MHMarkets ：2023年11月01日-基本面提醒
09:45 中国10月财新制造业PMI
17:30 英国10月制造业PMI
20:15 美国10月ADP就业人数
20:30 美国财政部公布未来3个月发债计划，将影响整个债券市场的走向。 周一财政部将10月至12月季度的净借款预期下调至7760亿美元。
21:45 美国10月Markit制造业PMI终值
22:00 美国10月ISM制造业PMI
22:00 美国9月JOLTs职位空缺
22:30 美国至10月27日当周EIA原油库存、EIA库欣原油库存、EIA战略石油储备库存
次日02:00 美联储公布利率决议；02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。
美国总统拜登将于北京时间周四凌晨4:15发表经济政策讲话，紧跟美联储决议。
市场概览
全球市场走势复盘
周二（10月31日），一系列美国经济数据强化了美联储“将在更长时间内维持更高利率”的市场预期，与此同时，欧元区通胀数据继续降温且三季度GDP季环比初值萎缩，美元重获上涨动力，收涨0.54%，报106.72，实现8月至10月三个月连涨。日元汇率暴跌再破151关口，日本央行的YCC政策调整不及市场预期。欧元兑美元再度失守1.06，接近抹去月内涨幅。
市场押注周四凌晨美联储公布的利率决议虽不加息但可能维持鹰派措辞，对货币政策更敏感的两年期美债收益率升至5.08%；10年期美债收益率全天V型走势，美股盘前跌至4.80%，尾盘转涨，收于4.93%，仍低于5%关口。投资者关注美国财政部周三晚间将宣布的美债拍卖规模和久期组合。
美元走强打压金价。现货黄金在美股盘初站上2000美元心理关口，但盘中转跌近1%并失守1980美元关口，收跌0.62%，报1983.9美元/盎司。现货白银最深跌超2%并跌穿23美元，收跌1.98%，报22.85美元/盎司。纽约期金10月累涨超6.8%，期银累涨超2.2%。
原油战争溢价继续减退，且最近几天出现了需求不足的迹象。WTI原油盘中下逼80美元关口，收跌1.49%，报81.31美元/桶；布伦特原油收跌1.24%，报85.49美元/桶。国际原油期货结算价10月份累跌超10%。
美股低开高收，道指收涨0.38%、纳指收涨0.48%、标普500指数收涨0.62%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.69%，蔚小理、哔哩哔哩（BILI.O）和爱奇艺（IQ.O）均跌逾3%，阿里巴巴（BABA.N）跌0.77%。英伟达（NVDA.O）收跌近1%，AMD（AMD.O）与因特尔均涨超2%。
欧洲股市周二普遍上涨，债券收益率升势降温以及企业盈利报告中的亮点提振了市场情绪。德国DAX30指数收涨0.62%，英国富时100指数收跌0.10%，法国CAC40指数收涨0.87%，欧洲斯托克50指数收涨0.82%，西班牙IBEX35指数收涨0.06%，意大利富时MIB指数收涨1.47%。基准股指全月仍录得连续第三个月下跌。
市场热点
1、美国第三季度劳工成本指数季率录得1.1%，高于预期和前值（1.00%），表明美国第三季度就业成本意外加速增长，加剧了市场对强劲的劳动力市场可能使通胀率高于目标的担忧。另外，美国谘商会消费者信心指数连续三月下降。8月标普凯斯-席勒美国房价指数连涨七个月至纪录新高，美国联邦住房金融局FHFA的8月房价指数连续三个月加速增长。
2、美国至10月27日当周API原油库存增加134.7万桶，预期为增加160.1万桶，前值为减少266.8万桶。
3、日本央行维持超宽松政策不变，1%的收益率变为参考上限，取消每日固定利率购债操作，上调通胀预测。日本央行行长植田和男：不认为收益率会大幅涨至1%上方。
4、日本外务省称10月份未干预金融衍生品市场。日本财务大臣铃木俊一：货币政策应由日本央行决定。
5、欧元区10月CPI年率初值录得2.9%，为2021年7月以来新低。这一数据可能会巩固欧洲央行已经结束加息的观点。欧元区第三季度GDP年率初值0.1%，低于预期，德国经济的下滑已被证明是真正的拖累因素。
6、欧洲央行副行长金多斯：欧洲央行预计通胀在未来几个月将继续放缓。欧洲央行管委斯图纳拉斯：如果通胀在2024年中期持续下降并稳定低于3%的门槛，将考虑降息。
7、巴以冲突已造成双方超过1万人死亡。以色列国防军在加沙深处与哈马斯爆发激烈战斗。美国正通过卡塔尔与哈马斯接触。伊朗外长在多哈会见哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚。玻利维亚政府宣布与以色列政府断交。美国国防部发言人称，美国将从本土部署300名军人前往中东地区，但他们不会前往以色列。标普下调以色列四大银行前景展望。
8、路透调查：欧佩克10月份的石油产量比9月份增加了18万桶/日，达到2790万桶/日，主要由尼日利亚、安哥拉、伊朗和伊拉克推动。
9、俄能源部：俄罗斯到2035年前在全球液化天然气市场中份额或达到30%。
机构观点
01
高盛
【高盛：美国政府今年有望避免关门 但明年初仍有关门风险】
高盛在周一发布的一份分析报告中预测，考虑到美国立法者可能会再次选择短期融资法案，政府在今年年底前关门的可能性不大，不过明年初仍有可能关门。就在上周，高盛还预计，随着临时拨款法案即将于11月17日到期，本季度美国政府将停摆两到三周。
高盛现在指出，巴以冲突以及美国最近空袭叙利亚等地缘紧张局势将使国会不太可能允许政府关门，因为关门会影响军方；此外，经过数周内斗后，迈克·约翰逊当选众议院议长，也降低了政府关门的可能性。
02
美国银行
【美银：英国通胀预期可能已脱锚】
美国银行分析师在一份报告中称，与英国央行2%的目标相比，英国的长期通胀预期似乎已稍微脱锚。他们表示，与其他主要经济体不同，市场预计英国央行不会在中期内实现通胀目标。
“我们的许多客户都认为英国央行落后于形势，没有采取足够的措施来稳定预期。”美银表示，通胀预期有些许脱锚可能意味着英国央行将不得不采取更多措施来使通胀率回归目标。
03
道明证券
【道明证券：加拿大GDP数据显示加息效果 三四季度降幅将与软着陆情况一致】
道明证券策略师表示，加拿大GDP8月连续第二个月保持不变，这为加拿大央行提供了更多的证据，表明加息正在减缓需求，并使第三季度的增长速度远远低于央行0.8%的预期。他们认为，这应该会给加拿大央行增加一些耐心，尽管决策者在放弃进一步加息的可能性之前仍然需要看到更多的证据以表明更疲软的增长正在减缓通胀。
道明证券预计，第三季度和第四季度经济将分别萎缩0.2%和0.1%，与加拿大经济实现软着陆的情况一致，尤其是在劳动力市场仍然紧张的情况下。
