MHMarkets ：2023年10月09日-基本面提醒
21:302023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根就美国经济前景和货币政策发表讲话。
14:00德国8月季调后工业产出月率(%)&德国8月工作日调整后工业产出年率(%)
16:30欧元区10月Sentix投资者信心指数
市场概览
全球市场走势复盘
上周五公布的非农就业人数几乎是预期的2倍，表明美国就业市场依然强劲，强化了美联储紧缩的预期，数据公布后，美元指数跳涨，一度逼近107，但市场走势并未持续，盘中出现戏剧性反转，一度跌破106，收跌0.24%，报106.11。
美债收益率在数据公布后也一度拉升超10个基点，随后回吐大部分升幅，10年期美债收益率收于4.8%附近，两年期美债收益率则收于5.08%附近。
现货黄金在数据公布一度跌至1810.51美元/盎司，随后收复自数据公布后的全部失地，收涨0.64%，报1832.03美元/盎司。现货白银一度跌至20.82美元/盎司，随后同样出现大涨，收涨2.93%，报21.59美元/盎司。
原油在非农后一度下跌，但随后同样出现反转，WTI原油一度跌至80.63美元/桶，收涨0.27%，报82.74美元/桶，布伦特原油一度跌至83.01美元/桶，收涨0.08%，报83.88美元/桶。
美股三大股指扭转非农报告带来的早盘颓势，强势收复近1%跌幅，道指收涨0.87%，纳指收涨1.6%，标普500指数收涨1.16%。纳斯达克中国金龙指数上涨2.61%，拼多多涨超7%，哔哩哔哩、京东、百度涨超3%，阿里巴巴涨近3%。三大汽车制造商避免新一轮罢工，福特汽车涨0.84%，通用汽车涨1.98%，Stellantis涨3%。标普500指数结束了连续四周的下跌，上周累涨0.5%，道指累跌0.3%，纳指累涨1.6%。
欧股主要指数全线收涨，德国DAX30指数收涨1.09%；英国富时100指数收涨0.56%；欧洲斯托克50指数收涨1.10%。
市场热点
1、巴以爆发50年最严重新一轮冲突。哈马斯发射数千枚火箭弹，以色列进入战争状态。以军发起针对加沙地带巴武的铁剑行动。已致双方1100人死亡，以色列股指暴跌、美国国务卿布林肯表示，无直接证据表明伊朗指使哈马斯发动对以色列的袭击、以媒称以政府或将开展“重大军事活动”、全球多家航司取消飞往以色列航班、以总理访华计划或受巴以冲突影响、安理会将举行内部磋商、黄金原油周一大幅高开。
2、英媒：拜登寻求申请迄今最大对乌援助，规模或达千亿美元。
3、法国向亚美尼亚提供军事援助，阿塞拜疆警告或将引发新冲突。
4、连接芬兰和爱沙尼亚的海底天然气管道因疑似泄漏事件而关闭。
5、梅德韦杰夫：美国应处理好巴以问题，而不是制造俄乌冲突。乌克兰总统泽连斯基：以色列的自卫权是毋庸置疑的。联合国秘书长古特雷斯谴责哈马斯对以色列的袭击，敦促全力避免更大的冲突。多位外交官表示，联合国安理会于周日召开会议，就巴以冲突展开讨论。
6、美联储理事鲍曼：进一步提高利率并将其维持在限制性水平上一段时间是合适的。最近的美国就业报告显示劳动力市场就业增长稳固。
7；沙特：若油价走高，愿意在明年初提高产量。
机构观点
01
美国前财长
【美前财长：美联储加息并未发挥作用美国经济硬着陆风险陡增】
据彭博社6日报道，美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，上个月美国就业情况表明美联储的加息并未像以前那样发挥作用，反而增加了美国经济硬着陆的风险。
萨默斯在接受彭博电视台采访时说，随着就业增长加速，硬着陆的风险可能“看起来更大一些”。萨默斯表示，利率已可能不再像以前那样成为美国引导经济的工具，这意味着当经济需要降温时，利率将不得不比过去更加波动。萨默斯还警告，鉴于目前债券市场的抛售，以及包括私募股权在内的许多市场的估值上升，美国经济正被架在比以往更多的干柴堆之上。
一年半前，美联储启动了几十年来最激进的货币紧缩行动，加息幅度超过5个百分点，但这项政策并未使得美国失业率处于合理区间。萨默斯对此表示，经济表现表明美联储政策有效性发生了一些根本性转变。
02
法兴银行
【法兴银行：料CPI数据足以让美联储继续暂停加息】
法兴银行指出，富有韧性的美国劳动力市场数据增加了美联储再次加息的风险，并帮助推动了长期利率的上升。然而，下周的通胀数据可能会显示核心通胀率继续放缓。再加上最近金融环境的收紧减少了美联储采取进一步行动的必要性，以及官员们将注意力转向需要将当前利率维持多久才足以对抗通胀的问题上，美联储料将保持利率不变。
法兴银行认为CPI可以让美联储继续按兵不动；关注的是核心通胀数据，预计核心PPI和核心CPI都将提供物价放缓的额外证据。在总体通胀指标上，PPI将大幅上升，CPI预计将增长环比0.3%。
03
欧洲央行
【欧洲央行行长拉加德：当前利率有助于将通胀拉至目标水平】
欧洲央行行长拉加德表示，对短期经济前景并不悲观，德国经济是影响增长前景的一个因素。欧洲央行会成功地把通胀率控制在2%，目前没有看到工资-物价螺旋上升的风险，必须避免这一风险。欧洲央行当前利率有助于将通胀拉至目标水平，通胀仍在持续，但正在放缓。
