Mai hui MHmarkets: Ngày 21 tháng 06 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý
☆ 14:00 GBP Tỷ lệ lạm phát hàng tháng của Vương quốc Anh (Tháng 5)
Hiện tại, thị trường kỳ vọng con số ghi nhận 0,5%. Nếu dữ liệu tốt trở lại, thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ tăng lãi suất hơn nữa.
☆ 22:00 USD Lời chứng nhận của Thống đốc Kugler từ Fed & Lời chứng nhận của Thống đốc Cook từ Fed & Lời chứng nhận của Phó chủ tịch Jefferson từ Fed
Trước đó, cả ba đều nhấn mạnh cam kết đạt mục tiêu lạm phát trong thông cáo báo chí.
☆ 22:00 USD Lời chứng nhận của Chủ tịch Powell từ Fed
Chú ý đến quan điểm của ông về tốc độ tăng lãi suất tiếp theo của Fed và nền kinh tế Hoa Kỳ.
☆ Ngày hôm sau vào lúc 0:25, ông Goolsbee, thành viên bỏ phiếu của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) 2023 và Chủ tịch Fed Chicago, sẽ có phát biểu tại Diễn đàn Lương thực Toàn cầu.
☆ Ngày hôm sau vào lúc 4:00, bà Mester, thành viên bỏ phiếu của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) 2025 and Chủ tịch Fed Cleveland, sẽ có phát biểu.
☆ Ngày hôm sau vào lúc 4:30, USD Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo Viện Dầu Khí Hoa Kỳ (API) (16/06/2023)
Nếu trữ lượng dầu thô tiếp tục tăng, điều đó sẽ khiến thị trường dầu mỏ chịu thêm áp lực.
☆ Lưu ý – Giờ đóng cửa thị trường: SHFE, DCE, CZCE và SHE sẽ không giao dịch vào tối nay vì hôm nay diễn ra Lễ hội Thuyền rồng.
Tổng quan thị trường
Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu
Vào thứ Ba, do chỉ số nhà ở xây mới của Hoa Kỳ "bùng nổ", giá vàng giao ngay (spot gold) đã giảm mạnh trước phiên Hoa Kỳ, có thời điểm tụt khỏi mốc 1930 đô la, xuống mức thấp nhất trong ngày tại 1929,82 đô la, sau đó phục hồi và chốt phiên giảm 0,72 % ở mức 1936,43 USD/ounce; giá bạc giao ngay (spot silver) giảm thẳng xuống cùng với vàng, giá bạc giao ngay giảm hơn 3% trong ngày, suýt chút nữa tụt khỏi mốc 23 đô la, chốt phiên giảm 3,32% ở mức 23,16 đô la một ounce.
Chỉ số đô la Mỹ vẫn ổn định và tăng lên mức cao nhất trong ngày tại 102,80, nhưng lại giảm trong phiên Hoa Kỳ, chốt phiên tăng 0,05% ở mức 102,53.
Dầu thô một lần nữa chơi trò "tàu lượn siêu tốc", dầu thô WTI trong phiên giao dịch châu Âu có thời điểm tăng lên mức cao hàng ngày tại 72,34 đô la, sau đó trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ có thời điểm giảm xuống dưới mốc 70 đô la, chốt phiên giảm 0,84% ở mức 70,85 USD/thùng; Dầu thô Brent giảm 0,92% xuống 75,38 USD/thùng.
Chỉ số Dow của Hoa Kỳ giảm 0,72%, S&P 500 giảm 0,47% và Nasdaq giảm 0,16%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index giảm 4,9%, Bilibili giảm hơn 8%, Jingdong và Futu Holdings giảm hơn 6%, Tencent Music và Weibo giảm hơn 5%, Xiaopeng Auto, Alibaba và Vipshop giảm hơn 4%. iQIYI và NetEase giảm hơn 3%, Ideal Auto và Baidu giảm hơn 1% và NIO giảm nhẹ. Tesla tăng 5,3%, đây là hiệu suất trong ngày tốt nhất trong 6 tuần vừa qua.
Chứng khoán châu Âu trì trệ, DAX của Đức giảm 0,55%; Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,25%; chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,27%; Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 0,1%; Chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 0,64%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu giảm 0,44%.
Điểm nhấn thị trường
1. Ba ứng cử viên của Hội đồng Dự trữ Liên bang được Thượng viện xác nhận đều nhấn mạnh cam kết của họ đối với mục tiêu lạm phát trong các bài phát biểu của họ.
2. Đề xuất lưỡng đảng thành lập Ủy ban AI quốc gia.
3. Giá điện ở Texas tăng 80% trong vài giờ khi đợt nắng nóng ập đến, chính quyền kêu gọi tự nguyện tiết kiệm điện.
4. Sông Rhine của Đức bị gián đoạn do mực nước thấp hơn, mực nước một số sông giảm xuống 1,26 mét.
5. Deutsche Bank đã nộp đơn xin phép theo quy định để cung cấp dịch vụ lưu ký cho các tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử.
6. Có thông tin cho rằng EU sẽ viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine, trong đó có 33 tỷ euro hỗ trợ tài chính vĩ mô.
7. Chứng khoán Trung Quốc qua đêm nhìn chung giảm, chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index giảm gần 5%.
