迈汇MHmarkets: 2023年6月16日-基本面提醒
☆ 11:00 日本央行公布利率决议
☆ 14:30 日本央行行长植田和男召开发布会
☆ 19:45 美联储理事沃勒发表讲话
☆ 21:00 美联储巴尔金发表讲话
☆ 22:00 美国6月一年期通胀率预期、美国6月密歇根大学消费者信心指数初值
市场概览
全球市场走势复盘
昨晚欧洲央行如期加息25个基点，市场加码押注该央行还将再加息50个基点，这提振了欧元，并导致美元指数大跳水，虽然随后公布的美国零售销售数据不降反增，表明美国消费者需求仍强劲，但美元指数并未止跌，险些跌破102关口，收跌0.74%，报102.16。
美债收益率同样大幅回落，10年期美债收益率从3.79%降至3.72%；两年期美债收益率一度从日高下降近16个基点，日内从4.69%降至4.65%。
现货黄金在欧洲央行利率决议前一度跌至1924.9美元/盎司，随后因美元和美债收益率双双跳水而大幅拉升，盘中一度站上1960美元关口，收涨0.86%，报1958美元/盎司。现货白银一度跌至23美元附近，随后收复大部分失地，收跌0.13%，报23.88美元/盎司。
原油因美元指数跳水和风险情绪高涨而获得提振，WTI原油重回70大关，收涨2.69%，报70.52美元/桶，布伦特原油收涨2.78%，报75.61美元/桶。荷兰或因地震风险在今年关闭欧洲最大的天然气田，这一消息导致欧洲大陆基准荷兰天然气期货一度飙涨逾30%，随后回吐日内多数涨幅。
美股三大股指低开高走，道指收涨1.26%，标普500指数收涨1.22%，纳指收涨1.15%。微软收涨3.2%，总市值约2.6万亿美元，今年迄今累涨超45%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.1%。
欧股大多收跌，德国DAX指数收跌0.13%；英国富时100指数收涨0.34%；法国CAC40指数收跌0.51%；西班牙IBEX35指数收跌0.04%；意大利富时MIB指数收跌0.22%。
市场热点
1. 包括美国能源部在内的多个政府机构遭到黑客攻击。
2. 微软总市值来到约2.6万亿美元，创下历史新高，今年累涨超45%。
3. 荷兰或因地震风险在今年关闭欧洲最大的天然气田，欧洲天然气期货一度涨超30%。
4. 美联储2024年FOMC票委博斯蒂克在去年5月会议前的“噤声期”内违规进行了多次交易，现正接受调查。
5. 低风险偏好资金重新流入债市，美联储隔夜逆回购工具使用规模一年来首次低于2万亿美元。
6. 日本4月所持美债增加393亿美元，至1.127万亿美元。中国4月所持美债减少4亿美元，至8689亿美元。
7. 澳大利亚国债收益率曲线（3y/10y）自2008年金融危机以来首次出现倒挂。新西兰昨日确认陷入衰退。
8. 欧洲央行如期加息25个基点，为连续第8次加息，借贷成本自此升至22年高位。下调今明两年经济增长预期分别至0.9％、1.5％。上调未来三年通胀预期。暗示未来还会进一步加息。
地缘局势
冲突情况
1. 据今日俄罗斯：克里米亚遭到无人机袭击。
2. 据乌克兰国家通讯社：俄军在深夜出动13架“沙赫德”无人机袭击敖德萨，乌克兰防空部队击落了所有无人机。
3. 乌克兰武装部队总参谋部称，昨日俄军损失了580名士兵，以及12辆坦克、14辆装甲车、10门火炮等装备。在过去一周半的时间里，乌克兰武装部队在前线向前推进了3公里左右。
4. 俄罗斯国防部发布战报称，俄军使用远程空基精确制导武器，打击了乌克兰无人机生产基地。俄军击退了乌军的多轮进攻，并打击乌军坦克、装甲车、自行火炮等目标。俄军击落乌军2架苏-27战斗机和多架无人机，拦截了多枚海马斯火箭弹。
5. 据塔斯社：白俄罗斯边防部队在戈梅利地区击落了乌克兰无人机。
援助情况
1. 据华尔街日报：日本正在与美国就向乌克兰提供火炮弹药进行讨论，以增加其库存。
2. 挪威政府：挪威和丹麦同意向乌克兰额外捐赠9000发炮弹。挪威提供炮弹，丹麦提供引信和发射弹药。
3. 据乌克兰真理报：美国五角大楼预计，乌克兰军队将在夏季末完成“艾布拉姆斯”坦克的训练计划。训练结束的时间与美国预计在秋季向乌克兰交付31辆M1A1“艾布拉姆斯”坦克的时间大致一致。
4. 乌克兰央行：乌克兰2023年迄今从西方伙伴获得了约200亿美元的财政援助。
5. 美国、英国、荷兰和丹麦发布联合声明，将向乌克兰提供数百枚短程和中程防空导弹及相关系统。
能源情况
1. 据国际文传电讯社：里海石油管道计划在2023年输送约6000-6100万吨石油。
2. 美国财政部高级官员：目前没有提议要立即改变对俄罗斯石油每桶60美元的价格上限。
3. 俄罗斯将于7月1日将石油出口税降至每吨15.6美元。
机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs
【高盛：预计欧洲央行7月份将最后一次加息25个基点】
6月15日讯，高盛资产管理公司表示，鉴于劳动力市场仍具韧性、核心通胀强劲以及欧洲央行的鹰派言论，欧洲央行今晚的利率决定在市场普遍预期之内。高盛表示，尽管经济活动仍保持韧性，但紧缩的货币政策似乎正在影响融资环境，潜在的通胀压力已开始缓解。宏观经济策略师古尔普雷特•吉尔认为，欧洲央行的紧缩政策已经到了最后阶段，预计7月份将最后一次加息25个基点，最终利率将达到3.75%。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE
法兴银行：欧洲央行今晚需要“强硬表态”来继续支撑欧元
6月15日讯，法兴银行称欧洲央行今晚需要“强硬表态”，以避免欧元反弹失败。值得注意的是，市场目前预期欧洲央行到9月还将加息50个基点，不过市场对第三次加息的看法存在分歧。法兴银行表示，欧洲经济前景改善才能推动欧元兑美元在今年底明年初突破1.15-1.20区间的峰值。该行称，欧洲经济数据改善的迹象可能会在未来几周对欧元前景产生更大的影响，而欧洲央行今晚也可能只是听起来很强硬。
03
三菱日联丨MUFG
【三菱日联：美联储加息即将结束 美元涨幅可能有限】
6月15日讯，三菱日联表示，除非之后公布的美国经济活动和通胀数据超出预期，否则美联储今日暂停加息后美元的涨势可能不会持续太久。该行金融衍生品分析师Lee Hardman表示，随着反通胀压力的证据继续累积，美联储应该很快结束加息。尽管7月份可能会再次加息，但“我们仍然不相信”有必要进行第二次加息，因为经济活动和通胀数据走弱，可能会促使美联储发出信号表明政策收紧力度已经足够。
