MHMarkets ：2023年10月17日-基本面提醒

08:30 澳洲联储公布10月货币政策会议纪要

20:00 美联储威廉姆斯发表讲话

20:30 加拿大9月CPI月率、美国9月零售销售月率

22:45 美联储巴尔金就经济前景发表讲话

次日05:00 美联储卡什卡利参加一场讨论

市场概览

全球市场走势复盘

今年FOMC票委、费城联储主席哈克继续放鸽，重申美联储不应考虑进一步加息，预计通胀将减弱，期货市场预期11月不加息概率超过90%，12月加息概率仅30%，美元指数走低，收跌0.32%，报106.21。

而随着上周五地缘政治风险对冲者获利了结，美债收益率走高，10年期美债收益率一度上涨10个基点，收于4.7%附近，两年期美债收益率上升超4个基点，收于5.1%。

现货黄金因为市场风险偏好恢复而小幅下降，一度跌超1910美元关口，收跌0.63%，报1920.16美元/盎司。现货白银收跌0.39%，报22.61美元/盎司。

原油同样遭遇获利了结，WTI原油收跌0.78%，报87美元/桶，布伦特原油收跌0.89%，报90.08美元/桶。

美股风险偏好回暖，道指收涨0.93%，纳指收涨1.2%，标普500指数涨0.99%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.32%，小鹏汽车跌近5%，虎牙、好未来涨于7%一线。越南电车制造商VinFast大跌18%。数字货币板块涨势明显，MicroStrategy和Coinbase均涨超2%。

欧股主要指数全线小幅上涨，德国DAX30指数收涨0.33%，英国富时100指数收涨0.42%，欧洲斯托克50指数收涨0.34%。

市场热点

1，巴以冲突重要消息概述：伊朗称，留给政治解决冲突的时间无多，冲突向其他战线扩大的情况或将不可避免；认为美国已军事介入冲突；以军：装甲车和地面部队已做好进入加沙地带的准备；布林肯访问以期间响起防空警报，进地堡躲避五分钟；中国政府中东问题特使翟隽本周访问中东；美媒：美防长下达“准备好被部署”指令；以媒：一支2000人的美国海军陆战队快速反应部队前往以沿海海域；以总理：冲突或将长期持续，哈马斯被消灭前不会停火。以色列和哈马斯均否认了有关临时停火协议的报道。

2、英媒：劳斯莱斯将裁员2500人。

3、美众院议长候选人乔丹寻求周二进行全院选举表决。

4、俄罗斯将11月石油出口关税上调10%至每吨26.2美元。

5、比利时政府宣布布鲁塞尔首都大区进入最高警戒级别。

6、美媒：美国将放松对委内瑞拉石油的制裁，以换取委进行自由选举。

7、日本财务省副大臣神田真人：当出现过度金融衍生品波动时，加息是一种选择。

8、巴西亚马逊州首府马瑙斯的亚马逊河港口水位降至百余年来的最低水平。

9、俄副总理诺瓦克：俄罗斯和委内瑞拉同意寻求增强石油合作的途径，增加石油产量。

10、Cointelegraph就错误报道“SEC批准安硕比特币现货ETF”发表声明：新闻源自未经证实的截图。该消息致使比特币飙升至3万美元，随后贝莱德辟谣。

11、费城联储主席哈克重申了上周五发表的言论：除非数据出现转折，否则美联储应保持利率稳定。

12、美国10月纽约联储制造业指数录得-4.6，高于预期的-7，前值为1.9。

13、美国财长耶伦：美国可能会持续维持较高的利率。

机构观点

01

摩根士丹利

【摩根士丹利：认为美股进一步下滑的催化剂已经到位】

摩根士丹利首席投资官的Michael Wilson表示：标准普尔500指数的盈利修正广度（指的是评级上调与下调的股票数量）在过去几周大幅下降。花旗集团的盈利修正指数显示，在报告季到来之前，下调评级的速度已连续四周超过上调的速度。摩根大通策略师Mislav Matejka预计这种情况将持续下去。

02

瑞银

【瑞银：10年期美债的回报率或高达两位数】

       这家瑞士银行周一表示：“展望未来，我们预计，随着美国经济增长放缓，美联储结束紧缩政策，并在明年晚些时候开始放松政策，收益率将下降。我们认为债券是投资者投资组合的有效对冲工具，如果美国经济陷入衰退，10年期国债的回报率可能高达19%。”

03

嘉信理财

【嘉信理财：第三季度每股收益超出华尔街预期】

嘉信理财 (Charles Schwab) 第三季度每股收益超出华尔街预期，周一股价上涨4.7%。摩根大通、富国银行和联合健康集团上周五公布最新季度业绩后股价上涨。

由于收益率和油价上涨、通胀高企以及中东冲突，华尔街的一些人士正准备迎接今年年底出现的更多波动。一些分析师认为，全面的地区冲突可能导致油价飙升至每桶 100 美元以上，从而带来全球经济衰退的风险。但合众银行财富管理高级副总裁Lisa Erickson表示，对盈利的关注可以在短期内给投资者带来乐观情绪。