MHMarkets ：2023年10月12日-基本面提醒

待定 欧佩克公布月度原油市场报告

16:00 IEA公布月度原油市场报告

19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要

20:30 美国9月未季调CPI年率、美国9月季调后CPI月率、美国9月未季调核心CPI年率、美国9月核心CPI月率、美国至10月7日当周初请失业金人数

23:00 美国至10月6日当周EIA原油库存、美国至10月6日当周EIA库欣原油库存、美国至10月6日当周EIA战略石油储备库存

市场概览

全球市场走势复盘

周四凌晨公布的美联储会议纪要显示，美联储仍将在“一段时期内”保持高利率水平，但是鹰派的美联储理事沃勒以及亚特兰大联储主席博斯蒂克均延续近期的鸽派立场，市场押注11月加息的概率不足9%，美元指数走低，收跌0.02%，报105.73。

10年期美债收益率跌超10个基点，连续第二个交易日跌至近2周低点，收于4.56%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率徘徊在5%附近，收于4.98%。

现货黄金同时受益于美联储鸽派言论和中东地缘危机，涨至近两周高位，收涨0.73%，报1874.05美元/盎司。现货白银收涨0.91%，报22.03美元/盎司。

虽然沙特和俄罗斯放话明年可能采取措施稳定市场，但由于供应担忧消退以及API原油库存大幅增加，美布两油下挫，WTI原油收跌3.11%，报83.24美元/桶，布伦特原油收跌2.51%，报85.19美元/桶。美布两油连续两日下跌，均已回吐巴以冲突爆发后的过半涨幅。

美股三大股指连续4个交易日上涨，道指收涨0.19%，纳指收涨0.71%，标普500指数收涨0.42%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.4%，蔚小理均收涨于1%一线，哔哩哔哩再涨2%。英伟达、谷歌和亚马逊均涨于2%一线。

欧股主要指数分化，德国DAX30指数收涨0.22%，英国富时100指数收跌0.10%，欧洲斯托克50指数收跌0.09%。

市场热点

1、巴以冲突已致双方约2200人死亡、以总理和主要反对派领导人同意组建紧急内阁；哈马斯对特拉维夫机场发动大规模火箭弹袭击；伊朗总统和沙特王储自两国恢复外交关系以来首次通话，讨论了结束对巴勒斯坦攻击的必要性；拜登称，已经明确告诉伊朗人“小心点”；以色列防长称，将彻底消灭哈马斯；以色列5年期主权CDS涨至100BP，较冲突前翻倍有余。

2、印度考虑延长对半熟米的出口限制措施。

3、微软收到美国国税局要求补缴289亿美元税款的通知。

4、俄罗斯副总理诺瓦克称，没有提高石油生产商税收的计划。

5、美国上周API原油库存增加了近1300万桶，为1月以来的最大增幅。

6、俄罗斯要求部分出口商出售金融衍生品盈利以稳定本币，具体比例由政府决定。

7、普京称，欧佩克+的（减产）协议很有可能会延长，明年可能会采取进一步措施稳定市场。

8、斯卡利斯获得众议院共和党人提名为下一任美国众议院议长，若共和党团结一致将能使其轻易当选。

9、美国财长耶伦称，目前没有以任何方式放松对伊朗石油的制裁，对于（进一步）制裁，不排除任何可能性。

10、美联储多位官员发表讲话，鲍曼称，通胀问题可能使美联储需要进一步加息并维持一段时间；沃勒称，将观察长期利率上升如何影响货币政策，金融收紧会替美联储做一些事；博斯蒂克重申不用再加息；柯林斯称，官员们正采取耐心的态度，但根据即将发布的数据，可能需进一步加息，将考虑中东地区的动荡局势。9月会议纪要称，总体认为通胀面临上行风险，货币政策风险更偏双向，所有与会者均同意将高利率维持一段时间、一致认为可以谨慎行事。

机构观点

01

花旗银行

【花旗银行：日本市场PS5涨价对索尼公司股价的提振作用有限】

花旗(Citi)分析师Kota Ezawa在一份报告中写道，索尼新款PS5在日本的提价是积极的，但不太可能大幅提振其股价，因为索尼在日本的销量只占全球销量的20%。

02

investing

【investing分析师表示：“人们仍然想要一种严肃而切实的美元替代品，而且他们不介意为此付出代价。”】

03

美联储传声筒

【美联储传声筒：美联储9月会议纪要显示，美联储官员上月决定维持基准政策利率不变时，在今年是否需要再次加息的问题上存在分歧。】

“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储9月会议纪要显示，美联储官员上月决定维持基准政策利率不变时，在今年是否需要再次加息的问题上存在分歧。多数与会者认为，在未来的会议上再次加息可能是合适的，而一些人则认为可能没有必要进一步加息。从8月份开始的美国长期国债收益率上涨在上个月的会议后加速。如果长期国债收益率持续上升，美联储官员今年可能没有必要再次加息。