MHMarkets ：2023年9月7日-基本面提醒

☆ 10:00 中國8月貿易帳

☆ 17:00 歐元區第二季度GDP年率終值、歐元區第二季度季調後就業人數季率

☆ 20:30 美國至9月2日當周初請失業金人數

☆ 22:00 美國8月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數

☆ 22:30 美國至9月1日當周EIA天然氣庫存

☆ 23:00 美國至9月1日當周EIA原油庫存、美國至9月1日當周EIA戰略石油儲備庫存

☆ 次日02:10 加拿大央行行長麥克勒姆發表講話

☆ 次日03:30 美聯儲威廉姆斯發表講話

☆ 次日03:45 美聯儲博斯蒂克發表講話

☆ 次日04:55 美聯儲理事鮑曼發表講話

市場概覽

全球市場走勢複盤

週三公佈的一系列超預期資料表明，美國消費者需求和整體經濟依然強勁，但通脹可能長期處於高位，波士頓聯儲主席柯林斯稱，可能有理由進一步收緊政策。美元指數一度漲至105.3，收漲0.11%，報104.85。

美債收益率集體走高，兩年期美債收益率一度上升7個基點，站上5%關口，收於5.02%。10年期美債收益率一度上升4個基點，收於4.28%。

現貨黃金再遭打擊，連續5個交易日錄得下跌，回吐近2周漲幅，收跌0.49%，報1916.49美元/盎司；現貨白銀繼續跳水，險些失守23美元關口，收跌1.57%，報23.17美元/盎司。

原油美盤轉漲，WTI原油收漲0.99%，報87.55美元/桶，布倫特原油收漲0.61%，報90.4美元/桶。

美股三大股指低開低收，道指收跌0.57%點，納指收跌1.06%，標普500指數收跌0.7%。納斯達克中國金龍指數收跌0.5%。蘋果收跌超3.5%，為一個月以來的最大單日跌幅，其將于下周發佈新款iPhone。瑞幸咖啡在粉單市場再漲超4%，總市值96億美元。

歐股主要股指全線下跌，德國DAX30指數收跌0.19%，英國富時100指數收跌0.16%，歐洲斯托克50指數收跌0.70%。

市場熱點

1. 美聯儲-柯林斯：可能非常接近或已經達到利率峰值，將近期改善視為通脹率處於持續回落至2%軌道上的證據還為時過早、褐皮書：多數地區報告經濟增長溫和，幾乎所有地區都預期短期薪資增速將放緩、參議院確認傑弗遜出任聯儲副主席、庫克繼續擔任理事，理事會最後一個名額將由經濟學家Adriana Kugle填補，但仍待確認。

2. 世界黃金協會：美國經濟或放緩，金價或迎來不錯表現。

3. 土耳其總統埃爾多安：將通過緊縮貨幣政策來降低通脹。

4. 加拿大央行繼續暫停加息，但保持鷹派傾向以免重蹈覆轍。

5. 美國國務卿布林肯抵達烏克蘭首都基輔，並宣佈10億美元對烏援助。

6. 沙烏地阿拉伯將10月銷往亞洲的阿拉伯輕質原油售價上調至較基準油價升水3.60美元/桶。

7. 英國央行行長貝利：我們已經不再處於明確需要提高利率的階段，依據資料做出決定，政策是限制性的。

8. 歐洲央行管委諾特：市場可能低估了9月加息的可能性、管委卡茲米爾：還需要再加息一次，可能是最後一次；25個基點是較好的選擇、管委維斯科：利率已經達到預期水準。

