MHMarkets ：2023年12月18日-基本面提醒
17:00, 德国12月IFO商业景气指数
21:30，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比将接受CNBC的采访。
23:00，美国将公布12月NAHB房产市场指数。
市场概览
全球市场走势复盘
上周五，因美联储“三把手”威廉姆斯放鹰打击市场乐观降息预期，美元指数在美盘时段大幅回升，最终收涨0.63%，报102.59。但仍创下一个月来最差周度表现。10年期美债收益率一度涨至3.973%的日内高点，最终收报3.915%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.449%。
受美债收益率和美元走高的影响，现货黄金盘中大幅跳水，并接连跌破2040、2030、2020关口，最终收跌0.82%，报2019.71美元/盎司；现货白银收跌1.25% ，报23.87美元/盎司。
由于有关明年石油需求的信号喜忧参半，国际原油陷入区间。WTI原油最终收涨0.21%，报71.74美元/桶；布伦特原油收涨0.33%，报76.86美元/桶。
美股道指涨0.15%，续创收盘新高，为连续第七个交易日上涨，纳指涨0.35%，标普500指数跌0.01%，上周累计上涨2.49%，连续第七周上涨。纳斯达克100指数涨0.52%，突破2021年11月高点创收盘新高。大型科技股普涨，甲骨文涨3%，博通、英特尔涨超2%，亚马逊、特斯拉、英伟达、微软均涨超1%。京东收涨超4%，阿里涨超2.7%，蔚来涨超1.5%，小鹏跌超7%。
欧股主要股指涨跌不一。欧洲斯托克50指数收涨0.23%，德国DAX30指数平收，英国富时100指数收跌0.95%。
市场热点
1、美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯强势抨击市场降息预期，称美联储目前并没有真正讨论降息，现在考虑明年三月份降息为时尚早；亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，预计2024年将进行两次25个基点的降息，第一次将在第三季度“某个时候”进行，前提是通胀预期的进展持续。芝加哥联储主席古尔斯比表示，宣布抗通胀胜利为时过早，不要过早打如意算盘。
2、美联储逆回购需求创2021年6月以来最低水平。
3、美国要求以色列在不久的将来降低加沙军事冲突的强度；埃及消息人士称以色列和哈马斯对重新停火持开放态度。
4、红海商船频遇袭，多国在红海海域击落无人机，分析人士：巴以冲突外溢波及国际海运。
5、俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯12月石油出口或将进一步削减约5万桶/日。
6、俄罗斯央行将基准利率上调100个基点至16.00%，符合市场预期。
7、俄罗斯财政部：明年1月1日起，石油出口关税将从24.7美元/吨降至零，同时汽油和石脑油出口关税也降至零。
8、消息人士：欧洲央行政策制定者预计在明年3月会议前不会改变有关稳定利率的信息，政策制定者表示在6月之前进行降息将很困难。
9、俄罗斯连塔网：欧盟和基辅的预测表明，乌克兰国库所剩的资金已不够该国未来三个月的使用了，乌克兰可能在明年3月1日前破产。俄外长称已有多位西方领导人就结束俄乌冲突的潜在谈判与其接触。
机构观点
01
裕信银行
【裕信银行：预计英国央行将晚于美联储、欧洲央行降息】
裕信银行表示，英国央行周四鹰派维持利率在5.25%不变，货币政策委员会（MPC）试图压制市场预期，即该行将迅速跟随美联储和欧洲央行降息。MPC表示，委员在维持利率不变还是加息的决定再次“非常平衡”。英国央行行长贝利表示，要让通胀回到目标水平“还有一段路要走”，英国和美国的情况存在差异，现在猜测降息还为时过早。鉴于此，裕信银行仍然预计英国央行降息将在2024年第三季度开始，比美联储和欧洲央行的降息晚一个季度，反映出更高的英国工资增长和服务业通胀的粘性。但随着英国经济在未来几个季度可能进入衰退，明年通胀率显然将下降至2%，英国央行降息预测的风险倾向于会更早开始。
02
瑞银集团
【瑞银集团：不相信通胀得到控制】
瑞银集团首席执行官Sergio Ermotti表示，他不相信通胀得到控制；通胀回落的趋势看似正面，但还得观察能否延续下去；如果各大经济体的通胀都朝着2%这一目标靠近，央行的货币政策可能会略微放宽一些；在当前情况下，保持警惕更加重要。
03
高盛
【高盛：下调布油价格预期 OPEC部分减产将延长至2025年】
高盛将2024年布伦特原油价格预测区间下调10美元，至70美元—90美元/桶，因为现在预计只有适量的短缺，长期价格的上涨幅度也会略低。鉴于闲置产能增加、成本通胀下降等因素，将36个月布油价格预测下调2美元至72美元/桶，该预测不受欧佩克支配。预计到2024年6月，布油价格将升至85美元/桶，2024和2025年平均价格为81和80美元/桶。预计OPEC+在2023年4月宣布的减产计划（170万桶/日）将全面延长至2025年，并将220万桶/日的额外减产延长至2024年第二季度。
