MHMarkets ：美国经济数据强化了美联储“将在更长时间内维持更高利率”的市场预期
基本面概览
周二（10月31日），一系列美国经济数据强化了美联储“将在更长时间内维持更高利率”的市场预期，与此同时，欧元区通胀数据继续降温且三季度GDP季环比初值萎缩，美元重获上涨动力，收涨0.54%，报106.72，实现8月至10月三个月连涨。日元汇率暴跌再破151关口，日本央行的YCC政策调整不及市场预期。欧元兑美元再度失守1.06，接近抹去月内涨幅。
市场押注周四凌晨美联储公布的利率决议虽不加息但可能维持鹰派措辞，对货币政策更敏感的两年期美债收益率升至5.08%；10年期美债收益率全天V型走势，美股盘前跌至4.80%，尾盘转涨，收于4.93%，仍低于5%关口。投资者关注美国财政部周三晚间将宣布的美债拍卖规模和久期组合。
美元走强打压金价。现货黄金在美股盘初站上2000美元心理关口，但盘中转跌近1%并失守1980美元关口，收跌0.62%，报1983.9美元/盎司。现货白银最深跌超2%并跌穿23美元，收跌1.98%，报22.85美元/盎司。纽约期金10月累涨超6.8%，期银累涨超2.2%。
原油战争溢价继续减退，且最近几天出现了需求不足的迹象。WTI原油盘中下逼80美元关口，收跌1.49%，报81.31美元/桶；布伦特原油收跌1.24%，报85.49美元/桶。国际原油期货结算价10月份累跌超10%。
美股低开高收，道指收涨0.38%、纳指收涨0.48%、标普500指数收涨0.62%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.69%，蔚小理、哔哩哔哩（BILI.O）和爱奇艺（IQ.O）均跌逾3%，阿里巴巴（BABA.N）跌0.77%。英伟达（NVDA.O）收跌近1%，AMD（AMD.O）与因特尔均涨超2%。
欧洲股市周二普遍上涨，债券收益率升势降温以及企业盈利报告中的亮点提振了市场情绪。德国DAX30指数收涨0.62%，英国富时100指数收跌0.10%，法国CAC40指数收涨0.87%，欧洲斯托克50指数收涨0.82%，西班牙IBEX35指数收涨0.06%，意大利富时MIB指数收涨1.47%。基准股指全月仍录得连续第三个月下跌。
今日风险节点
09:45 中国10月财新制造业PMI
17:30 英国10月制造业PMI
20:15 美国10月ADP就业人数
20:30 美国财政部公布未来3个月发债计划，将影响整个债券市场的走向。 周一财政部将10月至12月季度的净借款预期下调至7760亿美元。
21:45 美国10月Markit制造业PMI终值
22:00 美国10月ISM制造业PMI
22:00 美国9月JOLTs职位空缺
22:30 美国至10月27日当周EIA原油库存、EIA库欣原油库存、EIA战略石油储备库存
次日02:00 美联储公布利率决议；
02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。
美国总统拜登将于北京时间周四凌晨4:15发表经济政策讲话，紧跟美联储决议。
技术视点
美元指数
上方关键阻力：106.84 – 106.94 – 107.27
下方关键支撑：106.48 – 105.91 – 105.56
美元指数昨日先跌后涨，在下方105.91一线受到支撑后，市场大幅度上涨，上破过去形成的支撑，并且收盘在日内高点附近，后市关注美元指数下方106.48 – 105.91 – 105.56的支撑，上方106.84 – 106.94 – 107.27的阻力，
黄金
上方关键阻力：1986.97 – 2006.81 – 2014.78
下方关键支撑：1978.55 – 1971.59 – 1962.94
黄金昨日在上方受到阻里压制后，市场大幅度下跌，黄金上破2000大关后，市场多头趋于谨慎，当前黄金运行于2000美元以下，后市关注黄下方1978.55 – 1971.59 – 1962.94的支撑，上方2006.8 – 2014.78 – 2022.46的阻力。
美原油
上方关键阻力：82.62 – 84.44 – 85.55
下方关键支撑：80.61 – 79.13 – 77.54
美原油昨日在上方受到阻力压制后，市场向下波动，并且突破过去的支撑位，最终收盘于日内低点附近，后市关注美原油下方80.61 – 79.13 – 77.54的支撑，上方82.62 – 84.44 – 85.55的阻力。
欧元兑美元
上方关键阻力：1.0589 - 1.0614 - 1.0668
下方关键阻力：1.0546 - 1.0534 - 1.0523
欧元兑美元昨日市场波动剧烈，市场先涨后跌，并且向下波动波幅加大，突破过去形成的支撑位，最终收盘在日内低点附近，后市关注欧元兑美元下方1.0546 - 1.0534 - 1.0523支撑，上方1.0589 - 1.0614 - 1.0668的阻力。