地緣局勢

衝突情況

1. 烏克蘭總統顧問：俄羅斯對烏克蘭東部的科斯提尼夫卡鎮發動襲擊，至少16人喪生。

2. 基輔市長：俄羅斯發射的導彈朝烏克蘭基輔方向飛來。烏克蘭軍方：烏克蘭的防空系統參與了針對基輔的空襲的防禦。

3. 烏克蘭隔夜擊落了8枚俄羅斯導彈和15架無人機。

4. 烏克蘭奧德薩州州長：俄羅斯對伊茲梅爾港的空襲造成一人死亡，港口基礎設施受損。

5. 市場消息：俄羅斯無人機損壞了多瑙河港口伊茲梅爾附近的穀物升降機和農業公司。

6. 烏克蘭地面部隊指揮官Syrskyi：東線局勢仍然嚴峻。主要任務是確保防禦並防止在庫皮安斯克和利曼戰線段失去陣地。

7. 羅馬尼亞總統：如果確認無人機殘骸是俄羅斯的，這將意味著嚴重違規。

8. 俄羅斯國防部6日通報稱，過去一天中，俄空天軍使用遠端精確制導武器打擊了烏克蘭武裝部隊訓練基地。在頓涅茨克、紮波羅熱、庫皮揚斯克、赫爾松等多個方向擊退烏軍，打擊烏軍坦克、裝甲車、美制M777火炮和其他烏軍裝備。俄防空部隊擊落烏軍17架無人機，攔截十餘枚各型火箭彈。

9. 烏克蘭武裝部隊總參謀部6日表示，目前，烏軍在紮波羅熱地區的拉博季諾至新普羅科皮夫卡方向取得進展，並繼續在巴赫穆特南部和梅利托波爾地區採取進攻行動。烏方戰報還稱，在過去24小時內，前線地區發生數十次戰鬥。烏空軍、火箭炮和炮兵部隊對俄軍人員和裝備集中區、防空系統等目標實施了打擊。

援助情況

1. 美國國務卿布林肯：美國將向烏克蘭提供超10億美元新援助，其中逾6.65億美元用於軍事目的。

2. 美國國防部：將向烏克蘭提供價值1.75億美元的額外援助，其中包括貧鈾彈。此外，援助計畫還包括防空裝備、火炮彈藥等。

能源情況：

1. 俄羅斯石油資料顯示，8月份原油產量保持穩定。

2. 俄羅斯總統普京和沙特王儲就減產石油達成一致以幫助穩定市場。

3. 據國際文傳電訊社：俄羅斯能源部尋求禁止“灰色”燃料出口。根據法令草案，只有煉油廠才有權出口燃料。

4. 莫爾達瓦官員援引一份國際審計報告稱，該國欠俄羅斯天然氣工業股份公司860萬美元的天然氣供應費用，與俄方聲稱的7.09億美元相比只是零頭。   

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

【美股下跌，高盛：好消息即壞消息】

9月7日訊，美國經濟資料再次好轉，日前公佈的美國8月ISM服務業指數錄得54.5，預期為52.5。但美國股指下跌，隔夜道指收跌198點或0.57%，標普500指數收跌0.7%，納指收跌1.06%。美國國債收益率攀升，2年期國債收益率上升了6個基點，高於5%的水準。高盛指出，週三的價格走勢符合“好消息即壞消息”的說法。這一走勢的“特點是對經濟資料的敏感性提高，股市似乎採取了‘壞消息即好消息’的觀點，疲弱的增長資料觸發反彈，而強勁的資料觸發拋售——因人們擔心過於強勁的資料將增加進一步加息的風險。”

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

法興銀行：通脹居高不下，歐洲央行加息可能性或高於預期

9月1日訊，法興銀行利率策略師在一份報告中稱，歐洲央行可能在9月14日的會議上重點關注其價格穩定任務，這意味著加息的可能性可能高於市場目前的預期。他們表示，“鑒於對資料的依賴和不確定性，市場可能難以完全預計加息，”並指出會議結果仍不確定。“然而，歐洲央行應該務實，專注於其價格穩定的使命，這一使命仍然面臨風險，因為潛在通脹指標升高，實際利率下降，通脹風險偏向上行。”

03

三菱日聯丨MUFG

據日經新聞：三菱日聯和瑞穗銀行將在數位貨幣方面展開合作。