MHMarkets：2024年01月19日-基本面提醒

07:30，日本将公布12月核心CPI年率; 

15:00:, 德国12月PPI月率。  英国12月季调后零售销售月率

18:00，IMF总裁、欧洲央行行长和德国财长将发表讲话；

23:00，美国将公布1月一年期通胀率预期及12月成屋销售总数年化；

次日00:15，美联储戴利接受福布斯新闻的采访; 

次日05:15分，美联储戴利参与炉边谈话。

市场概览

全球市场走势复盘

周四，由于数据显示劳动力市场依旧稳健抑制了市场对美联储的降息预期，美元指数震荡上行，并在美盘前扩大涨幅，盘中一度涨至103.62的高点，最终收涨0.04%，为连续第五个交易日收涨，报103.41；美债收益率延续上行之势。10年期美债收益率维持在4.1%上方，最终收报4.142%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.354%。

现货黄金有所反弹，并在美盘时段接连收复两大整数关口，最终收涨0.85%，报2023.23美元/盎司。现货白银最终收涨0.85%，报22.75美元/盎司。

国际原油延续上行势头。WTI原油在美盘时段大幅上涨，并一度涨至74.16美元的日内高点，最终收涨1.55%，报73.80美元/桶；布伦特原油收涨1.17%，报78.92美元/桶。

美股三大股指高开高收。道指收涨0.54%，标普500指数涨0.88%，纳指涨1.35%。英伟达(NVDA.O)收涨1.8%，台积电(TSM.N)绩后大涨9%，Spirit Airlines(SAVE.N)收跌7%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.2%，达达集团大涨20%，爱奇艺(IQ.O)跌6.7%，京东(JD.O)和阿里巴巴(BABA.N)均跌超1%。

欧股主要股指有所反弹，欧洲斯托克50指数收涨1.13%，德国DAX30指数收涨0.83%，英国富时100指数收涨0.17%。

市场热点

1、美联储博斯蒂克表示，如果通胀进展放缓，最好在更长时间内保持较高利率，如果更快，可能会提前降息。

2、美国至1月13日当周初请失业金人数录得18.7万人，为2022年9月24日当周以来新低。

3、美联储等银行监管当局拟要求银行每年至少使用一次贴现窗口。

4、美国国会通过避免部分政府部门停摆的临时开支法案，拜登将签署。

5、美国对胡塞武装进行了新一轮打击；美国防部对此表示，与胡塞武装并非处在战争状态。

6、内塔尼亚胡表示，已告知美国，反对在战后允许巴勒斯坦国的建立，并放下狠话：你又能怎样？

7、巴基斯坦对伊朗锡斯坦-俾路支斯坦省的“恐怖分子”藏身地进行了一系列军事打击，并警告称，若伊朗方面再有任何“冒险行动”，将得到强力回应。伊朗外交部对此表示谴责。

8、IEA连续第三次上调2024年石油需求增长预测，预计将增加124万桶/日。如果欧佩克+在2024年第二季度取消额外自愿减产措施，非欧佩克+产油国的强劲增长可能导致大量过剩。

9、欧洲央行会议纪要：需要继续保持警惕和耐心，并在一段时间内保持紧缩立场。

10、IMF警告各国央行，称不要助长市场对迅速降息的希望。

机构观点

01

摩根士丹利

【摩根士丹利：一旦美联储利率路径具有可预见性，并购业务将反弹】

摩根士丹利CEO泰德·皮克1月18日接受采访称，一旦美联储开始以具有一定可预测性的方式降低借贷成本，那么并购交易的枯竭局面应该会有所缓解。皮克表示：“等他们准备好，他们将在某个时刻开始降息。他们将保持谨慎，会深思熟虑。这种可预测性对投行业务有利，因为你有这些被困住的金融赞助商投资组合亟待释放。

02

美银

【美银：预计美联储今明两年将分别降息四次】

美国银行CEO表示，预计美联储将在2024年和25年分别降息四次；美联储将不得不不失时机地降息；美国银行“一直都会招聘”，只是力度不如巅峰时期那样显著。

03

澳新银行

【澳新银行：通胀放缓 新西兰联储料在8月降息】

　澳新银行新西兰首席经济学家Sharon Zollner表示，新西兰联储将从8月份开始连续降息25个基点，并在12个月内将官方现金利率降至3.5%。根据他们目前的预测，到9月的季度，通货膨胀率将回到正常范围内，失业率将突破5%大关，并仍在上升，产出缺口将为负值。在未来6个月，强劲的供应复苏、疲弱的潜在经济和不断恶化的劳动力市场将导致国内驱动的CPI组成部分的通胀迅速下降。尽管如此，随着前瞻性经济活动指标的回升，新西兰联储仍将对持续通胀根除之前经济回升的风险保持警惕。目前他们认为，8月降息似乎最有可能，但也有可能提前或推迟。