MHMarkets：2024年3月19日 经济要点
日期：2024年3月19日
经济要点（格林威治标准时间+8）
待定
日元 日本银行政策利率
日元 货币政策声明
上午11:30
澳元 现金利率
澳元 澳洲联储利率声明
下午12:30
澳元 澳洲联储新闻发布会
待定
日元 日本银行新闻发布会
晚上8:30
加元 CPI环比
加元 中位数CPI年比
加元 调整后CPI年比
市场概览
全球市场回顾
周一，随着此前发布的美国经济数据显示改善，市场押注美联储在6月降息的可能性降低。美元指数开盘走低但全天上升，最终上涨0.13%收于103.58。标志性的10年期美国国债收益率收盘时为4.3250%，而对美联储政策利率最敏感的2年期美国国债收益率收盘时为4.7360%。
由于地缘政治紧张局势和全球央行持续购买黄金，现货黄金小幅反弹，短暂超过2160美元大关，最终上涨0.19%收于每盎司2159.80美元。现货白银下跌0.57%收于每盎司25.03美元。
由于乌克兰持续对俄罗斯能源设施进行攻击，WTI和布伦特原油价格自去年10月底以来达到新高。WTI原油上涨1.45%收于每桶82.14美元，布伦特原油上涨1.84%收于每桶86.83美元。
美国股指全线上涨，道琼斯上涨0.2%，标普500上涨0.6%，纳斯达克上涨0.82%。特斯拉（TSLA.O）上涨6%，而英伟达（NVDA.O）上涨0.7%，交易期间一度飙升超过5%。纳斯达克金龙指数下跌0.6%，而理想汽车（LI.O）下跌12%。
主要欧洲股指普遍下跌，德国DAX30下跌0.02%，英国富时100下跌0.06%，欧元区斯托克50下跌0.07%。
香港股市窄幅波动，恒生指数开盘低开30点，报16,690点，短暂上涨53点至16,774点，随后稳定在开盘水平附近。收盘时，恒生指数上涨0.1%，恒生科技指数上涨1.25%，总成交额为957.7亿港元。就行业而言，超市和便利店股、互联网医疗和药品分销股表现良好，而汽车零部件、鞋类和农业股下跌。贵金属、煤炭等资源股也出现了调整。
两市A股全天波动上行，飞行汽车和汽车拆解概念股显著上涨。收盘时，上证综指上涨0.99%，深成指上涨1.46%，创业板指上涨2.25%，均创下今年新高。在行业方面，汽车拆解概念股大幅上涨，超频三连续三日触及涨停。飞行汽车概念股也表现强劲，万丰奥威连续第二天上涨。下午，人工智能手机概念增强，飞鹏科技触及涨停。在其他行业中，CXO概念、混合现实、多模态AI、消费电子、存储芯片、航空、媒体和娱乐、半导体、教育和券商行业表现良好，而煤炭行业逆市下跌。就个股而言，宁德时代上涨超过5%。两市共有约4500只股票上涨，总成交额约为1.2万亿元人民币。
市场亮点：
· 日经新闻：日本银行将结束收益率曲线控制和ETF购买政策
· 欧盟起草法律，将俄罗斯中央银行的利润转给乌克兰
· 纳斯达克盘前交易暂停超过两小时
· 沙特阿美：公司有300万桶/日的闲置石油产能
· 英伟达推出最强大的AI芯片GB200
· 国家统计局：1-2月份工业增加值同比增长7.0%
· 外交部：中国支持及时召开国际峰会
· 恒大地产被罚41.75亿元人民币
机构观点：
1. 美国银行（BofA）
即将到来的3月FOMC会议背景是经济信号改善和通胀压力持续，但不预期立即改变政策。预计美联储将进一步为可能从6月开始的一系列降息做好市场准备，展示一种既谨慎又前瞻的战略，以实现其通胀目标。这种做法突显了美联储致力于管理通胀风险同时促进经济持续扩张的决心。
2. 法国兴业银行
即将到来的瑞士国家银行（SNB）会议可能为那些希望卖出瑞士法郎（CHF）的人提供一个绝佳机会，特别是如果银行选择坚持现有政策导致CHF短暂上涨。法国兴业银行指出，SNB的立场，连同其故意省略前瞻性指引和专注于观察CHF趋势的做法，可能为会议后的有利CHF卖出条件奠定基础。这种策略符合广泛预期的SNB试图控制货币估值而尝试不立即采取政策收紧措施。
3. 高盛
预计即将到来的FOMC会议将展示美联储持续的谨慎立场，与全球央行的趋势一致。这一观点意味着，短期内，美元的主要变动可能更多地由携带和周期性考虑因素驱动，而不是立即的政策调整。高盛的审查建议，尽管降息即将到来，但向宽松过渡预计将是有节制的，反映了全球央行采取的审慎方法。
4. 法国巴黎银行
流动性动态可能会提升欧元，但强劲的美国经济数据、欧洲央行相交于美联储更为积极的宽松政策，以及对携带交易的普遍倾向，预示着欧元/美元升值速率更为温和。法国巴黎银行的修正预测预见这一货币对将更为渐进地上升，预计2025年将实现大幅增长，将预期从短期内转移。
5. 摩根士丹利
市场对日本银行预期政策转变的反应凸显了对利率上升的集体期待，正如USD/JPY趋势展现的“买入事实”行为所示。这表明交易者可能已经根据假设日本银行的利率上调几乎确定而调整其策略。摩根士丹利的评论阐明了市场动态和交易者预期在重大央行公告前的演变过程中如何成熟地掌握。