MHMarkets ：2023年10月18日-基本面提醒

待定美国总统拜登访问以色列

待定美国众议院选出议长

10:00中国第三季度GDP年率、9月社会消费品零售总额年率、9月规模以上工业增加值年率

22:30美国至10月13日当周EIA原油库存、当周EIA库欣原油库存、当周EIA战略石油储备库存

24:00美联储理事沃勒就经济前景发表讲话

次日00:30美联储威廉姆斯发表讲话

02:00公布美联储公布经济状况褐皮书

03:15美联储哈克就劳动力挑战发表讲话

市场概览

全球市场走势复盘

尽管周二公布的其他经济数据好坏参半，但是最重要的“恐怖数据”远超预期，表明美国消费依然火爆，市场押注12月加息的概率一度上升，超预期的通胀和消费数据可能令美联储面临的问题更加棘手。受此影响，美元指数一度拉升，尾盘转跌，收跌0.04%，报106.2。

美债收益率全线走高，10年期美债收益率收于4.84%附近，再次逼近16年高位；两年期美债收益率收于5.21%附近，刷新自2006年以来新高。

现货黄金一度受到美元和美债收益率走高的压制，盘中跌破1920美元关口，随后转涨，收涨0.16%，报1923.23美元/盎司。现货白银收涨0.83%，报22.8美元/盎司。

由于沙特阿美声称若有需要可在几周内提高产量，而投资者也在衡量中东冲突扩大的可能性，原油出现波动，WTI原油一度跌至85.58美元/桶，随后出现反弹，收涨0.77%，报87.67美元/桶。布伦特原油一度跌至88.85美元/桶，收涨1.13%，报90.87美元/桶。

美股三大股指低开后反弹，道指微涨、纳指下跌0.25%、标普500指数微跌。纳斯达克中国金龙指数跌0.9%，百度跌4%，京东跌3.5%。英伟达收跌4.6%。数字货币概念股延续涨势，MicroStrategy和Coinbase涨于3%一线。

欧股主要指数出现分化，德国DAX30指数收涨0.07%，英国富时100指数收涨0.61%，欧洲斯托克50指数收涨0.52%。

市场热点

1、巴以冲突仍未停息。巴勒斯坦与哈马斯方面称，以军空袭了加沙地带医院并致使逾500人死亡，以军称加沙医院袭击由杰哈德组织发动，该组织否认。俄罗斯要求安理会就此事召开紧急会议。约旦方面取消与拜登的多边会晤；据悉以寻求美国提供100亿美元的援助。哈马斯：若以停止对加沙的袭击，愿释放所有人质；以军：不会因拜登访以而推迟对加沙的地面进攻。伊朗最高领袖哈梅内伊：加沙地带的轰炸必须立即停止。

2、美国众议院第一轮议长选举投票无果。

3、Coindesk：币安美国暂停所有美元提现。

4、据一财，拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片。

5、苏伊士运河将于明年1月15日起将过境费提高5%至15%。

6、美国9月零售销售月率录得0.7%，大超预期的0.3%，前值从0.6%上修至0.8%。

7、日本央行据悉考虑提高2023和2024财年的通胀预期，受此消息影响，日元短线急升100点。

8、俄罗斯央行：如果供应不足的情况进一步恶化，欧佩克+将在2024年初讨论可能增加石油产量的问题。

9、美联储贴现利率会议纪要：克利夫兰联储的理事们曾在9月份寻求将贴现率上调25个基点；巴尔金：倾向维持利率不变，政策或受中东冲突影响；卡什卡利：通胀还是太高。

10、截至10月15日的七天内，俄罗斯的海运原油出口量出现反弹，使四周平均出口量达到三个多月来的最高水平。

11、联合石油数据库JODI公布的数据显示，由于沙特继续减产以“稳定”全球市场，该国8月原油出口降至28个月低点。

机构观点

01

摩根大通

【摩根大通：在冲突中采取防御措施，让黄金和债券看起来“便宜”】

在政治风险和限制性货币政策加剧的情况下，摩根大通的马尔科·科拉诺维奇(MarkoKolanovic)对市场采取防御性态度，他表示政府债券看起来很便宜，“是时候为长期交易做好准备了”。

02

世界银行

【世界银行行长：利率可能会在更长时间内保持在高位，并使全球企业和央行的投资环境复杂化，尤其是在地缘政治紧张局势持续的情况下。】

世界银行行长彭安杰上周在IMF和世界银行年会期间表示，利率可能会在更长时间内保持在高位，并使全球企业和央行的投资环境复杂化，尤其是在地缘政治紧张局势持续的情况下。

03

德国商业银行

【德国商业银行：我们预计中长期金价将继续上涨】

德国商业银行的经济学家表示，“我们预计中长期金价将继续上涨。也就是说，复苏可能会在较低水平开始，更不用说比我们之前预测的要晚了。”“一旦有更明显的迹象表明美国即将陷入衰退，即大约从明年春天开始，降息猜测就会增加，并为黄金带来更大的支撑。”