MHMarkets ：2023年11月09日-基本面提醒

09:30 中国10月CPI年率

16:35 日本央行行长植田和男接受采访

21:30 美国至11月4日当周初请失业金人数

22:30 美联储博斯蒂克和巴尔金发表讲话

次日00:00 美联储巴尔金发表讲话

次日01:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话

次日03:00 美联储主席鲍威尔发表讲话

市场概览

全球市场走势复盘

周三，美元指数先涨后跌，最终接近平收，报105.53。10年期美债标售显示海外需求强劲，10年期美债收益率下破4.5%，收报4.497%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率小幅收涨，报4.936%。

现货黄金连续第三个交易日走低至三周新低，美盘跌幅加深，跌破1950美元关口，最终收跌0.97%，报1949.93美元/盎司，为近三周以来新低；现货白银收跌0.37%，报22.54美元/盎司。

国际油价继续受累于需求担忧，在逾3个月低点下方进一步下行。WTI原油收跌1.99%，报75.55美元/桶；布伦特原油失守80美元/桶，收跌2.1%，报79.69美元/桶。

美股三大股指全天小幅波动，道指收跌0.12%，纳指收涨0.08%，标普500指数收涨0.1%。甲骨文(ORCL.N)、礼来(LLY.N)均涨超3%，微软涨0.7%，创下2019年以来的最长连涨纪录。纳斯达克中国金龙指数收跌0.46%，小鹏汽车(XPEV.N)跌6%。

欧股主要指数普涨。欧洲斯托克50指数收涨0.6%，德国DAX30指数收涨0.51%，英国富时100指数收跌0.11%，法国CAC40指数收涨0.72%，西班牙IBEX35指数收涨0.52%，意大利富时MIB指数收涨0.13%。

市场热点

1、克利夫兰联储开始物色下一任主席，现任主席梅斯特的任期将于明年6月30日结束。美联储主席鲍威尔敦促美联储经济学家在预测方法上要灵活，他没有在其讲话中对货币政策或经济前景发表评论。纽约联储主席威廉姆斯：通胀预测的失误不该归咎于美联储的经济模型。美联储理事库克：海外地缘政治紧张局势可能改变美国经济前景。

2、美国9月批发销售月率录得2.2%，为2022年1月以来最大增幅，超过预期的0.8%，前值为1.80%。

3、英国央行行长贝利：现在讨论降息还为时过早。预计下一个通胀数据将会低得相当多。

4、据国际文传电讯社：消息人士称，俄罗斯考虑增加某些汽油等级的出口量。

5、巴以冲突-以军：哈马斯已失去对加沙北部的控制、据悉卡塔尔正斡旋1-2天的停火谈判，以换取十余名人质的释放。美国官员：美国MQ-9死神无人机在也门沿海附近被击落。

6、俄乌冲突-乌克兰军方称俄罗斯导弹击中商船，或破坏谷物出口通道。乌克兰议员：乌克兰将延长戒严和动员状态90天。欧盟委员会：一旦乌克兰满足最终条件，就可以开启加入谈判。

7、伦敦金属交易所（LME）交易和结算费用将从明年1月1日起平均上涨13%。

机构观点

01

高盛

【高盛CIO Shah：美联储或已完成加息 收益率曲线料趋陡】

高盛资产管理公共投资首席投资官Ashish Shah表示，美联储可能已经结束加息，对债券投资者的主要影响是未来几个月美国国债收益率曲线将更为陡峭。“经济增长和通胀数据表明，美联储很可能已经完成加息，”Shah在高盛资产管理的2024年投资展望网络会议上表示，美联储开始下调政策利率的门槛很高，“债券方面最容易的交易策略，也是我们投资组合中所使用的，就是收益率曲线变陡”。目前有很多人在观望，一旦美联储开始偏向放松政策，他们就会进入债市。

02

摩根大通

【摩根大通：中东局势引爆全球危机？或许二战以来最严重！】

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）警告称，欧洲和中东正在发生的冲突局势有可能引发二战以来最严重的全球危机。他说，“在美国，我们继续拥有强劲的经济，我们的体系中仍有很多财政和货币刺激措施。但这些地缘政治问题非常严重，可以说是自1938年以来最严重的。”

03

西太平洋银行

【西太平洋银行：预计澳洲联储不会在12月再次加息】

澳洲联储周二将利率上调至12年高位，但淡化了其紧缩倾向，使其更多地依赖于数据来决定政策。西太平洋银行首席经济学家Luci Ellis表示，“我们预计澳洲联储不会在12月再次加息。声明最后一段措辞的变化表明该行希望不必再次加息，但如果形势发生变化，他们非常愿意这样做。从现在到12月会议之间，并不会有足够的新信息来推动他们改变看法”