MHMarkets：2024年01月10日-基本面提醒

08:30澳大利亚11月未季调CPI年率

23:00美国11月批发销售月率

23:30美国至1月5日当周EIA原油库存、库欣原油库存、战略石油储备库存

次日02:00美国至1月10日10年期国债竞拍

次日04:15美联储威廉姆斯就经济前景发表讲话

市场概览

全球市场走势复盘

周二，美元指数小幅走高，最终收跌0.217%，报102.51。美债收益率延续跌势，10年期美债收益率盘中转跌，收报4.018%，进一步远离三周高位；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.366%。

现货黄金在2030关口附近横盘震荡，最终收涨0.11%，报2030.34美元/盎司。现货白银美盘时段持续下挫，失守23关口，收跌0.57%，报22.97美元/盎司。

巴以冲突外溢的风险和利比亚供应中断持续推动国际原油反弹。WTI原油收涨1.84%，报72.14美元/桶，WTI原油即期价差自去年11月以来首次转为现货溢价；布伦特原油收涨1.47%，报77.47美元/桶。

美股三大股指涨跌不一，道指收跌0.42%，纳指微涨，标普500指数跌0.15%。特斯拉(TSLA.O)跌2.2%，Coinbase(COIN.O)跌近4.6%，英伟达(NVDA.O)涨1.6%，百济神州(BGNE.O)涨超5.7%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.3%，蔚来汽车(NIO.N)跌4.5%，达达集团(DADA.O)续跌7%。

欧股主要股指集体收跌，欧洲斯托克50指数收跌0.41%，德国DAX30指数收跌0.17%，英国富时100指数收跌0.13%。

市场热点

1、美国证监会SEC在社交媒体发帖宣布比特币ETF，后又澄清并未批准，是遭到黑客攻击后的黑客所为。比特币在此期间大幅波动逾3000美元，全网加密货币一小时内超4000万美元资金爆仓。

2、据经纪商和交易所的数据，最近几天，相当于约3000万桶的5月和6月布伦特原油看涨期权价差合约达成交易，押注未来几个月油价突破110美元。

3、EIA短期能源展望报告：2024年全球原油需求增速预期上调5万桶/日至139万桶/日，此前预期为134万桶/日。

4、数据显示，俄罗斯去年12月原油产量降幅为减产开始以来最大，下降至957万桶/日。

5、大幅降价后，印度拟增加沙特原油进口。

6、沙特内阁声明：沙特阿拉伯强调支持稳定石油市场的努力。

7、红海危机-赫伯罗特：继续绕道好望角并在1月15号做出下一步行动的评估；英国海军在也门荷台达以西50海里处收到事故报告；也门军方消息人士：胡塞武装瞄准红海船只。

8、以色列外长证实以方暗杀黎真主党高级指挥官。

9、知情人士：美国及其盟国上月秘密召开乌克兰和会，会议没有取得重大进展。

10、美联储金融监管副主席巴尔暗示：不会延长紧急贷款计划（余额约为1400亿美元）。

机构观点

01

汇丰

【汇丰：随着美联储过度削减降息押注 “金发姑娘”前景可能会逆转】

汇丰策略师表示，美国降息的激进定价与弹性经济基本面之间的日益不匹配，这可能会给全球市场带来“逆金发姑娘”的局面。策略师马克斯表示，宽松政策押注的回落可能会引发风险资产的抛售，美元在未来几个月内会有更多涨幅。他认为美联储将于6月启动宽松周期，晚于市场预计的美国宽松周期将于5月甚至3月启动的时间。他补充说，本周的通胀数据可能会显示价格压力挥之不去，这可能会使2024年初降息的猜测继续降温。

02

世界银行

【世界银行：下调2024年全球GDP预期至增长2.4%】

证券时报网讯，世界银行发布最新版《全球经济展望》，下调2024年全球GDP预期至增长2.4%（2023年预计增长2.6%），将是将连续第三年放缓；下调2025年预期至增长2.7%（之前料增3.0%），五年期间（2021年—2025年）的增长速度仍将比2010年代的平均水平低近0.75%。

03

德银

【德银：投资者应谨慎对待降息预期！】

德意志银行(Deutsche Bank)策略师吉姆里德(Jim Reid)在周二的一份报告中指出，历史表明，美联储在一年内降息1.5个百分点(或150个基点)的大多数情况下，“都是因为经济衰退”。目前，利率交易员已经降低了对2024年降息的预期，但根据CME的FedWatch工具，联邦基金期货仍反映出联邦基金利率在12月前下调150个基点或更多的可能性为53.8%。德银报告显示，上世纪80年代是一个例外，当时美联储由保罗沃尔克(Paul Volcker)领导。但里德指出，这是在美联储将利率上调至“超限制性”区间之后发生的，这意味着它与目前的情况并不真正具有可比性。