8. Tổng số nhà ở xây mới ở Hoa Kỳ trong tháng 5 ghi nhận 1,631 triệu căn hàng năm, đây là mức cao mới kể từ tháng 4 năm 2022. Thị trường nhà ở phục hồi khi giá vàng giao ngay giảm và giá bạc giao ngay giảm hơn 3%.
9. Truyền thông Anh: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và Qatar Energy dự kiến sẽ ký một thỏa thuận 27 năm, trong đó Trung Quốc sẽ mua 4 triệu tấn LNG mỗi năm từ Qatar.
Tình hình địa chính trị
Tình hình xung đột
1. Thị trưởng thành phố Lviv miền Tây Ukraine: Đã có những vụ nổ xảy ra trong thành phố và các khu vực lân cận Lviv.
2. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết lực lượng Nga đã mất 1.010 binh sĩ trong ngày qua, cùng các thiết bị gồm 8 xe tăng, 15 xe bọc thép, 23 hệ thống pháo và 10 máy bay không người lái chiến thuật. Trong ngày qua, lực lượng Ukraine đã bắn hạ 28 trong số 30 máy bay không người lái Shahed do lực lượng Nga phóng.
3. TASS dẫn lời các quan chức địa phương cho biết Ukraine đã tấn công thành phố Novokakhovka bằng máy bay không người lái, khiến 3 người bị thương.
4. Quân đội Nga: Các lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công liên tục và không thành công theo ba hướng khác nhau trong 24 giờ qua. Chúng tôi đã phá hủy 8 nhà kho trong 24 giờ qua được Ukraine sử dụng để chứa đạn dược.
5. Truyền thông Nga: Bộ Quốc phòng Nga đã thưởng 1 triệu rúp cho các binh sĩ tiêu diệt xe tăng Leopard do Đức sản xuất trong cuộc chiến chống lại lực lượng Ukraine.
6. Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Kể từ ngày 4 tháng 6, lực lượng Ukraine đã tiến hành 263 cuộc tấn công vào các vị trí của Nga. Ukraine có kế hoạch sử dụng tên lửa HIMARS và Storm Shadow để tấn công Crimea.
Tình hình viện trợ
1. Truyền thông Ukraine: Macron cho biết hệ thống phòng thủ chống tên lửa SAMP/T của Pháp-Ý đã được triển khai thành công ở Ukraine.
2. Truyền thông Đức: Sau khi viện trợ Ukraine, Đức chỉ còn khoảng 20.000 quả đạn nổ mạnh.
3. Nguồn: EU sẽ viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine, bao gồm 33 tỷ euro hỗ trợ tài chính vĩ mô.
4. Blinken: Chúng tôi dự định công bố gói viện trợ lớn cho Ukraine vào thứ Tư.
5. Truyền thông Mỹ: Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính sai quy mô viện trợ cho Ukraine là 6,2 tỷ USD, sẽ nhận được nhiều hỗ trợ hơn.
6. Von der Leyen: EU đã yêu cầu 27 quốc gia thành viên tài trợ 66 tỷ euro để đạt được các ưu tiên của Ukraine.
Tình hình năng lượng
1. Novatek, nhà sản xuất khí đốt lớn thứ hai của Nga: Sản lượng khí đốt có khả năng tăng 1%-2% vào năm 2023, với ước tính 82 BCM.
2. CEO Novatek, nhà sản xuất khí đốt tư nhân lớn nhất của Nga: Hiện vẫn chưa có thông tin về việc Novatek tham gia dự án Sakhalin 2.
3. Công ty Dầu khí Kazakhstan: ký thỏa thuận cung cấp dầu với Rosneft CHLB Đức đến năm 2023.
4. Lưu lượng dầu thô của Nga ra thị trường quốc tế đã giảm, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức của tháng Hai.
Quan điểm thể chế
01
GOLDMAN SACHS
Goldman Sachs: Sự bùng nổ IPO của Hoa Kỳ đã sẵn sàng trở lại
Ngày 21 tháng 6 - Theo Goldman Sachs, chỉ sau một năm bùng nổ, môi trường cho các đợt IPO của Hoa Kỳ đang khởi sắc trở lại. Chỉ số về môi trường chung cho IPO đã tăng từ mức thấp nhất là 7 vào tháng 9 năm ngoái lên 93 và đang tiếp tục tăng. Các chiến lược gia của Goldman tư vấn khách hàng, dự báo điểm chuẩn cho thấy môi trường IPO sẽ cải thiện hơn nữa vào nửa cuối năm 2023, mặc dù bối cảnh vĩ mô được cải thiện vẫn chưa chuyển thành hoạt động IPO.
02
SOCIETE GENERALE
SOCIETE GENERALE: Thị trường đã phóng đại quá mức xu hướng tăng của cổ phiếu AI, hạ Hàn Quốc xuống mức trung hòa và nâng Ấn Độ từ mức trung hòa lên tăng trưởng mạnh.
03
MUFG
MUFG: TRY có thể giảm ngay cả khi ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tăng lãi suất
Ngày 20 tháng 6 - MUFG cho biết, Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ, dưới bộ máy thống đốc mới, dự kiến sẽ tăng mạnh lãi suất vào thứ Năm, nhưng đồng TRY có vẻ vẫn sẽ suy yếu do được phép điều chỉnh tự do hơn theo các mức cạnh tranh. Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ càng tăng lãi suất thì càng hiệu quả trong việc khôi phục uy tín chính sách. Hiện có những dấu hiệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang từ bỏ quyền kiểm soát của nhà nước để ủng hộ TRY.
