末以来新低。

5）世界黄金协会最新数据显示，今年二月，全球黄金ETF及类似产品持仓增长84.5吨，净流入49亿美元，总持仓达到了3033吨的历史新高。而以美元计价的总资产管理规模增长了4.4%，突破了2012年9月的记录高位。彼时的金价要比现在高出10%左右。

6）中国央行数据显示，中国2月末黄金储备报6264万盎司（约1948.32吨），与上个月持平（为连续第五个月维持不变）。2月末金融衍生品储备3.107万亿美元，1月末为3.115万亿美元。

二、金融衍生品市场动态

1）英镑/美元（GBP/USD）

英镑延续涨势，成功连续突破55EMA、月中开始的下降趋势线和1.3000整数位，现处于20日布林带上轨附近。鉴于美元近期持续疲软，短期继续看涨英镑。

2）欧元/美元（EUR/USD）

欧元周五强势攀升至近八个月高点，最高触及1.1350一线，后略有所回落。本月欧元强势逆转前两个月的颓势，这在很大程度上要归因于货币政策的转变。欧洲央行无法做出任何显著的调整，相比之下，美联储在度过这场健康危机时可能会出台大量的宽松政策。考虑到这一点，欧元确实有可能进一步上涨。

3）澳元/美元（AUD/USD）

澳元兑美元周五继续上涨，收于0.664附近，突破了20日均线及年初开始的下降趋势线。但今早澳元低开，仍需继续观察是否为有效突破。中国经济放缓对澳大利亚经济的打击将比多数央行更为严重，考虑到这一点，预计澳元仍将承压。

三、原油市场动态

油市方面，因为消息称在维也纳举行的欧佩克+大会无果而终，大宗商品全面下跌，市场对于全球经济增速的担忧继续推动大宗商品大幅波动，两油日内跌幅扩大至近9%，刷新2017年以来低位。周六沙特宣布开打原油价格战，两油开盘即跌超20%，WTI触及30美元整数位。

四、金银市场动态

1）黄金(XAU/USD)

周五黄金在非农数据公布前一分钟就短线跳水14美元。在数据公布后，现货黄金跌幅一度接近20美元，但随后回归1686美元水平。最后收于1674美元附近。目前暂未出现明显的黄金利空消息。从美债走势来看，市场避险需求依旧旺盛，且市场对美联储3月降息75个基点的预期持续升温，黄金或继续走高。

2）白银（XAG/USD）

白银相对黄金较为弱势，反弹幅度不如黄金，收于17.3美元附近。

五、中国期货市场动态

周五国内期货市场能化板块价格变化较大。

1) 贵金属方面，金银均上涨，黄金上涨1.7%，白银上涨0.41%。

2) 有色金属板块空头加仓居多，铜下跌0.79%，加仓2.42%；铝下跌0.6%，加仓1.72%。

3）黑色金属板块价格大多下跌，但幅度不大。铁矿石下跌0.68%；焦炭下跌0.46%，但大幅加仓11.85%。

4）能源板块，原油大幅下跌3.64%，沥青下跌2.34%。

5）化工类产品价格以下跌为主，但幅度中等。乙二醇下跌1.31%，橡胶下跌1.44%，尿素较为强势，上涨0.94%。

6）谷物饲料板块仓位和价格均变化不大。

7）农副板块以空头加仓为主，油类下跌1.5%左右。

8）股指板块，三大股指均下跌。沪深300下跌1.34%，大幅减仓12.17%；上证50下跌1.47%，减仓8.6%；中证500上涨0.51%，减仓5.00%。

六、财经日历（北京时间）

1）待定主要产油国能源部长和企业高管召开会议

2）07:50 日本第四季度实际GDP年化季率修正值

3）07:50 日本1月贸易帐

4）14:45 瑞士2月季调后失业率

5）15:00 德国1月季调后工业产出月率

6）15:00 德国1月未季调经常帐及贸易帐

7）15:30 法国2月BOF商业信心指数

8）17:00 IEA公布月度原油市场报告

9）17:30 欧元区3月Sentix投资者信心指数