迈汇MHmarkets: 2023年6月21日-基本面提醒

☆14点，英国将公布5月CPI月率，目前市场预期其将录得0.5%，若数据再度走强，市场对英国央行加息预期或进一步攀升。

☆22点，美国参议院金融委员会就库格勒担任美联储理事、库克连任美联储理事以及杰斐逊担任美联储副主席的提名举行听证会，此前三者均在新闻稿中强调致力于实现通胀目标。

☆22点，美联储主席鲍威尔将出席众议院金融服务委员会听证会，投资者务必要关注其对美联储后续加息步伐及美国经济的看法。

☆次日0点25分，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比在全球食品论坛上发表讲话。

☆次日4点， 2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。

☆次日4点30分，美国将公布至6月16日当周API原油库存，若库存进一步增加，或使油市进一步承压。

☆休市提醒：上期所、大商所、郑商所、上金所因端午节假期，今晚不进行夜盘交易。

市场概览

全球市场走势复盘

周二，因“井喷式”的美国房屋开工数据，现货黄金在美盘前急促跳水，并一度跌破1930美元关口，至1929.82美元的日内低点，而后收复部分失地，最终收跌0.72%，报1936.43美元/盎司；现货白银随黄金直线下坠，日内跌超3%，最终险守23美元关口，收跌3.32%，报23.16美元/盎司。

美元指数保持坚挺，日内最高涨至102.80的日内高点，但在美盘有所回落，最终收涨0.05%，报102.53。

原油再度坐上“过山车”，WTI原油在欧盘时段一度升至72.34美元的日高，而后在美盘前回吐全部涨幅，并一度跌破70美元大关，最终收复部分失地，收跌0.84%，报70.85美元/桶，布伦特原油收跌0.92%，报75.38美元/桶。

美股道指收跌0.72%，标普500指数收跌0.47%，纳指收跌0.16%。纳斯达克中国金龙指数低收4.9%，哔哩哔哩跌超8%，京东、富途控股跌超6%，腾讯音乐、微博跌超5%，小鹏汽车、阿里巴巴、唯品会跌超4%，爱奇艺、网易跌超3%，理想汽车、百度跌超1%，蔚来小幅下跌。特斯拉收涨5.3%，创6周来最好单日表现。

欧股走势低迷，德国DAX指数收跌0.55%；英国富时100指数收跌0.25%；法国CAC40指数收跌0.27%；西班牙IBEX35指数收涨0.1%；意大利富时MIB指数收跌0.64%；欧洲斯托克50指数收跌0.44%。         

市场热点

1. 美联储三名待参议院确认的理事会提名人均在发言稿强调致力于实现通胀目标。

2. 美国国会两党共同提议设立国家AI委员会。

3. 热浪侵袭，美国得州电力价格数小时内攀升80%，当局呼吁自愿节电。

4. 德国莱茵河因水位降低航运受阻，部分河道水位降至1.26米。

5. 德意志银行已申请监管许可，为加密货币等数字资产提供托管服务。

6. 据悉欧盟将向乌克兰提供500亿欧元援助，其中包括330亿欧元的宏观金融援助。

7. 隔夜中概股普遍收跌，纳斯达克中国金龙指数跌近5%。

8. 美国5月新屋开工总数年化录得163.1万户，为2022年4月以来新高。住房市场恢复，现货黄金走低，现货白银跌超3%。

9. 英媒：预计中国石油天然气集团与卡塔尔能源将签署一份为期27年的协议，中国将每年从卡塔尔购买400万吨液化天然气。   

地缘局势

冲突情况

1. 乌克兰西部城市利沃夫市长：利沃夫城市和周边地区发生爆炸。

2. 乌克兰武装部队总参谋部称，过去一天俄军损失了1010名士兵，以及8辆坦克、15辆装甲车、23门火炮系统和10架战术无人机等装备。过去一天乌军击落了俄军发射的30架“沙赫德”无人机中的28架。

3. 塔斯社引述当地官员的话称，乌克兰用无人机袭击了新卡霍夫卡，造成三人受伤。

4. 俄罗斯军方：乌克兰武装部队在过去24小时内在三个不同方向上持续发动了不成功的攻击。我们在过去24小时内摧毁了8个仓库，这些仓库被乌克兰用来储存弹药。

5. 俄媒：俄罗斯国防部奖励100万卢布给在对抗乌克兰军队的战斗中摧毁德制豹坦克的士兵。

6. 俄罗斯国防部长：自6月4日以来，乌克兰军队已对俄罗斯阵地发动了263次攻击。乌克兰计划使用HIMARS和风暴暗影导弹打击克里米亚。

援助情况

1. 乌媒：马克龙表示，已在乌克兰成功部署了法国-意大利的SAMP/T反导防御系统。

2. 德媒：在援助乌克兰后，德国只剩下约2万枚高爆炮弹。

3. 消息人士：欧盟将向乌克兰提供500亿欧元援助，其中包括330亿欧元的宏观金融援助。

4. 布林肯：我们计划在周三宣布一个对乌克兰的大规模援助计划。

5. 美媒：美国国防部错估对乌援助规模达62亿美元，后者将获得更多支持。

6. 冯德莱恩：欧盟要求27个成员国提供660亿欧元的资金，以实现乌克兰的优先事项。

能源情况

1. 俄罗斯第二大天然气生产商Novatek：2023年天然气产量可能会增加1%-2%，预计为820亿立方米。

2. 俄罗斯最大的私营天然气生产商诺瓦泰克CEO：关于诺瓦泰克加入萨哈林2号项目仍无任何消息。

3. 哈萨克斯坦国家石油和天然气公司：与俄罗斯石油公司德国分公司签署了2023年的石油供应协议。

4. 俄罗斯流向国际市场的原油量有所下降，但仍远高于二月份水平。  

机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：美国IPO热潮有望再次出现】

6月21日讯，高盛表示，在经历了短短一年的从繁荣到萧条之后，美国IPO的环境再次出现好转。衡量IPO整体环境的一项指标已从去年9月的低点7飙升至93，并势将继续上升。高盛策略师向其客户表示，他们的基准预测显示，2023年下半年IPO环境将进一步改善，不过，宏观背景的改善还没有转化为IPO活动。

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

法兴银行：市场夸大AI股上行空间，下调韩国股市评级至中性，将印度股市从中性上调至增持。

03

三菱日联丨MUFG

三菱：即使土耳其央行加息，土耳其里拉也可能下跌

6月20日讯，三菱日联表示，在新任土耳其央行行长的带领下，土耳其央行预计将在周四大幅提高利率，但里拉看来仍将走弱，因为它被允许更自由地调整至有竞争力的水平。不过，土耳其央行加息幅度越大，在恢复政策可信度方面就将越有效。目前有迹象表明，土耳其正在放弃国家控制，以支撑土耳其里拉。