MHMarkets ：2023年10月10日-基本面提醒

07:50  日本8月贸易帐(亿日元)

16:00  中国9月M2货币供应年率

18:00  美国9月NFIB小型企业信心指数

22:00  美国8月批发销售月率

01:30  美国美联储副主席杰斐逊发表讲话。

21:30  美国2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话。

市场概览

全球市场走势复盘

受到周末巴以冲突爆发的影响，美元指数周一高开高走，一度脱离一周低位，但由于鹰派的洛根和美联储副主席杰斐逊都承认美债收益率上升对金融状况的影响，表明美联储可能不必像此前预期的那样采取进一步加息行动，美元指数下行，收跌0.12%，报106.08。

现货黄金受避险情绪刺激高开高走，一度较前一交易日大涨30美元，收涨1.6%，报1861.4美元/盎司。现货白银走高后有所回落，收涨1.38%，报21.88美元/盎司。

原油受到地缘风险影响最大，虽然以色列和巴勒斯坦都不是主要的能源生产国，但是市场担忧该冲突可能会席卷整个中东，美布两油周一高开，WTI原油一度涨超5%，随后回吐部分涨幅，收涨4.35%，报86.34美元/桶，布伦特原油收涨4.29%，报87.48美元/桶。

数位美联储官员暗示加息已至终点，美股逆转开盘因地缘局势紧张的颓势，道指收涨0.59%，一度跌超1%的纳指收涨0.39%，标普500指数涨0.64%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.9%，“蔚小理”拖累指数表现，其中小鹏汽车大跌超10%，蔚来汽车、理想汽车均跌超4%。

欧股主要指数全线收跌，德国DAX30指数收跌0.66%， 英国富时100指数收跌0.01%，欧洲斯托克50指数收跌0.75%。

市场热点

1、  巴以冲突-哈马斯官员表示，已实现组织目标，对与以色列讨论停火事宜持开放态度；以央行宣布出售至多300亿美元金融衍生品的计划；以国防部长：已下令对加沙实施全面封锁；外媒：以军队计划征召30万预备役士兵；以色列要求雪佛龙停止在塔玛天然气平台的生产；以色列阿什克伦港口和石油终端在冲突后已经关闭；美国表示，没有派遣地面部队的意图；沙特王储表示将继续支持巴勒斯坦；伊朗否认参与袭击。

2、 俄能源部长：目前没有理由解除汽油出口禁令。

3、 美国财长耶伦：美国可能会采取措施强制执行每桶60美元的俄油限价。美债收益率攀升未导致金融市场失调。

4、 美联储放鸽，副主席杰斐逊：将会留意收益率上升带来的紧缩效应，美联储可以在更好的风险平衡中“谨慎行事”、洛根：较高的收益率可能意味着加息需求的降低，长期中性利率可能会更高。美联储资产负债表缩减还有相当大的空间、巴尔：劳动力市场仍然紧张，但一些重要因素表明供需正在达到更好的平衡。

5、 欧盟理事会批准欧盟国防工业新法案。

6、 欧佩克世界石油展望报告：预计2027年全球石油需求将达到1.09亿桶/日，高于2022年估计的1.069亿桶/日。上调至2028年的中期和2023-2045年的长期全球石油需求展望。

机构观点

01

潘兴广场(Pershing Square)

【Bill Ackman：“为什么哈马斯昨晚入侵以色列?因为美国一贯不遵守其外交政策承诺，】

恐怖主义喜欢领导真空，而我们已经创造了一个。因为我们没有遵守我们的诺言，世界变得更加危险了。现在必须停止，否则我敢说，地狱就要来了。当美国领导时，世界会安全得多，而当我们不这样做时，世界很快就会变成人间地狱。”

02

高盛

【高盛：美联储的长期紧缩货币政策将给市场和经济带来压力】

在可预见的未来，美联储的长期紧缩货币政策将给市场和经济带来压力。

以Jan Hatzius为首的策略师在周日(10月8日)报告中指出，居高不下的通胀和强劲的经济数据令降息预估变得模糊，而所谓的更长时间、更高利率制度对国内生产总值(GDP)的拖累可能超过预期。

03

澳新银行

【澳新银行：市场的关键是冲突是否得到控制，还是蔓延到其他地区】

“市场的关键是冲突是否得到控制，还是蔓延到其他地区，特别是沙特阿拉伯。至少在一开始，市场似乎会认为这种情况在范围、持续时间和油价影响方面仍然有限。但预计波动性会更高。”