迈汇MHmarkets: 2023年6月29日-基本面提醒

☆14点30分，美联储主席鲍威尔与西班牙央行行长埃尔南德斯德科斯参加一场有关金融可持续性的会议，投资者需警惕鲍威尔再度放鹰。

☆20点30分，美国将公布至6月24日当周初请失业金人数、美国第一季度实际GDP年化季率终值、美国第一季度实际个人消费支出季率终值、美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值。

市场概览

全球市场走势复盘

周三，受累于鲍威尔重申鹰派立场，现货黄金日内大幅下挫，跌破1910关口并触及近4个月来新低，最终收跌0.32%，报1907.46美元/盎司。现货白银收跌0.7%，报报22.69美元/盎司。

美元指数在美盘前拉涨，一度涨至103.16的日内高点，而后未能稳站在103上方，最终收涨0.45%，报102.97。美国国债收益率有所下滑，美国2年期国债收益率回落至4.712%；10年期美债收益率回落至3.7%关口附近，收报3.714%。

因美国原油库存连续第二周下降，国际原油有所反弹，WTI原油在美盘时段大幅拉涨，并重回69美元附近，一度涨至69.80美元的日内高点，最终收涨1.69%，报69.11美元/桶；布伦特原油收涨1.43%，报73.76美元/桶。布油相较迪拜报价溢价自2020年11月以来首次被抹平，有“原油交易之神”之称的明星交易员安杜兰的石油对冲基金亏损一度扩大至51%。

美股主要股指全天小幅震荡，道指收跌0.22%，标普500指数收跌0.04%，纳指涨0.27%。特斯拉收涨2.4%，苹果收涨0.6%，离3万亿美元市值进一步缩窄至不足300亿美元，英伟达收跌近2%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.93%。

欧股全线收红，德国DAX30指数收涨0.64%；英国富时100指数收涨0.52%；欧洲斯托克50指数收涨0.92%。         

市场热点

1. 欧英美日四家央行小组会议：鲍威尔表示，不关注市场的预期是什么，重申今年有必要再加息两次。可能衰退但并非是可能性最大的情况。

2. 苹果距离3万亿美元市值仅剩不到300亿美元。

3. 据悉部分欧洲央行官员正在考虑加快缩债步伐。

4. 欧佩克再度将华尔街日报等三大新闻机构拒之门外。

5. 布油相较迪拜报价溢价自2020年11月以来首次被抹平。

6. 深感AI带来的生存危机，美国大型新闻机构罕见寻求抱团。

7. 华尔街日报引述知情人士报道称，拜登政府考虑对中国实施新一波AI芯片出口管制。

8. 美国国会预算办公室：预计2053年美公共债务将达到GDP的181%，而今年为98%。

9. 白宫：拜登最近几周开始使用CPAP呼吸器以改善睡眠质量，这对有睡眠呼吸暂停史的人来说很常见。

10. 美国银行业在经济衰退、高失业和房地产崩盘的情景下通过了美联储的压力测试，为该行业潜在的百亿美元回购计划扫清障碍。   

地缘局势

冲突情况

1. 英国金融时报：乌克兰方面表示，反攻的主要部分还在后面，乌克兰的主要军队储备尚未在行动中使用。

2. 乌克兰哈尔科夫州长表示，乌克兰哈尔科夫地区遭到俄罗斯炮击，三名平民丧生。

3. 俄罗斯国防部28日发布战报，俄空天军使用精确制导武器打击了乌克兰炼油和燃料储存设施。

4. 乌克兰武装部队总参谋部当天发布消息称，乌军继续在梅利托波尔、别尔江斯克和巴赫穆特方向发动进攻，并在巴赫穆特附近地区取得进展。

援助情况

1. 立陶宛总统：立陶宛签署协议购买2套NASAMS防空导弹系统，将运往乌克兰。

2. 市场消息：由于当地电力短缺，乌克兰周二接受了欧盟的电力供应。

3. 德国总理朔尔茨：（当被问及即将举行的欧盟峰会和乌克兰要求购买更多武器时）峰会不会就实质性的新事项达成一致。  

机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：巴西信贷增长可能继续放缓】

6月28日讯，高盛经济学家Alberto Ramos在一份研究报告中表示，巴西的高利率、高水平的家庭债务以及经济活动放缓的前景可能意味着这个南美国家的信贷增长将继续放缓。巴西央行说，该国5月份信贷总额较4月份增长0.2%，较上年同期增长9.9%。Ramos表示，本月信贷质量恶化，个人和企业的不良贷款率都在上升。他说，强劲的劳动力市场和政府对低收入家庭的援助应能部分缓解阻碍信贷增长的因素。

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

法兴银行董事长：欧洲银行在加息期间表现得很有韧性。通胀问题使央行的信誉受到威胁。

03

三菱日联丨MUFG

【三菱日联：美国经济数据强于预期，料推动美联储继续加息】

6月28日讯，美元指数DXY小幅上扬，延续昨日涨势，此前公布的美国经济数据强于预期，包括耐用品订单、新屋销售和美国谘商会消费者信心指数。三菱日联金融集团高级金融衍生品分析师Lee Hardman表示，在短期内利率上升和信贷环境收紧的负面影响下，这些数据显示出韧性，应该会让美联储继续加息。他说：“这些数据意外强劲的程度是4月初以来最大的，这使得美联储至少在7月份实施额外两次加息中的一次。”