迈汇MHmarkets: 2023年6月30日-基本面提醒

☆17点，欧元区将公布6月CPI数据，市场预计其同比涨幅将较上月的6.1%放缓至5.6%，但环比涨幅有所抬头，从0%上升至0.03%。

☆20点30分，美国将公布5月核心PCE物价指数数据，目前市场预计其将同比增加4.70%，与上月一致，但环比涨幅将较上月有所放缓，为0.3%。

☆21点45分，美国将公布6月芝加哥PMI。

市场概览

全球市场走势复盘

周四，受一系列强劲美国经济数据影响，现货黄金在美盘前短线急坠近20美元，一度跌破1900关口，为3月中旬以来首次，而后又强势收复全部跌幅，最终收涨0.04%，报1908.15美元/盎司。现货白银收跌0.58%，报报22.56美元/盎司。

美元指数先跌后涨，日内一度涨至103.45的日内高点，最终稳站在103上方，收涨0.37%，报103.35。美国国债收益率大幅上涨，美国2年期国债收益率一度逼近4.9%关口，最终收报4.863%；10年期美债收益率收报3.842%。美国5年期通胀保值债券（TIPS）收益率自2008年以来首次超过2%。

国际原油有所走高，WTI原油日内多次上探70美元关口未果，在美盘时段一度涨至70.65美元的日内高点后又回吐部分涨幅，最终收涨0.9%，报69.74美元/桶；布伦特原油收涨0.69%，报74.30美元/桶。

美股走势分化，道指收涨0.80%，标普500指数收涨0.45%，主要代表成长股的纳指受制于美联储加息预计的强化而平收。纳斯达克中国金龙指数收跌1.5%，成功实现商业太空飞行的维珍银河跌近11%，苹果微涨，距离3万亿美元市值不到200亿美元。

欧股涨跌不一，德国DAX30指数收跌0.01%；英国富时100指数收跌0.38%；欧洲斯托克50指数收涨0.23%。         

市场热点

1. 美国Q1 GDP增速大幅上修至2%，市场被迫向美联储暗示今年再加息两次的目标定价。截至今晨，市场定价今年至多再加息约35BP，而昨日约为30BP。

2. 据悉阿根廷央行批准开设人民币银行账户。

3. 埃塞俄比亚正式申请加入金砖国家合作机制。

4. 日韩重启货币互换协议，首轮价值100亿美元。

5. 芝商所将于7月31日推出以太坊/比特币比率期货。

6. 阿斯巴甜将被列为可能致癌物？世卫组织：7月14日将回应。

7. 美国伊朗问题特使遭安全许可审查而“休假” 或阻碍美伊重启谈判。

8. 越南6月进出口双双大降两位数，同比分别录得-16.9%和-11.4%。

9. 据悉以色列总理重新提出了司法改革计划，其中最具争议的部分已被剥离。

10. 美联储-鲍威尔：未排除连续加息的可能，做的太多比做的太少的风险要小、明年票委博斯蒂克：不排除需要进一步加息，有概率会连续加息两次，没有看到鲍威尔所见的那种加息的紧迫性。基线是不会再加息但2024年也不会降息。   

地缘局势

瓦格纳事件

1. 美国国防部发言人Ryder：仍有一些瓦格纳集团的成员在乌克兰。

2. 俄新社援引俄罗斯高级立法者的话称，俄罗斯瓦格纳集团创始人普里戈任拒绝签署合同，并被告知他的战斗人员将不参与乌克兰冲突。

3. 与瓦格纳负责人关系存疑，俄罗斯将军苏罗维金被扣接受调查。

其他情况

1. 美国驻北约大使周四表示，北约成员国正接近就乌克兰的入盟愿望达成妥协，这可能会确定基辅如何加入北约。

2. 据英国金融时报：欧盟计划向乌克兰提供未来的安全承诺。

3. 据英国金融时报：丹麦方面表示，欧盟不应降低标准来接纳乌克兰。

4. 据华尔街日报：以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列不能允许美国向乌克兰提供与美国共同研发的铁穹防空系统。已向俄罗斯传达了对其与伊朗不断增长的军事联系的担忧。

5. 普京：外国人到俄罗斯的旅游手续都应轻松办理。

6. 据NBC新闻：前美国副总统迈克·彭斯在访问基辅期间与乌克兰总统泽连斯基会面。

7. 据乌克兰公共电视台：乌克兰情报总局局长布达诺夫表示，俄罗斯的瓦格纳雇佣兵将不再在乌克兰作战。目前，瓦格纳雇佣兵也没有参与对乌克兰的敌对行动。

8. 俄罗斯总统普京：俄罗斯5月份GDP同比增长5.4%。

9. 匈牙利反对派议员：匈牙利议会的院内委员会否决了下周就瑞典加入北约进行投票的提议。

10. 俄罗斯5月份化肥产量同比增长6%

11. 据华尔街日报：美国即将批准向乌克兰提供远程ATACMS导弹以增强其战斗能力。

12. 乌克兰总统泽连斯基：西班牙首相桑切斯将于7月1日访问基辅。

13. IMF总裁格奥尔基耶娃：乌克兰当局可以立即提取8.9亿美元作为预算支持。批准这笔贷款后，乌克兰在当前156亿美元的计划中迄今已提取36亿美元。

14. 俄罗斯国防部表示，两名乌克兰将军和多达50名军官在对克拉马托尔斯克的袭击中丧生。（俄新社）

15. 据国际文传电讯社：俄罗斯将2023年的粮食出口配额增加了814000吨。  

机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：巴西央行最早可能在8月降息】

6月29日讯，高盛经济学家阿尔贝托•拉莫斯在一份研究报告中表示，巴西央行季度通胀报告所反映出的基调与降息周期要求的是一致的，这意味着，巴西央行可能最早会在8月份的下一次货币政策会议上首次降息。拉莫斯说，巴西央行还将今年的经济增长预期从1.2%上调至2.0%，这是受到该国工业前景改善的提振，尤其是矿业和公用事业，以及服务业。

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

法兴银行董事长：欧洲银行在加息期间表现得很有韧性。通胀问题使央行的信誉受到威胁。

03

三菱日联丨MUFG

三菱日联分析师德里克：目前负债累累的泰晤士水务公司可能被政府控制的消息，是一个明显的例子，表明加息的影响正在蔓延，并加剧了已经存在一段时间的困境。