MHMarkets ：2023年10月26日-基本面提醒

20:15   欧洲央行将公布利率决议，市场预计欧洲央行将暂停加息；

20:45  欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。

20:30  美国将公布至10月21日当周初请失业金人数，市场预计其将录得20.8万人。

20:30  美国将公布第三季度实际GDP年化季率初值，市场预计其将增长4.3%，较前值的2.1%翻倍。

20:30  美国还将公布第三季度实际个人消费支出季率初值和第三季度核心PCE物价指数年化季率初值，市场预计后者将录得2.5%。

市场概览

全球市场走势复盘

周三，美元指数在106上方震荡上行，最终收涨0.27%，报106.57。美债收益率有所反弹，10年期美债收益率重回4.9%上方，最终收报4.961%。两年期美债收益率先跌后涨，最终收报5.125%。

现货黄金震荡上行，但因外媒报道称以色列将推迟地面攻势，黄金在美盘短线下杀，一度跌至1963.25美元的日内低点，但随后有所反弹并重回1970美元上方，最终收涨0.44%，报1979.66美元/盎司；现货白银收跌0.23%，报22.86美元/盎司。

原油于美盘时段大幅上行，WTI原油在美盘时段也受以色列消息影响，一度跌至82.91美元的日内低点，而后收复所有失地并转涨，最终收涨1.95%，报85.26美元/桶，布伦特原油收涨2.23%，报89.05美元/桶。

美股三大股指集体收跌，道指收跌0.32%，纳指收跌2.43%，创下今年2月以来的最大单日跌幅，标普500指数收跌1.43%。英伟达收跌超4%，谷歌A绩后收跌9.5%，微软绩后收涨3%。纳斯达克中国金龙指数收跌2.1%，小鹏汽车跌超8%，阿里巴巴收跌2%。

欧股主要指数涨跌不一，德国DAX30指数收涨0.08%，英国富时100指数收涨0.33%，欧洲斯托克50指数收涨0.2%。

市场热点

1、巴以冲突已致双方超8000人死亡，华尔街日报报道称，以色列同意推迟对加沙的地面进攻，便于美国在中东增部防空系统。以总理表示正积极筹备地面进攻，时间将与内阁一致商定。

2、黎以临时边界多地发生交火，拜登表示，将坚持对解决巴以冲突的“两国方案”的立场。

3、土耳其总统埃尔多安就以色列和哈马斯的冲突发表了迄今为止最强烈的评论，他声称哈马斯不是恐怖组织，而是一个为保护巴勒斯坦土地和人民而战的“解放者”。 土耳其股指周三收跌7.1%，为自2月以来最大跌幅，该指数日内两次触发熔断机制。

4、美国共和党议员迈克·约翰逊当选众议院议长，国会山重新聚焦政府支出问题。

5、拜登向国会申请近560亿美元用于国内支出。美国参议院多数党领袖舒默表示正在推进三项两党支持的支出法案。

6、据美媒，UAW接近与福特汽车达成劳资协议，薪资涨幅达30%。

7、加拿大央行维持基准利率在5.00%不变，但由于核心通胀方面进展缓慢，将保留进一步加息的倾向。

8、美国至10月20日当周EIA原油库存增加137.1万桶，增幅超过预期的23.9万桶，前值为减少449.1万桶。

9、俄罗斯举行战略威慑力量演练。据市场消息，俄罗斯议会上院赞成撤回俄罗斯《禁止核试验条约》的批准。

10、英媒报道称，对冲基金大佬阿克曼在做空美债中获利2亿美元。

机构观点

01

道明证券

【道明证券，“美联储别无选择，只能继续强调利率将在较长时间内保持高位的信息，直到他们在通胀问题上取得足够的进展。”】

虽然目前抵押贷款利率位于数十年来最高水平，而且房价不断上涨，但美国新建住宅市场总体上保持坚挺。尽管这些因素可能会让更多潜在买家退而观望，但考虑到二手房市场缺乏房源，迄今仍支撑了对新建住宅的需求。

02

花旗银行

【花旗：加拿大央行将暂停加息 但不排除其在12月进一步加息的可能性】

   花旗认为，10月份加拿大央行的政策决定仍具有不确定性，但本周较疲软的9月份CPI数据将风险天平从加息推向了再次暂停。核心通胀率从8月份的高位回落，可能会引发足够多的质疑，即政策利率是否一定需要被上调。

　　然而，在利率维持在5.0%不变的情况下，应继续保持“利率仍有可能进一步上升”的指引不变，甚至有可能进行更新，以反映再次加息的可能性已经上升。不排除12月加息的可能性，尤其是在12月加息之前，还有一项CPI数据要公布。

03

加拿大皇家银行

【加拿大皇家银行：美国GDP预计增长5%】

第三季度GDP环比年化增长 5%，主要得益于消费者支出、净贸易规模的扩大和库存的增加。