MHMarkets：2024年01月30日-基本面提醒

14:30  法国第四季度GDP年率初值

17:00  德国第四季度未季调GDP年率初值

17:30  英国12月央行抵押贷款许可(万件)

18:00  欧元区第四季度GDP年率初值

22:00  美国11月FHFA房价指数月率

23:00  美国12月JOLTs职位空缺、美国1月谘商会消费者信心指数

市场概览

全球市场走势复盘

周一，美元指数盘中触及上月美联储议息会议以来新高，但随后急转直下，接近回吐日内全部涨幅，最终收涨0.014%，报103.47；随着美国财政部意外下调Q1借款规模预期，美债收益率全线下挫，长期国债收益率领跌，10年期美债收益率最终收报4.076%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.322%。

由于中东紧张局势升级提振了对避险资产的需求，现货黄金跳空高开后震荡上行，最高触及2037.41，最终收涨0.71%，报2032.88美元/盎司，创近一周新高。现货白银最终收涨1.78%，报23.2美元/盎司。

国际原油高开低走，跌落将近两个月来高位，结束三日连涨，因对亚洲需求的担忧导致交易员重新评估中东紧张局势的风险溢价。WTI原油收跌1.5%，报76.88美元/桶；布伦特原油收跌1.47%，报82.41美元/桶。

美债收益率走低助推美股三大股指尾盘走强，道指收涨0.59%、标普500指数涨0.76%，纳指涨1.1%。英伟达(NVDA.O)收涨2.3，特斯拉(TSLA.O)涨4%，拼多多(PDD.O)收跌8.2%。纳斯达克中国金龙指数收跌1%，阿里巴巴(BABA.N)跌0.6%，京东(JD.O)跌近1.6%。

欧股主要股指涨跌不一，欧洲斯托克50指数收涨0.08%，德国DAX30指数收跌0.12%，英国富时100指数收跌0.03%。

市场热点

1、美国财政部把1月至3月的净借款规模预估由10月底公布的8160亿美元下调至7600亿美元。许多华尔街策略师此前预计借款规模预估会略有上调。

2、伊朗媒体：伊朗否认与导致美军士兵死亡的无人机袭击有任何关联。美媒：美军防空系统混淆敌我目标致使驻约旦美军遭袭。美国权衡强硬报复力度但避免扩大冲突。

3、以媒称以色列同意在加沙停战45天来换取35名以方被扣人质释放。哈马斯表示，以色列必须先撤军。 哈马斯官员称寻求“完全停火”而非“临时休战”。

4、机构：出口数据表明新一轮减产行动缓慢，料欧佩克+本周会议不会对目前的协议做出任何修改。

5、委内瑞拉最高法院阻止反对派领导人参选后，白宫：不恢复参选资格就重施对委石油制裁。

6、美国能源部进一步采购310万桶石油，用于回填SPR。

7、美国货币监理署代理负责人：美国货币监理署拟提出新规定，加强银行合并过程的透明度。

机构观点

01

贝莱德

【贝莱德称：将美国股市整体评级从中性评级上调至超配评级】

贝莱德称，将美国股市整体评级从中性评级上调至超配评级。

02

中信证券

【中信证券：美联储或将在3月前后放缓缩表速度 并在年中至三季度结束本轮缩表】

　中信证券研报指出，近期逆回购余额快速下降以及SOFR利率跳升引发市场对于美国市场再次发生2019年回购市场动荡的担忧。2019年美国回购市场的震荡与2008年金融危机后美联储货币政策框架转向充足准备金制度有关，缩表带来准备金规模低于充足水平以及非准备金负债的波动是引发回购市场动荡的深层原因。当前美国市场流动性总体仍属充裕状态，后续需关注三方面流动性指标。预计本轮缩表不会再现2019年的回购市场动荡及流动性危机，美联储或将在3月前后放缓缩表速度，并在年中至三季度结束本轮缩表。

03

澳新银行

【澳新银行：新西兰联储仍未发出鸽派信号 下个月仍有可能加息】

　　澳新银行首席经济学家Sharon Zollner表示，新西兰联储没有发出鸽派转向的信号。新西兰联储首席经济学家保罗·康威在最近的讲话中重点谈到了经济数据的流动情况。他表示，尽管形势正朝着正确的方向发展，但鉴于新西兰通胀率仍然高于联储的预测，抗击通胀的斗争远未结束。

　　Zollner补充说，澳新银行继续预测新西兰联储将从8月开始降息，但仍认为下个月有可能会加息。