【阿尔法资本】澳洲通胀拖累澳元，美国股指飙涨停不下来
周三（10月25日）亚市早盘，澳大利亚第三季CPI年率不及前值和预期值，澳元兑美元短线跳水近40点，刷新7月13日以来低位至0.7721； 澳洲第三季消费者物价指数(CPI)意外仅增长0.6%，核心通胀连续第七季低于目标水准，投资者因此进一步降低对澳洲联储很快加息的可能性。
此外，今晚加拿大央行将公布10月基准利率，加拿大行长波洛兹将召开新闻发布会。今年7月以来，加拿大央行已经两次加息,以消除对房市的刺激。第一次加息是在央行高官们不停的暗示基础上，因此加息在意料之中。但第二次却是相当突然的，9月6日冷不防宣布再次加息，将基准利率调升至1%。笔者将在今日加元汇评中为投资者做相应分析介绍。
澳洲通胀不及预期，澳元应声跳水
日内澳洲统计局公布的数据显示，澳洲第三季度CPI年率为增长1.8%，预期为增长2.0%，前值为增长1.9%；季率为增长0.6%，预期值为增长0.8%，前值为增长0.2%。
澳洲第三季度CPI季率和年率增长均不及预期，这无疑对澳元构成利空。澳洲通胀数据疲软，令市场对澳洲联储（RBA）升息的预期降温，为其在可见的未来维持利率不变增强理由，从而令澳元/美元遭受进一步打压。因这是澳洲核心通胀率连续第7个季度低于澳洲联储设定的2-3%长期通胀目标区间，强化了澳洲联储将利率维持在1.5%的纪录低位的可能性。
与此同时，银行间利率期货小幅下跌。分项数据显示，澳洲第三季度蔬菜、汽油和电信产品价格均下滑。与此同时，能源价格的升幅最大，第三季度上涨8.9%，为整体CPI贡献0.25个百分点的涨幅。此外，澳洲电价持续上涨基本缘于市场机制失灵，并已成为澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)面临的主要政治难题。
笔者曾在10月18日澳元汇评中指出，目前美元锋芒毕露之时，非美货币和贵金属普遍出现疲软。今年第四季度美联储宣布加息前，澳元回落在所难免。上周五（10月20日）以来，澳元对应高点0.7880第4个交易日下跌，距离目前市价0.7730附近，累积跌幅达1.9%。除今日澳洲通胀低迷因素外，笔者认为近期大宗商品普遍疲软，以及同为大洋洲货币纽元大幅跳水拖累澳元汇价。参考50周移动平均线和收敛三角形上轨，当0.77位置无法提供支撑后，进一步下行目标位置指向0.7600一带。
美东时间10月24日，美国股市道琼工业指数周二上扬，并录得逾一个月最大单日百分比升幅，因包括3M和卡特彼勒在内的公司发布强于预期的业绩，燃点对经济力道的乐观情绪。道琼工业指数收高167.80点，至23441.76点，为纪录收盘新高。标准普尔500指数收涨4.15点，至2569.13点；纳斯达克指数收升11.60点，至6598.430点。观测得，自去年11月特朗普上台至今，美国道琼斯指数对应从17477点上涨至23441点，近一年累积涨幅达34%。
美国最大汽车生产商－通用汽车也在公布强劲业绩后收高3%。该公司公布的季度盈利胜预期，并确认全年盈利预估，承诺削减库存。麦当劳公布业绩后也收高0.3%。标普金融股指数升0.7%，给予标普500指数最大提振。标普500指数和纳斯达克指数微幅收涨。3M大涨5.9%，卡特彼勒升5%，对道指的提振作用最大，此前两家公司公布了季度业绩并发布了乐观猜测。标普工业股指数升0.5%，也创历史新高。
据报道，西班牙政府称，将自本周五（10月27日）开始对加泰罗尼亚地区实施直接管辖，以防当地非法推动独立，政府还史无前例地援引宪法赋予权力，解散地方政府。马德里当局表示，这些计划并不会因为一场选举而改变。本周四（10月26日）加泰罗尼亚议会将开会讨论如何回应马德里。该地区主张独立的领导人表示，10月1日的独立公投使该地区有权建立国家。此次公投的投票率为43%，支持留在西班牙的加泰罗尼亚人拒绝投票。
分裂运动领导人表示，10月1日的公投结果赋予他们宣布从西班牙独立出来的权力。这次公投共有43%的选民进行了投票。加泰罗尼亚地方政府外交事务负责人Raul Romeva对英国广播公司(BBC)表示，“并不是我们要违抗命令，这不是个人的决定，这是700万人民的决定。”
西班牙政府已动用宪法赋予的特别权力，解散加泰罗尼亚地方政府并强制选举，以挫败独立运动。国会参议院将于周五对实施直接管辖一事举行投票表决。
特别声明：此报告仅为提供信息参考，不能被视为给ACM Group PLC (“Alpha”)客户提供的投资建议或推荐，并不是为了购买或出售任何金融产品所发出的邀约。经济预测反映的是主观的判断和假设，任何未预期的事件都有可能发生。因此，不能保证市场将按照预期的发展。Alpha阿尔法没有义务，当此信息产生变化时，必须更新或接受其更改。第三方未经许可不得转载此报告内容，Alpha阿尔法及其附属机构或工作人员，可能向您提供此报告，但这不是任何交易邀约或投资建议。
风险提示：在金融衍生品和CFD差价合约市场中交易存在着相当大的风险。因此，在您决定参与金融衍生品或CFD差价合约交易之前，您必须谨慎地考虑您的投资目标，投资经验的水平以及风险的承受能力。你的损失有可能超过您的初始保证金，因而可能不适合每个人。请确保您完全理解此交易所涉及的风险，如有必要，建议您寻求独立专家的意见。
ACM Group PLC (“Alpha”) 注册于英格兰和威尔士，在英国注册登记编号为5196460。公司受英国金融市场行为监管局的授权和监管，FCA监管编号为441689。