Ngày 07 tháng 06 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ U.S. Bộ trưởng Tài chính, Janet Yellen sẽ xuất hiện tại một phiên điều trần để được xác định

☆ 10:00 CNY Cán cân thương mại của Trung Quốc (Tháng 5) & 11:00 CNY Cán cân thương mại tính bằng USD của Trung Quốc (Tháng 5)

☆ 15:00 OECD công bố báo cáo triển vọng kinh tế

☆ 16:00 CNY Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc (Tháng 5)

☆ 20:30 USD Cán cân thương mại của Hoa Kỳ (Tháng 4)

☆ 22:00 CAD Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) (07/06/2023), và thị trường dự kiến sẽ bùng nổ

☆ 22:30 USD Cập nhật trữ lượng dầu thô theo Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) (02/06/2023) & USD Dự trữ xăng dầu chiến lược theo Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) (02/06/2023)

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Thị trường trầm lắng hơn vào thứ Ba, nhưng chỉ số đô la tăng 0,14% ở mức 104,15 sau khi cuộc khảo sát cho thấy chỉ 51% số người được hỏi tin rằng suy thoái kinh tế ở Mỹ sắp xảy ra, giảm từ mức 55% trong tháng 5 và mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2022. Goldman Sachs cũng giảm xác suất suy thoái của Hoa Kỳ về 25%, dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng Bảy.

Kho bạc đang tăng cường phát hành tín phiếu siêu ngắn và lợi suất ngắn hạn tăng cao hơn. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng tới 8 điểm cơ bản lên 4,56% trước khi chốt phiên ở mức gần 4,49%. Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm xuống 3,67% từ 3,68% trong ngày.

Giá vàng giao ngay (spot gold) chịu áp lực từ đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc tăng cao hơn, nhưng giá vàng thị trường Hoa Kỳ tăng cao hơn và lấy lại mốc 1.960 USD, tăng 0,08% lên 1.963,28 USD/ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) tăng 0,11% lên 23,59 USD/ounce.

Dầu thô chịu áp lực do lo ngại nhu cầu sụt giảm do triển vọng tăng trưởng toàn cầu, dầu thô WTI nhanh chóng giảm xuống dưới mức 70 USD, chốt phiên giảm 0,67% ở mức 71,4 USD/thùng. Dầu thô Brent đã nhanh chóng giảm xuống dưới 75 đô la vào đầu phiên và kết thúc phiên giảm 0,68% ở mức 75,91 đô la một thùng, cả hai loại dầu trở lại trước xu hướng tăng kể từ cuộc họp Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô (OPEC+).

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ tăng cao hơn một chút, chỉ số Dow tăng 0,03%, S&P 500 tăng 0,23% và Nasdaq tăng 0,36%. Boeing giảm 0,72% khi có tin máy bay 787 bị phát hiện có lỗi mới và giao hàng bị chậm trễ. Chỉ số Nasdaq Golden Dragon China tăng hơn 3,7%, Xunlei tăng hơn 24%, iQIYI và Pinduoduo đều tăng 7%. Coinbase, bị SEC kiện, giảm 12%.

Cổ phiếu châu Âu phục hồi nhẹ, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,18%. FTSE 100 của Anh tăng 0,38%; Chỉ số CAC40 của Pháp tăng 0,11%; Chỉ số Stoxx Europe 50 tăng 0,05%; Chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha tăng 0,24%; Chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,63%.      

Điểm nhấn thị trường

1. Đập thủy điện Kahovka ở vùng Kherson đã bị hư hại hôm thứ Ba và các bộ phận đang bị ngập lụt. Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau gây thiệt hại cho đập.

2. Ngân hàng Anh: đã hoàn thành tất cả kế hoạch bán trái phiếu doanh nghiệp, giảm hơn 95% lượng nắm giữ so với lần mua ban đầu trị giá 20 tỷ bảng Anh.

3. Sequoia Capital tuyên bố chia tách, ba khu vực trên thế giới sẽ không còn chung một thương hiệu, mỗi khu vực hoàn toàn độc lập.

4. Nhật Bản: Đặt mục tiêu tăng gấp ba lần doanh số bán dẫn sản xuất trong nước lên hơn 15 nghìn tỷ Yên (108 tỷ USD) vào năm 2030.

5. Sau khi kiện Binance, SEC đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase; Chủ tịch SEC cho biết đã có đồng đô la kỹ thuật số và không cần thêm nữa.

6. Ngân hàng Dự trữ Úc bất ngờ tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên 4,10% và cho biết các mức tăng tiếp theo nhằm củng cố niềm tin rằng lạm phát sẽ trở lại mức mục tiêu trong một khoảng thời gian hợp lý.

