MHMarkets ：2023年11月10日-基本面提醒
15:00 英国第三季度GDP年率修正值
20:30 美联储洛根发表讲话
20:30 欧洲央行行长拉加德进行炉边谈话
23:00 美国11月一年期通胀率预期、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值
次日02:00 美国至11月10日当周石油钻井总数
市场概览
全球市场走势复盘
周四，由于美国失业数据新增劳动力市场疲软迹象，美元指数盘中下挫至日低，随后受鲍威尔的鹰派讲话提振，跳升至逼近106关口，最终收涨0.36%，报105.91。
30年期美债标售显示需求惨淡，美债收益率重拾涨势，30年期美债收益率收报4.772%，10年期美债收益率收报4.628%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收复5%，报5.029%。
现货黄金终结三日连跌，脱离近三周低位，一度上破1960美元关口，最终收涨0.45%，报1958.6美元/盎司；现货白银收涨0.48%，报22.64美元/盎司。
国际油价横盘震荡。WTI原油接近平收，报75.54美元/桶，WTI原油即期价差自7月来首次转为期货溢价；布伦特原油盘中一度上破81关口，随后抹去日内大部分涨幅，最终收涨0.23%，报79.87美元/桶。
美股三大股指连日来的涨势因鲍威尔鹰派姿态及30年期美债标售遇冷而终结，道指收跌0.65%，纳指收跌0.94%，标普500指数收跌0.8%。Arm(ARM.O)、特斯拉(TSLA.O)均跌超5%，拜登支持UAW为特斯拉工人组织工会。纳斯达克中国金龙指数收跌2%，蔚来汽车(NIO.N)跌超5%，理想汽车(LI.O)跌超4%，阿里巴巴(BABA.N)跌近2.5%。
欧股主要指数集体收涨。欧洲斯托克50指数收涨1.21%，德国DAX30指数收涨0.81%，英国富时100指数收涨0.73%，法国CAC40指数收涨1.13%，西班牙IBEX35指数收涨1.31%，意大利富时MIB指数收涨0.74%。
市场热点
1、美联储主席鲍威尔：如果合适，美联储将毫不犹豫地进一步收紧货币政策。鲍威尔讲话后，美国短期利率期货交易员将美联储首次降息的预期从明年5月推迟到了6月。
美国圣路易斯联储代理主席奥尼尔佩斯：现阶段排除美联储进一步加息的可能性还为时过早。里奇满联储主席巴尔金：我认为我们还没有完成加息；服务业通胀的压力仍在持续。美联储理事鲍曼重申预计将需要进一步提高政策利率。亚特兰大联储主席博斯蒂克：政策可能已经足够具备限制性了。在确保通胀率回落到2%之前，美联储将保持紧缩立场。芝加哥联储主席古尔斯比：美联储将需要警惕利率超调的风险。在谈论是否或何时将重点转向降息还为时过早。
2、美国财政部发行240亿美元30年期国债中标收益率4.769%，美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平为4.716%。投标截止前的抛售推动收益率上升超过10个基点。
3、美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了94个对手方的9933.14亿美元，为两年来首次低于1万亿美元。
4、美国续请失业金人数连续第七周上升，增至183万人，为4月中旬以来的最高水平，进一步证明劳动力市场正在降温。
5、美国众议院议长迈克·约翰逊原计划最早于当地时间周四（11月9日）公布他为政府提供临时性资金的提案，但共和党内斗激烈可能会让任何支出计划都会遭遇延迟。美国政府再次开始为可能的关门做准备。
6、日本央行行长植田和男表示，日本央行在加息方面将谨慎，以避免债券市场波动和对金融机构造成任何不利影响。他警告称，解除央行超宽松的货币政策将是一项“严峻的挑战”。
7、欧洲央行副行长金多斯表示，未来几个月任何降低借贷成本的言论都为时尚早，通胀仍面临上行风险。
8、沙特能源大臣周四被问及油价下跌时表示：导致最近原油价格下跌的罪魁祸首是投机者。市场未能区分出口增长和产量增长的区别，“这就是在乱搞”。
机构观点
01
美银
【美银锐评美经济：已走向软着陆 FED还会加息一次！】
美国银行（Bank of America）首席执行官Brian Moynihan周三表示，他预计美国经济将实现软着陆，即使在消费者支出和商业借贷放缓的情况下也能避免陷入衰退。他在接受采访时表示，“我们的研究团队是业内最好的，他们认为经济已转向软着陆。他们预计明年年中经济将放缓。”与此同时，他说，该银行10月份的消费者支出已放缓至4%至4.5%，约为今年早些时候的一半，而商业客户的借贷也没有那么多。不过，他不认为会出现“大规模”的消费者拖欠（还款）问题。
02
摩根士丹利
【摩根士丹利：全球财富管理业务正在接受美联储调查】
华尔街日报报道，摩根士丹利（MS.N)的全球财富管理部门正在接受美联储的审查，以调查该行是否有足够的控制措施来防止高净值的外国客户洗钱。据知情人士透露，美联储一直在调查摩根士丹利在接纳外国人为客户之前是如何审查他们的身份及其资金来源的。几年前，在监管机构发现该行对客户的尽职调查和反洗钱力度不足后，这一例行审查有所升级。美联储私下谴责摩根士丹利没有按照要求做出所有改变，该行财富管理业务负责人Andy Saperstein一直在与美联储官员会面，讨论他和他的团队将如何处理发现的问题。报道称，财富管理业务已占到摩根士丹利总收入的近50%。
03
黑天鹅基金
【黑天鹅基金：美国股市可能会飙升，然后在美联储开始降息时急剧转向。】
黑天鹅基金创始人兼首席投资官Mark Spitznagel表示，美国股市可能会飙升，然后在美联储开始降息时急剧转向。Spitznagel本周说，“到那时事情会变得非常糟糕。”Spitznagel担心市场依赖美联储十多年来通过低利率及债券购买计划提供支持，而如今该央行正试图扭转这种局面。今年早些时候，他向投资者表示我们正面临“金融史上最大的火药桶定时炸弹，”甚至比1920年代末大萧条前夕还要糟糕。
