邁匯MHmarkets: 2023年6月30日-基本面提醒

☆17點，歐元區將公佈6月CPI資料，市場預計其同比漲幅將較上月的6.1%放緩至5.6%，但環比漲幅有所抬頭，從0%上升至0.03%。

☆20點30分，美國將公佈5月核心PCE物價指數資料，目前市場預計其將同比增加4.70%，與上月一致，但環比漲幅將較上月有所放緩，為0.3%。

☆21點45分，美國將公佈6月芝加哥PMI。

市場概覽

全球市場走勢複盤

週四，受一系列強勁美國經濟資料影響，現貨黃金在美盤前短線急墜近20美元，一度跌破1900關口，為3月中旬以來首次，而後又強勢收復全部跌幅，最終收漲0.04%，報1908.15美元/盎司。現貨白銀收跌0.58%，報報22.56美元/盎司。

美元指數先跌後漲，日內一度漲至103.45的日內高點，最終穩站在103上方，收漲0.37%，報103.35。美國國債收益率大幅上漲，美國2年期國債收益率一度逼近4.9%關口，最終收報4.863%；10年期美債收益率收報3.842%。美國5年期通脹保值債券（TIPS）收益率自2008年以來首次超過2%。

國際原油有所走高，WTI原油日內多次上探70美元關口未果，在美盤時段一度漲至70.65美元的日內高點後又回吐部分漲幅，最終收漲0.9%，報69.74美元/桶；布倫特原油收漲0.69%，報74.30美元/桶。

美股走勢分化，道指收漲0.80%，標普500指數收漲0.45%，主要代表成長股的納指受制于美聯儲加息預計的強化而平收。納斯達克中國金龍指數收跌1.5%，成功實現商業太空飛行的維珍銀河跌近11%，蘋果微漲，距離3萬億美元市值不到200億美元。

歐股漲跌不一，德國DAX30指數收跌0.01%；英國富時100指數收跌0.38%；歐洲斯托克50指數收漲0.23%。         

市場熱點

1. 美國Q1 GDP增速大幅上修至2%，市場被迫向美聯儲暗示今年再加息兩次的目標定價。截至今晨，市場定價今年至多再加息約35BP，而昨日約為30BP。

2. 據悉阿根廷央行批准開設人民幣銀行帳戶。

3. 衣索比亞正式申請加入金磚國家合作機制。

4. 日韓重啟貨幣互換協定，首輪價值100億美元。

5. 芝商所將於7月31日推出乙太坊/比特幣比率期貨。

6. 阿斯巴甜將被列為可能致癌物？世衛組織：7月14日將回應。

7. 美國伊朗問題特使遭安全許可審查而“休假” 或阻礙美伊重啟談判。

8. 越南6月進出口雙雙大降兩位數，同比分別錄得-16.9%和-11.4%。

9. 據悉以色列總理重新提出了司法改革計畫，其中最具爭議的部分已被剝離。

10. 美聯儲-鮑威爾：未排除連續加息的可能，做的太多比做的太少的風險要小、明年票委博斯蒂克：不排除需要進一步加息，有概率會連續加息兩次，沒有看到鮑威爾所見的那種加息的緊迫性。基線是不會再加息但2024年也不會降息。   

地緣局勢

瓦格納事件

1. 美國國防部發言人Ryder：仍有一些瓦格納集團的成員在烏克蘭。

2. 俄新社援引俄羅斯高級立法者的話稱，俄羅斯瓦格納集團創始人普裡戈任拒絕簽署合同，並被告知他的戰鬥人員將不參與烏克蘭衝突。

3. 與瓦格納負責人關係存疑，俄羅斯將軍蘇羅維金被扣接受調查。

其他情況

1. 美國駐北約大使週四表示，北約成員國正接近就烏克蘭的入盟願望達成妥協，這可能會確定基輔如何加入北約。

2. 據英國金融時報：歐盟計畫向烏克蘭提供未來的安全承諾。

3. 據英國金融時報：丹麥方面表示，歐盟不應降低標準來接納烏克蘭。

4. 據華爾街日報：以色列總理內塔尼亞胡表示，以色列不能允許美國向烏克蘭提供與美國共同研發的鐵穹防空系統。已向俄羅斯傳達了對其與伊朗不斷增長的軍事聯繫的擔憂。

5. 普京：外國人到俄羅斯的旅遊手續都應輕鬆辦理。

6. 據NBC新聞：前美國副總統邁克·彭斯在訪問基輔期間與烏克蘭總統澤連斯基會面。

7. 據烏克蘭公共電視臺：烏克蘭情報總局局長布達諾夫表示，俄羅斯的瓦格納雇傭兵將不再在烏克蘭作戰。目前，瓦格納雇傭兵也沒有參與對烏克蘭的敵對行動。

8. 俄羅斯總統普京：俄羅斯5月份GDP同比增長5.4%。

9. 匈牙利反對派議員：匈牙利議會的院內委員會否決了下周就瑞典加入北約進行投票的提議。

10. 俄羅斯5月份化肥產量同比增長6%

11. 據華爾街日報：美國即將批准向烏克蘭提供遠端ATACMS導彈以增強其戰鬥能力。

12. 烏克蘭總統澤連斯基：西班牙首相桑切斯將於7月1日訪問基輔。

13. IMF總裁格奧爾基耶娃：烏克蘭當局可以立即提取8.9億美元作為預算支援。批准這筆貸款後，烏克蘭在當前156億美元的計畫中迄今已提取36億美元。

14. 俄羅斯國防部表示，兩名烏克蘭將軍和多達50名軍官在對克拉馬托爾斯克的襲擊中喪生。（俄新社）

15. 據國際文傳電訊社：俄羅斯將2023年的糧食出口配額增加了814000噸。  

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：巴西央行最早可能在8月降息】

6月29日訊，高盛經濟學家阿爾貝托•拉莫斯在一份研究報告中表示，巴西央行季度通脹報告所反映出的基調與降息週期要求的是一致的，這意味著，巴西央行可能最早會在8月份的下一次貨幣政策會議上首次降息。拉莫斯說，巴西央行還將今年的經濟增長預期從1.2%上調至2.0%，這是受到該國工業前景改善的提振，尤其是礦業和公用事業，以及服務業。

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

法興銀行董事長：歐洲銀行在加息期間表現得很有韌性。通脹問題使央行的信譽受到威脅。

03

三菱日聯丨MUFG

三菱日聯分析師德里克：目前負債累累的泰晤士水務公司可能被政府控制的消息，是一個明顯的例子，表明加息的影響正在蔓延，並加劇了已經存在一段時間的困境。