7. Ngân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 lên 2,1%, dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2023 lên 5,6%, dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ lên 1,1%.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột

1. RIA Novosti dẫn nguồn Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết Ukraine có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công "bom bẩn" vào Nga.

2. Chính quyền địa phương thông báo cho người dân rằng khu vực Shabekino thuộc vùng Belgorod của Nga đã bị pháo kích.

3. Theo ITAR-TASS, Ukraine phóng tên lửa Storm Shadow vào vùng Kherson.

4. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu: Ukraine đã cố gắng tiến theo bảy hướng vào ngày 5 tháng 6, nhưng không thành công. Ukraine cho nổ đập Kakhovka để bố trí lại quân đội từ Kherson đến khu vực bị tấn công. Ukraine đã bắt đầu xây dựng các công sự ở hữu ngạn sông Dnepr. 71 binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine, 15 xe tăng và 9 xe bọc thép của Nga bị phá hủy.

5. Bộ Quốc phòng Nga: Vùng Belkhivka gần Bakhmut nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân đội Nga.

Đập Kahovka bị đánh bom

1. Nhà máy thủy điện Kakhovka ở vùng Kherson bị tấn công và nước chứa trong hồ chứa bị rò rỉ. Phía Ukraine cho rằng quân đội Nga đã cho nổ tung nhà máy thủy điện Kakhovka từ bên trong, nhà máy này đã bị phá hủy hoàn toàn không thể sửa chữa sau vụ nổ khoang động cơ; 80 khu định cư có nguy cơ bị phá hủy sau khi con đập bị phá hủy. Về phần mình, phía Nga tuyên bố rằng đập Kakhovka đã bị Ukraine phá hoại và việc Ukraine phá hủy đập Kakhovka rõ ràng có liên quan đến sự thất vọng trước cuộc phản công quy mô lớn của nước này.

2. Tổng thư ký LHQ Guterres: LHQ không có thông tin độc lập để xác định nguyên nhân vụ nổ đập thủy điện ở Ukraine. Thủ tướng Anh Sunac: Cơ quan tình báo Anh đang điều tra vụ phá đập ở Ukraine; còn quá sớm để đưa ra phán quyết dứt khoát ở giai đoạn này.

3. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế: Việc phá hủy đập thủy điện Kakhovka không gây rủi ro ngắn hạn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye; có đủ nước trong bể làm mát để dùng trong vài tháng.

4. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Ukraine: Chúng tôi không coi tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye là nghiêm trọng. Mực nước của hồ chứa Kakhovka giảm sẽ không ảnh hưởng đến mực nước trong bể làm mát của nhà máy điện hạt nhân.

5. Bộ Năng lượng Ukraine: Vụ nổ đập Kakhovka không ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống năng lượng của Ukraine và sự ổn định năng lượng không bị đe dọa.

6. Đại diện thường trực Ukraine tại Liên hợp quốc Kolinevich: Vụ tấn công đập thủy điện ở vùng Kherson "đe dọa sự an toàn của nhà máy điện".

7. Bộ trưởng Ukraine: Ukraine có thể mất 500.000 ha đất nông nghiệp được tưới tiêu. Hành động của Nga đe dọa sự phục hồi kinh tế của Ukraine Ukraine có thể cần 1,5 tỷ USD để xây dựng lại nhà máy điện bị phá hủy

8. Tin thị trường: Bộ Ngoại giao Ukraine tìm kiếm các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga về vụ nổ đập, đặc biệt liên quan đến ngành tên lửa và lĩnh vực hạt nhân của Nga.

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs đã hạ thấp kỳ vọng suy thoái đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản khác rất có thể xảy ra vào tháng Bảy.

02

SOCIETE GENERALE

Societe Generale: Chênh lệch Kho bạc Hoa Kỳ và Đức 10 năm dự kiến sẽ giảm

Vào ngày 2 tháng 6, các nhà chiến lược lãi suất của Societe Generale cho biết, chênh lệch lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ/trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm có khả năng sẽ thu hẹp, tương ứng với xu hướng thông thường xung quanh lần tăng lãi suất gần đây nhất của Fed. "Lạm phát cơ bản của khu vực đồng Euro vẫn chưa giảm mạnh, trong khi lập trường của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) ít hạn chế hơn so với của Fed. Điều này đã giúp thu hẹp chênh lệch giữa Trái phiếu Kho bạc Đức và Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ." Chênh lệch lãi suất giữa Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 10 năm và Trái phiếu Đức 10 năm hiện ở mức 135 điểm cơ bản, lợi suất Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 10 năm khoảng 3,62% và Trái phiếu Đức 10 năm có lợi suất khoảng 2,27%, theo Tradeweb.

03

MUFG

Tác động thúc đẩy của bảng lương Non-Farm mạnh mẽ đối với đồng đô la có thể đã bị giảm bớt một phần.