美股：道指跌0.82%，标普500指数跌1.61%，纳斯达克跌2.23%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.01%，1月份累涨1.39%。德国DAX 30指数收跌0.40%。法国CAC 40指数收跌0.27%。英国富时100指数收跌0.47%。

A股：沪指收报2788.55点，跌1.48%。深成指收报8212.84点，跌1.95%。创业板指收报1573.37点，跌0.66%。

债市：美国10年期基准国债收益率跌12.33个基点，报3.9105%。两年期美债收益率跌12.78个基点，报4.2067%。

商品：WTI 3月原油期货收跌1.97美元，跌幅2.53%，报75.85美元/桶，1月份累计上涨5.86%。布伦特3月原油期货收跌1.16美元，跌幅1.40%，报81.71美元/桶，1月份累计上涨5.24%。COMEX黄金期货涨0.33%，报2057.75美元/盎司。伦铜1月累涨约0.6%，伦铅涨超4.3%，伦锡涨超3.2%，伦铝伦锌至多跌4.9%。

“小非农”降温！

1月31日，美国ADP就业报告显示，美国1月ADP就业人数10.7万人，创2023年11月来最小增幅，预期为15万人，修正后的前值为15.8万人。报告称，招聘放缓趋势延续至今年1月，工资压力继续缓解，上个月，跳槽者的薪酬溢价降至新低。

报告称，在就业人数大幅不及预期之时，1月份工资增幅持续放缓。1月就业人员薪资同比增长5.2%，低于去年12月的5.4%。对于跳槽的人来说，工资增幅为7.2%，创2021年5月以来的最低增速。

分行业看，ADP数据显示，1月包括休闲和酒店、教育和医疗服务在内的服务业领涨，就业人数增加7.7万，12月为增加15.5万，信息服务部门为上个月唯一就业人数下滑的部门；制造业就业人数增加0.2万人，12月为减少1.3万人；建筑业就业人数增加2.2万人，12月增加2.4万人。

ADP首席经济学家Nela Richardson表示，尽管招聘和薪酬放缓，但通胀方面的进展使经济前景更加光明，过去六个月，经通胀调整后的工资水平有所改善，美国和全球经济似乎正在走向软着陆。

“小非农”公布后，美国第四季度劳工成本指数环比上涨0.9%，为2021年以来的最小涨幅，前一季度环比上升了1.1%。这也与劳动力市场逐渐降温的趋势一致。

前一日公布的美国12月JOLTS职位空缺意外创下三个月新高，突破900万，自主离职人数为近三年来的最低。分析称，虽然职位空缺的增加表明劳动力市场稳健，但自主辞职人数的下降表明工人越来越坚守自己当前的工作。

而就在周五晚，美国劳工部将公布更受市场关注的非农就业数据，这两份就业报告可能会存在较大差异。目前，经济学家们预计1月非农就业人口将增加18.5万人，较上月的21.6万放缓，失业率则保持在3.7%。

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