MHMarkets ：2023年9月5日-基本面提醒

☆ 09:45 中國8月財新服務業PMI

☆ 12:30 澳洲聯儲公佈利率決議

☆ 17:00 歐元區7月PPI月率

☆ 22:00 美國7月工廠訂單月率

市場概覽

全球市場走勢複盤

週一市場交易清淡，美元指數亞盤一度漲至104.27，隨後震盪下行，收跌0.11%，報104.13。

美債因勞動節休市一天。

現貨黃金在亞盤持續走高，日內一度漲至1946.32美元，隨後回落10美元至1936.4美元，收跌0.07%，報1938.45美元/盎司。現貨白銀失守24美元關口，收跌0.82%，報23.98美元/盎司。

原油在因供應擔憂而連漲4個交易日後，週一盤中延續漲勢，WTI原油一度漲至86.09美元/桶，繼續創去年11月以來新高。隨後小幅回落，收跌0.05%，報85.94美元/桶。布倫特原油盤中一度漲至89.18美元/桶，創去年12月以來新高，收漲0.14%，報88.95美元/桶。受勞動節影響，CME旗下貴金屬、美國原油合約交易提前於北京時間5日02:30結束，ICE旗下布倫特原油期貨合約交易提前於北京時間5日01:30結束。

美股因勞動節休市一天。

歐股主要股指幾乎全線下跌，德國DAX30指數收跌0.12%，英國富時100指數收跌0.17%，歐洲斯托克50指數收跌0.08%。

市場熱點

1. 澳大利亞液化天然氣工會威脅從9月14日開始全天罷工。

2. 高盛：不再預期沙特會部分撤銷自願100萬桶/日的減產措施。

3. IAEA報告稱與伊朗就敏感問題的談判未取得進展，60%高濃縮鈾庫存增加。

4. 歐洲央行行長拉加德在最新講話中依舊沒有暗示歐洲央行下周會如何行動，轉而關注在不確定時期溝通方面的挑戰。

5. 普京：對黑海糧食協定的談判持開放態度；土總統埃爾多安：將很快就糧食協定的解決方案達成一致；克宮發言人表示，預計普京-埃爾多安會晤後不會簽署任何檔。

地緣局勢

衝突情況

1. 烏克蘭在隔夜期間擊落了32架俄羅斯無人機中的23架。

2. 烏克蘭奧德薩州州長：俄羅斯在烏克蘭多瑙河港口發動的無人機襲擊損壞了倉庫、生產建築和其他基礎設施。

3. 俄羅斯國防部：在黑海摧毀了烏克蘭軍隊的四艘高速艇。

4. 烏克蘭方面表示，俄羅斯無人機墜毀在羅馬尼亞領土上並發生爆炸。羅馬尼亞國防部聲明：“堅決否認”俄羅斯無人機在羅馬尼亞領土上引爆的報導。即時監測俄打擊行動，俄攻擊手段從未對羅馬尼亞領土構成直接軍事威脅。

5. 俄羅斯布良斯克地區州長：俄方挫敗一個烏克蘭偵察破壞隊從該州謝夫斯克區入境的企圖。烏方對克林佐夫斯卡亞發電廠基礎設施發起的無人機襲擊已被挫敗。

6. 烏克蘭總統澤連斯基訪問頓涅茨克地區的前線部隊。

能源情況：

1. 據交易商和倫敦證交所資料顯示，由於生產狀況良好，俄羅斯8月份的海上柴油出口環比增長了2%。

2. 美國財政部官員：價格上限有效限制了俄羅斯的收入和石油供應。

3. 普京：俄羅斯今年迄今已向土耳其供應了超過100億立方米的天然氣。希望儘快結束關於土耳其天然氣樞紐的談判，正在與土耳其在能源領域取得進展。

糧食情況

1. 烏克蘭穀物貿易商協會UGA：將烏克蘭2023年穀物和油籽產量預測上調370萬噸，至8050萬噸。

2. 普京：一旦所有協議得到履行，我們將準備好重新續簽糧食協議。俄羅斯計畫繼續出口穀物和肥料。即將達成一項免費向非洲供應食品的協定，供應將在接下來的兩到三周內開始。

3. 土耳其總統埃爾多安：糧食協議的進展對非洲國家很重要。在會晤後對糧食走廊發表的聲明將非常重要。

4. 據國際文傳電訊社：俄羅斯國防部長紹伊古表示，烏克蘭的海上無人機是俄羅斯退出糧食協議的原因之一。   

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛：不再預期沙特會部分撤銷自願減產措施

9月5日訊，高盛表示，仍認為歐佩克+的價格目標可能更為激進，這是對未來12個月布倫特原油預測93美元/桶的關鍵溫和看漲風險。不再預期沙特本周會宣佈部分撤銷10月份100萬桶/日的減產計畫。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

法興銀行：通脹居高不下，歐洲央行加息可能性或高於預期

9月1日訊，法興銀行利率策略師在一份報告中稱，歐洲央行可能在9月14日的會議上重點關注其價格穩定任務，這意味著加息的可能性可能高於市場目前的預期。他們表示，“鑒於對資料的依賴和不確定性，市場可能難以完全預計加息，”並指出會議結果仍不確定。“然而，歐洲央行應該務實，專注於其價格穩定的使命，這一使命仍然面臨風險，因為潛在通脹指標升高，實際利率下降，通脹風險偏向上行。”

03

三菱日聯丨MUFG

【三菱日聯：美元或將因政府停擺擔憂而走軟】

9月1日訊，三菱日聯研究主管Derek Halpenny在一份報告中稱，如果有關美國政府可能在10月份再次倒閉的猜測得到證實，美元可能會在9月底走軟。隨著10月1日即將進入新的財政年度，美國缺乏準確的政府資金細節，這引發了人們對政府可能停擺的擔憂。他表示：“尋求削減開支的共和黨人很有可能擁有更大的影響力，這可能會讓政府在10月份進入停擺期。”2018年最長的一次停擺對美元產生了負面影響。