INFINOX-2024年11月28日 - 国际要闻及市场分析
Part. 01 国际要闻
国际要闻：
美国：当选总统特朗普提名贾米森・格里尔担任美国贸易代表，提名凯文・哈西特为白宫国家经济委员会主任 ；马斯克盯上美国消费者金融保护机构 CFPB，称其重复建设建议取消。
俄罗斯：央行从 11 月 28 日起至 2024 年底，暂停在国内市场购买外币，并将在 2025 年初决定是否恢复购买。
加拿大：一位高级官员透露正研究对美国潜在的报复性关税。
金融衍生品市场：纽约尾盘，美元指数跌 0.77% 报 106.06，欧元兑美元涨 0.74% 报 1.0566，英镑兑美元涨 0.89% 报 1.2680，澳元兑美元涨 0.34% 报 0.6497，美元兑日元跌 1.29% 报 151.12，美元兑瑞郎跌 0.51% 报 0.88205。
股票市场：道琼斯工业指数下跌 0.31% 报 44722.06 点，标准普尔 500 指数下跌 0.38% 报 5998.74 点，纳斯达克综合指数下跌 0.59% 报 19060.48 点。
债券市场：2 年期美债收益率下跌 2.2 个基点报 4.24%，5 年期美债收益率下跌 4.8 个基点报 4.145%，10 年期美债收益率下跌 3.9 个基点报 4.268%，30 年期美债收益率下跌 3.8 个基点报 4.444%
大宗商品市场：COMEX 黄金期货上涨 0.58% 报 2636.4 美元 / 盎司，COMEX 白银期货下跌 0.94% 报 30.12 美元 / 盎司；美油 2025 年 1 月合约持平报 68.77 美元 / 桶，布油 2025 年 2 月合约上涨 0.06% 报 72.36 美元 / 桶。
韩国养老基金抛售美元：知情人士称，韩国养老基金最近几周一直在在岸金融衍生品市场抛售美元，以在美元走强之际遏制韩元跌势。
日本实施新免税制度：日本政府和执政党基本决定于 2026 下半年度实施新免税制度，即外国游客购买特产等商品时免除消费税。
新西兰联储降息：新西兰联储将利率下调 50 个基点至 4.25%，符合市场预期，为连续第三次降息。
欧洲央行执委观点：欧洲央行执委施纳贝尔表示，欧洲央行需要警惕降息幅度过大，因为借贷成本已经接近无法再抑制经济的水平，进一步降息可能适得其反。
中国银行研究院发布《2025 年经济金融展望报告》；新开发银行副行长称全球南方是国际治理体系改革重要推动力；美国当选总统特朗普提名贸易代表等官员；马斯克建议取消美国消费者金融保护机构；欧洲央行执委提醒警惕降息幅度过大；加拿大研究对美报复性关税；新西兰联储降息；韩国养老基金抛售美元；日本将实施新免税制度；俄罗斯暂停至年底在国内市场购买外币以及美股、金融衍生品、债市、大宗商品等市场的波动 。
Part. 02 市场分析
人民币汇率：
人民币兑美元中间价上调：2024 年 11 月 28 日银行间金融衍生品市场人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.1894 元，较前一交易日上调 88 个基点，显示出人民币兑美元汇率有一定的升值态势。这主要得益于中国经济基本面的稳定以及国际收支状况的相对平衡，同时市场对中国经济未来的预期较为乐观，吸引了外资流入，推动人民币汇率走强。
离岸人民币兑美元上涨：2024 年 11 月 28 日纽约尾盘，离岸人民币对美元涨 126 个基点报 7.2451。离岸人民币汇率的上涨进一步印证了人民币的强势表现，反映出国际市场对人民币的需求增加，以及投资者对中国经济前景的信心提升。
美元走势：
美元指数下跌：纽约尾盘，美元指数跌 0.77% 报 106.06 。近期美国经济数据呈现出一定的复杂性，如美国 10 月核心 PCE 物价指数同比升 2.8%，为今年 4 月以来最大升幅，但上周初请失业金人数小幅下降至 21.3 万人，前一周续请失业金数却意外升至 3 年来最高，这种数据的混合表现使得市场对美元的信心有所动摇。
长期趋势预期：从长期来看，市场普遍预期美联储将进入降息周期，这一预期对美元构成较大的下行压力。尽管目前降息的具体时间和幅度仍存在不确定性，但投资者已开始逐渐调整对美元的持有策略，导致美元在近期呈现出相对疲软的态势。
其他货币：
欧元兑美元上涨：纽约尾盘，欧元兑美元涨 0.74% 报 1.0566。欧洲央行执委施纳贝尔表示欧洲央行需要警惕降息幅度过大，这一言论暗示欧洲央行在货币政策调整上可能会相对谨慎，从而为欧元提供了一定的支撑。此外，美元的整体走弱也推动了欧元兑美元汇率的上涨。
英镑兑美元上涨：纽约尾盘，英镑兑美元涨 0.89% 报 1.2680。英国经济数据相对稳定，且市场风险偏好的变化使得资金流入英国市场，推动了英镑兑美元汇率的上升。同时，美元指数的下跌也在一定程度上放大了英镑的涨幅。
澳元兑美元上涨：纽约尾盘，澳元兑美元涨 0.34% 报 0.6497 。澳大利亚 10 月 CPI 同比持平于 2.1%，维持在较低水平，这使得市场对澳大利亚的通胀形势和经济前景保持相对乐观，进而支撑了澳元的汇率表现。此外，大宗商品价格的稳定也对澳元形成了一定的利好因素。
美元兑日元下跌：纽约尾盘，美元兑日元跌 1.29% 报 151.12 。日本经济数据以及全球经济增长放缓的担忧，使得日元作为避险货币受到市场青睐。同时，日本政府和执政党基本决定于 2026 下半年度实施新免税制度，有望吸引外国游客，这对日本经济和日元汇率也有一定的积极影响。