MHMarkets ：2023年10月18日-基本面提醒

待定美國總統拜登訪問以色列

待定美國眾議院選出議長

10:00中國第三季度GDP年率、9月社會消費品零售總額年率、9月規模以上工業增加值年率

22:30美國至10月13日當周EIA原油庫存、當周EIA庫欣原油庫存、當周EIA戰略石油儲備庫存

24:00美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話

次日00:30美聯儲威廉姆斯發表講話

02:00公佈美聯儲公佈經濟狀況褐皮書

03:15美聯儲哈克就勞動力挑戰發表講話

市場概覽

全球市場走勢複盤

儘管週二公佈的其他經濟資料好壞參半，但是最重要的“恐怖資料”遠超預期，表明美國消費依然火爆，市場押注12月加息的概率一度上升，超預期的通脹和消費資料可能令美聯儲面臨的問題更加棘手。受此影響，美元指數一度拉升，尾盤轉跌，收跌0.04%，報106.2。

美債收益率全線走高，10年期美債收益率收於4.84%附近，再次逼近16年高位；兩年期美債收益率收於5.21%附近，刷新自2006年以來新高。

現貨黃金一度受到美元和美債收益率走高的壓制，盤中跌破1920美元關口，隨後轉漲，收漲0.16%，報1923.23美元/盎司。現貨白銀收漲0.83%，報22.8美元/盎司。

由於沙特阿美聲稱若有需要可在幾周內提高產量，而投資者也在衡量中東衝突擴大的可能性，原油出現波動，WTI原油一度跌至85.58美元/桶，隨後出現反彈，收漲0.77%，報87.67美元/桶。布倫特原油一度跌至88.85美元/桶，收漲1.13%，報90.87美元/桶。

美股三大股指低開後反彈，道指微漲、納指下跌0.25%、標普500指數微跌。納斯達克中國金龍指數跌0.9%，百度跌4%，京東跌3.5%。英偉達收跌4.6%。數位貨幣概念股延續漲勢，MicroStrategy和Coinbase漲於3%一線。

歐股主要指數出現分化，德國DAX30指數收漲0.07%，英國富時100指數收漲0.61%，歐洲斯托克50指數收漲0.52%。

市場熱點

1、巴以衝突仍未停息。巴勒斯坦與哈馬斯方面稱，以軍空襲了加沙地帶醫院並致使逾500人死亡，以軍稱加沙醫院襲擊由傑哈德組織發動，該組織否認。俄羅斯要求安理會就此事召開緊急會議。約旦方面取消與拜登的多邊會晤；據悉以尋求美國提供100億美元的援助。哈馬斯：若以停止對加沙的襲擊，願釋放所有人質；以軍：不會因拜登訪以而推遲對加沙的地面進攻。伊朗最高領袖哈梅內伊：加沙地帶的轟炸必須立即停止。

2、美國眾議院第一輪議長選舉投票無果。

3、Coindesk：幣安美國暫停所有美元提現。

4、據一財，拜登政府計畫阻止英偉達等出口高性能AI晶片。

5、蘇伊士運河將于明年1月15日起將過境費提高5%至15%。

6、美國9月零售銷售月率錄得0.7%，大超預期的0.3%，前值從0.6%上修至0.8%。

7、日本央行據悉考慮提高2023和2024財年的通脹預期，受此消息影響，日元短線急升100點。

8、俄羅斯央行：如果供應不足的情況進一步惡化，歐佩克+將在2024年初討論可能增加石油產量的問題。

9、美聯儲貼現利率會議紀要：克利夫蘭聯儲的理事們曾在9月份尋求將貼現率上調25個基點；巴爾金：傾向維持利率不變，政策或受中東衝突影響；卡什卡利：通脹還是太高。

10、截至10月15日的七天內，俄羅斯的海運原油出口量出現反彈，使四周平均出口量達到三個多月來的最高水準。

11、聯合石油資料庫JODI公佈的資料顯示，由於沙特繼續減產以“穩定”全球市場，該國8月原油出口降至28個月低點。

機構觀點

01

摩根大通

【摩根大通：在衝突中採取防禦措施，讓黃金和債券看起來“便宜”】

在政治風險和限制性貨幣政策加劇的情況下，摩根大通的瑪律科·柯拉諾維奇(MarkoKolanovic)對市場採取防禦性態度，他表示政府債券看起來很便宜，“是時候為長期交易做好準備了”。

02

世界銀行

【世界銀行行長：利率可能會在更長時間內保持在高位，並使全球企業和央行的投資環境複雜化，尤其是在地緣政治緊張局勢持續的情況下。】

世界銀行行長彭安傑上周在IMF和世界銀行年會期間表示，利率可能會在更長時間內保持在高位，並使全球企業和央行的投資環境複雜化，尤其是在地緣政治緊張局勢持續的情況下。

03

德國商業銀行

【德國商業銀行：我們預計中長期金價將繼續上漲】

德國商業銀行的經濟學家表示，“我們預計中長期金價將繼續上漲。也就是說，復蘇可能會在較低水準開始，更不用說比我們之前預測的要晚了。”“一旦有更明顯的跡象表明美國即將陷入衰退，即大約從明年春天開始，降息猜測就會增加，並為黃金帶來更大的支撐。”