MHMarkets：2024年01月31日-基本面提醒
07:50 日本央行公布3月审议委员意见摘要
08:30 澳大利亚第四季度CPI年率、澳大利亚12月未季调CPI年率
09:30 中国1月官方制造业PMI
21:15 美国1月ADP就业人数
21:30 美国第四季度劳工成本指数季率
23:30 美国至1月26日当周EIA原油库存、库欣原油库存、战略石油储备库存
次日03:00 美联储公布利率决议
次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
市场概览
全球市场走势复盘
周二，美元指数震荡走低，盘中因就业数据强劲一度转涨，但随后重回跌势，最终收跌0.072%，报103.4；10年期美债收益率同样在美盘时段短线拉升，但尾盘持续回落，刷新日内低点，最终收报4.035%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率勉强收涨，收报4.339%。
受美元和美国国债收益率走软的支撑，现货黄金一度触及1月16日以来的最高水平，但在职位空缺数据公布后抹去大多数涨幅，最终收涨0.19%，报2036.78美元/盎司。现货白银最终收跌0.19%，报23.16美元/盎司。
由于IMF上调今年全球经济增长预测提振了需求前景，国际原油由跌转涨，市场还在等待美国将如何应对其军队在中东遭受的致命无人机袭击。WTI原油收涨1.04%，报77.68美元/桶；布伦特原油收涨0.55%，报82.86美元/桶。
美股三大股指涨跌不一，道指收涨0.34%，纳指跌0.76%，标普500指数微跌。多数芯片股走低，AMD(AMD.O)跌超3%，英特尔(INTC.O)跌2%，Arm(ARM.O)跌0.4%，英伟达(NVDA.O)则小幅收涨，再创收盘新高。纳斯达克中国金龙指数收跌2.2%，蔚来汽车(NIO.N)跌5，哔哩哔哩(BILI.O)跌4%，阿里巴巴(BABA.N)跌超1%。
欧股主要股指集体收涨，欧洲斯托克50指数收涨0.5%，德国DAX30指数收涨0.18%，英国富时100指数收涨0.44%。
市场热点
1、美国12月JOLTs职位空缺数据高于预期的875万个，升至902.6万个，为三个月新高。互换市场将美联储3月份降息的概率降至约40%。
2、美国总统拜登表示他已决定如何应对对美国驻约旦部队的袭击，称中东不需要更广泛的战争。伊拉克武装组织“真主党旅”暂停对美军进行军事和安全行动。
3、IMF提高2024年全球经济增长预测至3.1%，10月预测为2.9%。
4、沙特阿美表示，政府已要求其停止将石油产能提高至1300万桶/日，而是维持在1200万桶/日。
5、美国务院决定不续签第44号通用许可证，对委部分能源贸易制裁将重启。
6、美国能源部再宣布购买300万桶原油，用于在6月补充SPR。
7、欧元区第四季度GDP年率初值录得0.1%，勉强避免衰退。欧洲央行行长拉加德：所有理事会成员一致认为下一步行动是降息。
8、声明显示，胡塞武装指挥官表示该组织已准备好与美国和英国进行“长期对抗”。马士基更新红海/亚丁湾最新评估指出，目前掌握的情报证实，安全风险仍处于相当高的水平。
9、沙特据悉重启与美国防务会谈议题包括沙特与以色列的历史性合作。
10、巴勒斯坦杰哈德称目前不会与以色列达成谅解协议。
机构观点
01
摩根士丹利
【摩根士丹利：预计美联储只会缓慢降息 他们希望确保通胀走低】
摩根士丹利负责美国股票的高级投资组合经理接受采访时表示，预计今年FOMC只会缓慢降息，并将保持“耐心”。当前美国经济表现强劲，美联储“有时间保持耐心，确保通胀的真正长期趋势走低”，此外，通胀率 "大大低于 "联邦基金利率。他还表示，如果美联储发出需要更快降息的信息会让他有点紧张，因为这可能意味着经济放缓的速度可能比他预期的要快。而对于2024年，他预计，在标准普尔500指数在2023年大涨之后，美国股市在2024年保持上涨将更具挑战性，但今年市场将会走高，因为他认为盈利将会显现出来。他表示，他站在支持经济将保持强劲的阵营，且他没有看到经济放缓的迹象。
02
德国中央合作银行
【德国中央合作银行:即使欧元区经济疲软并可能继续走弱，欧洲央行至少要等到夏天才会首次降息】
德国中央合作银行DZ Bank首席经济学家迈克尔·霍尔斯坦认为，即使欧元区经济疲软并可能继续走弱，欧洲央行至少要等到夏天才会首次降息。因为其首要任务是价格稳定。欧洲央行的决策者们希望在六月初获得2024年工资发展的进一步数据后，再做出利率决定。而欧元区正处于衰退的边缘，如果通胀不进一步下降，欧洲央行可能无法调整利率刺激经济。
03
高盛
【高盛：欧洲央行可能在春末降息 但通胀需要进一步放缓】
高盛资产管理全球固定收益宏观策略师Gurpet Gill在报告中表示，整个欧元区的通胀正在放缓，但欧洲央行在降息前需要更多证据。她表示，欧洲央行“没有宣称通胀斗争取得了胜利”，但如果通胀进一步放缓，且地缘政治导致的供应链中断不会升级，欧洲央行可能会从春末开始转向降息。
欧洲央行最近齐心协力试图打消市场对欧洲央行最快将于3月降息的预期，这表明其试图在年初工资谈判和企业定价策略成为焦点之际影响金融市场。
