MHMarkets ：2023年10月19日-基本面提醒
09:30 中国70个大中城市住宅售价月报
20:30 美国至10月14日当周初请失业金人数、美国10月费城联储制造业指数
21:00 美联储副主席杰斐逊致辞；
次日00:00 美联储主席鲍威尔发表讲话；
01:20 美联储古尔斯比参与活动问答；
05:30 美联储哈克就经济前景发表讲话
市场概览
全球市场走势复盘
周三公布的新屋开工数据虽然不及预期，当超过了前值，加上美联储理事沃勒改口称美联储可能还需要继续加息，但暗示支持按兵不动，美元指数走高，收涨0.33%，报106.58。
美债抛售加剧，10年期美债收益率一度上升8个基点，自2007年以来首次上破4.9%，收于4.91%附近；两年期美债收益率一度上升3个基点至5.24%，这是自2006年以来新高，收于5.21%附近。
现货黄金受益于巴以冲突可能扩大带来的避险情绪上升，日内一度大涨近40美元至1962.5美元，随后有所回落，收涨1.28%，报1947.81美元/盎司。现货白银收涨0.22%，报22.85美元/盎司。
原油因巴以冲突潜在升级可能扰乱供应而上涨，伊朗呼吁对以色列实施石油禁运后，WTI原油盘中一度上逼90美元关口，收涨0.54%，报88.14美元/桶；布伦特原油盘中逼近93美元，收涨0.47%，报91.3美元/桶。
美股三大股指集体收跌，道指收跌0.98%，纳指收跌1.62%，标普500指数收跌1.34%。英伟达收跌近4%，本周已累跌近8%。纳斯达克中国金龙指数收跌2.2%，小鹏汽车重挫超10%，蔚来汽车跌超7%，阿里巴巴收跌1%。
欧股主要指数集体下挫，德国DAX30指数收跌1.01%，英国富时100指数收跌1.15%，欧洲斯托克50指数收跌1.11%。
市场热点
1、巴以冲突升级，英媒曝拜登私下支持以色列地面部队进入加沙；以称向黎巴嫩边境的军事哨所开火；美国方面批准一些人员撤离黎巴嫩；以色列方面重申杰哈德为加沙的医院的遇袭负责；白宫：评估显示以色列不对医院遇袭负责；安理会再次未通过巴以局势决议草案；伊朗呼吁对以实施石油禁运等制裁；拜登短暂到访以色列与以总理进行了会谈；布林肯会见了巴总统；据悉以军被要求在拜登访以期间暂停打击哈马斯。
2、美SEC主席：仍在权衡比特币现货ETF的提案。
3、美国将暂时取消针对委内瑞拉石油和天然气行业的一些关键制裁，此前委内瑞拉政府与反对派就总统选举达成协议，美国对协议表示欢迎。美国财政部今天发布了一项暂缓令，授权与委内瑞拉石油和天然气部门进行交易，有效期为6个月。
4、美国众议院第二轮轮议长选举投票依旧无果，下次投票于周四进行。
5、美财政部数据：中国在8月减持164亿美元美债，为连续5个月减持。
6、特斯拉Q3毛利率17.9%，营收同比增9%，预计11月底交付电动卡车。
7、美联储理事沃勒暗示支持按兵不动；褐皮书：自9月以来经济活动几乎没有变化，整体物价继续温和上涨；威廉姆斯：利率需在一段时间内维持高位以抑制通胀；哈克认为美联储应该延长加息暂停期。
8、纽约联储最新研究显示，由于疫情期间较低的利率和贷款延期计划，美国消费者的基础更加稳固。尽管如此，随着时间的推移，一些家庭可能会面临更大的压力，因为学生贷款的还款额正在恢复，利率也在上升。
9、美国至10月13日当周EIA原油库存减少449.1万桶，预期为较少30万桶，前值增加1017.6万桶。
10、据伊朗学生通讯社：伊朗KANGAN天然气加工厂发生大范围火情。
11、雪佛龙澳大利亚发言人：澳大利亚工会组织已通知公司，原计划于周四开始的罢工行动将不再进行。
12、德、英官员：即使俄乌冲突结束，欧洲也不会恢复与俄罗斯的能源关系。
13、据国际文传电讯社：俄罗斯国家杜马最终审议通过废除禁止核试验条约的立法。
14、据俄罗斯独立媒体RBC援引财政部的消息称，俄罗斯不打算使用乌拉尔原油的价格来计算2024年的预算规则，取而代之的截止报价为北海布伦特原油每桶75美元的价格。
15、日本央行进行计划外的购债，提议从10月19日开始直接购买3000亿日元的日本国债（剩余期限为5年到10年），并以1000亿日元直接购买10年到25年剩余期限的日本国债。
机构观点
01
摩根大通
【摩根大通：现在是投资者增加黄金配置的好时机】
据KitcoNews报道，摩根大通首席市场策略师Marko Kolanovic表示，美国和全球股市仍然被高估，政治风险持续加剧，现在是投资者增加黄金配置的好时机。
02
美国银行
【美国银行：全球基金经理调查，股市刚刚闪现出可靠的买入信号。】
根据美国银行的全球基金经理调查，股市刚刚闪现出可靠的买入信号。这项衡量华尔街专业投资者情绪的调查显示，受访者的现金配置跃升至5%以上。该银行表示，这会引发股票的逆向买入信号，而且从历史上看，这会先于未来的强劲上涨。
美国银行的Michael Hartnett表示：“自2011年以来，‘买入’信号将使标准普尔500指数在两个月后的回报率为2%，在三个月后为4%，在六个月后为7%。”
03
荷兰合作银行
【荷兰合作银行：美元对日元汇率不太可能突破150水平】
周三(10月18日），荷兰合作银行（Rabobank）的最新分析表明，即将出现的消息强烈暗示日本央行的政策将再次调整，以支持国内货币，“美元对日元汇率不太可能突破150水平，这要归功于日本央行政策的潜在转变，允许关键债券收益率测试1.0%以上的水平，从而提供支持日元。”
