MHMarkets ：2023年10月11日-基本面提醒

待定 美国众议院共和党选出议长

16:15 美联储理事鲍曼发表讲话

20:30 美国9月PPI年率及月率

22:15 美联储理事沃勒发表讲话

24:00 EIA公布月度短期能源展望报告

次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要

次日04:30 美国至10月6日当周API原油库存

市场概览

全球市场走势复盘

隔夜美联储官员再次放鸽，今年鹰派票委卡什卡利称，收益率走高可能意味着美联储需要放缓加息步伐，明年票委博斯蒂克同样称，除非前景发生变化，否则不需要再加息。市场对美联储加息预期降温，美元指数走低，失守106，收跌0.16%，报105.78。

除了美联储放鸽之外，地缘冲突也推动市场买入美债避险，美债收益率全线跌超10个基点，10年期美债收益率一度下降18个基点，收于4.65%附近，对货币政策更敏感的两年期美债收益率一度下行15个基点，收于4.97%附近。

现货黄金未能实现进一步上涨，收跌0.05%，报1860.46美元/盎司，有分析称是欧美股市反弹影响了金价。现货白银收跌0.24%，报21.83美元/盎司。

原油在周一大涨超4%，周二回吐部分涨幅，WTI原油收跌0.5%，报85.91美元/桶，布伦特原油收跌0.71%，报87.09美元/桶。

美股三大股指集体收涨，道指收涨0.4%、纳指涨0.58%、标普500指数涨0.51%。纳斯达克中国金龙指数大涨3.1%，提出日活翻倍目标的哔哩哔哩收涨近8%，“蔚小理”反弹，蔚来汽车涨近6%，理想汽车、小鹏汽车均涨于4%一线，阿里巴巴收涨2.7%。

欧股主要指数全线大涨，德国DAX30指数收涨1.95%，英国富时100指数收涨1.81%，欧洲斯托克50指数收涨2.26%。

市场热点

1、  巴以冲突已致双方约1900人死亡；以色列已空袭加沙地带2329个目标；以军称遭遇来自叙利亚的火箭弹袭击；美国国务卿将于周四抵达以色列；外媒：美国可能在以附近部署第二艘航母；黎巴嫩与以色列双方正向边境增兵；中东多个武装组织发声支持巴勒斯坦；欧盟成员国外长反对封锁加沙地带；美联邦调查局人员进驻以色列；拜登：如有必要美国会向中东地区增兵；雪佛龙将以色列Tamar油田天然气出口到埃及Fajr管道。

2、 沙特能源大臣将在11日参加俄罗斯能源周活动。

3、 IMF：将美国2023年的增长预测上调至2.1%，2024年上调至1.5%；下调2024年全球经济增速至2.9%。

4、 美联储官员再放“鸽”。博斯蒂克：认为我们不需要再提高利率了，但如果前景发生变化，可能需要进一步加息；卡什卡利：若经济更具韧性或不得不进一步加息。收益率的潜在上升可能意味着美联储不得不减少行动，但如果这是市场对美联储行动的预期，那我们就坚持到底兑现；沃勒：在考虑将通胀率拉回到2%所需的适当货币政策反应时，借鉴“泰勒规则”是非常有用的。

5、 美国国务院发言人米勒：美国将继续推进以色列-沙特关系正常化。

6、 美国国会预算办公室：随着利率飙升，美国年度赤字超过1.7万亿美元。

机构观点

01

德意志银行

【德意志银行：通货膨胀的最后一段路程通常是最难应对的，警惕1970年教训】

德意志银行警告称，通货膨胀预期可能会出现类似于1970年代滞胀时期的脱锚情况。根据德意志银行的报告，如果出现新的通货膨胀飙升，可能会导致人们的通货膨胀预期失去锚定，即不再受到控制，进而使得通货膨胀问题更加严重。

02

世界黄金协会

【世界黄金协会：未来几周黄金可能会面临一些波动，可能提供潜在的黄金购买机会】

由于实际收益率上升、美元走强和经济繁荣打击了某些领域的投资需求，未来几周黄金可能会面临一些波动。但该报告认为，长期担忧和央行持续购买应该确保这种动荡不会形成更严重的下行趋势。

因此，这可能为一些投资者提供潜在的黄金购买机会。从历史上看，当市场（期货头寸）变得过度空头时，黄金往往意味着回调。

03

贝莱德

【贝莱德警告：美债熊市尚未结束，“资产定价之锚”四季度仍将起舞】

全球最大的资产管理公司贝莱德表示，美国债券市场正处于史无前例的3年熊市之中，而且抛售还有进一步延续的空间。

　　自2020年底以来，基准10年期美国国债收益率已上涨逾5倍，原因是市场受到高通胀、利率急剧飙升以及对主权债务危机担忧的影响。