MHMarkets ：2023年12月01日-基本面提醒
09:45，中国将公布11月财新制造业PMI；
22:45，美国将公布11月Markit制造业PMI终值；
23:00，美国将公布11月ISM制造业PMI以及10月营建支出月率；
23:00，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比就经济前景发表讲话；
次日00:00，美联储主席鲍威尔将进行炉边谈话；
次日03:00，美联储主席鲍威尔将和美联储理事丽莎·库克就科技创新发表讲话。
市场概览
全球市场走势复盘
周四，尽管数据显示美国通胀以及劳动力市场继续放缓，美元指数仍延续涨势，并站稳在103关口上方，一度涨至103.58的日内高点，最终收涨0.66%，报103.51，仍创下一年来最差月度表现。美债收益率有所反弹，10年期美债收益率重回4.3%关口上方，最终收报4.330%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率在美盘时段大幅上行，并一度站上4.7%上方，但未能站稳此处，最终收报4.695%。
或因美元和美债收益率上行施压黄金，现货黄金失守2040大关，并在盘中一度跌至2031.79美元的日内低点，最终收跌0.37%，报2036.27美元/盎司；现货白银与黄金走势不一，虽盘中多次下探25美元关口，但其在美盘时段大幅上行并涨超1%，最终收涨1.01% ，报25.27美元/盎司。
因市场不太相信欧佩克+能达成其宣布的减产规模，原油断崖式下跌，WTI原油在美盘时段大幅跳水，跌幅一度扩大至3%，并跌至75.02美元的日内低点，最终收跌2.70%，报75.57美元/桶；布伦特原油日内一度大跌近4美元并重返80美元大关附近，最终收跌2.69%，报80.39美元/桶。
美股三大股指走势分化，道指收涨1.47%，纳指收跌0.23%，标普500指数收涨0.38%，标普500指数11月上涨8.9%，创2022年7月以来最大单月涨幅。特斯拉(TSLA.O)跌4%，英伟达(NVDA.O)跌2.7%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.08%，阿里巴巴(BABA.N)涨0.27%，拼多多(PDD.O)涨4%，收盘市值超过阿里。
欧股主要股指涨跌不一。欧洲斯托克50指数收涨0.27%，德国DAX30指数收涨0.3%，英国富时100指数收涨0.41%。
市场热点
1、美国10月核心PCE年率录得与预期一致的3.5%，为2021年4月以来新低。
2、旧金山联储主席戴利表示，现在判断美联储是否已经结束加息还为时过早，目前根本没有考虑降息；纽约联储主席威廉姆斯认为，目前处于或接近利率峰值，通胀顽固则可能需再次加息。
3、美国财长耶伦表示，不认为需要进一步采取激进的货币紧缩，美国将很好地实现软着陆。
4、欧佩克+成员国们各自宣布在明年Q1期间“自愿”减产，总规模合计219.3万桶/日，其中沙特和俄罗斯分别减产100万桶和50万桶，安哥拉拒绝服从产量配额，巴西明年1月将加入欧佩克+，下届大会定于明年6月1日举行。
5、哈马斯同意延长停火协议至第七天；以军表示将继续停火，但没有说明具体时间。
6、欧元区11月CPI年率初值录得2.4%，低于上月的2.9%。几乎所有类别的物价压力都在持续缓解，并保持在两年来的低点。市场预计欧洲央行加息周期或已结束。
7、美国前国务卿亨利·基辛格去世，享年100岁。
机构观点
01
摩根大通
【摩根大通：AI工具已开始创收 未来预计收益会更多！】
美国最大的银行——摩根大通表示，人工智能（AI）工具已开始为该行带来收入，未来人工智能领域的进步可能会带来更多收益。
该行首席数据和分析官Teresa Heitsenrether周三表示，“除了提高效率和潜在的成本规避，我们还看到了创造收入的活动，这真的令人鼓舞。”摩根大通去年设定了2023年人工智能创造10亿美元“商业价值”的目标，并在5月的投资者日将这一目标提高到15亿美元。根据Heitsenrether的说法，这些收入来自于对信用卡业务客户的个性化推荐，以及为客户覆盖团队提供见解。
02
道明证券
【道明证券：金融巨浪来袭，明年第二季度，金价将升至2100美元！】
道明证券大宗商品分析师在2024年黄金展望中表示，他们预计今年金价平均约为每盎司2019美元。虽然TDS在新年到来前看好黄金，但他们也警告投资者需要耐心等待。分析师预计，到明年第二季度，金价将升至2,100美元。
03
盈透证券
【盈透证券：如果鲍威尔发表更多鸽派言论，疲软的经济数据可能会让市场上涨】
盈透证券分析师Jose Torres认为，如果鲍威尔发表更多鸽派言论，疲软的经济数据可能会让市场上涨。然而，最近的进展仅提供了一个中等程度的乐观窗口，因为鲍威尔已经强调，美联储希望在央行开始大幅降息之前看到通胀长期放缓的证据。
“如果他维持鹰派立场，否定明年初降息的希望，那么今天的数据可能只是类似于2月份的一天出奇的暖和，给人一种春天来临的错觉，但实际上可能只是短暂的好天气，冬季寒冷的日子还未过去。同样，如果鲍威尔维持鹰派立场，明年初可能降息的悲观情绪可能会引发市场波动。”
