2023年6月7日-基本面提醒

☆ 美國財長耶倫出席聽證會，時間待定

☆ 10點公佈中國5月貿易帳，11點公佈中國5月以美元計算貿易帳

☆ 15點公佈經合組織公佈經濟前景展望報告

☆ 16點公佈中國5月外匯儲備

☆ 20點30分公佈美國4月貿易帳

☆ 22點公佈加拿大央行公佈利率決議，市場預期將按兵不動

☆ 22點30分公佈美國至6月2日當周EIA原油庫存、當周EIA戰略石油儲備庫存

市場概覽

全球市場走勢複盤

週二市場較為平靜，但是調查顯示，僅51%的受訪人認為美國即將陷入經濟衰退，低於5月份的55%，這也是2022年5月以來最低水準，高盛也下調美國經濟衰退概率至25%，預計美聯儲將於7月份加息25個基點，美元指數收漲0.14%，報104.15。

美國財政部正提高超短期國庫券的發行規模，短期美債收益率轉漲，兩年期美債收益率一度上揚8個基點至4.56%，收於4.49%附近；10年期美債收益率日內從3.68%小幅微降至3.67%。

現貨黃金因美元和美債收益率走高而承壓，但美盤轉漲並重回1960美元關口，收漲0.08%，報1963.28美元/盎司。現貨白銀收漲0.11%，報23.59美元/盎司。

原油因對全球經濟增長前景帶來的需求滑坡擔憂而承壓，WTI原油盤中一度下逼70美元關口，收跌0.67%，報71.4美元/桶；布倫特原油盤中一度跌破75美元，收跌0.68%，報75.91美元/桶，美布兩油均抹去歐佩克+會議以來全部漲幅。

美股三大股指小幅收漲，道指微漲0.03%，標普500指數收漲0.23%，納指收漲0.36%。波音收跌0.72%，消息面上，波音787客機目前發現存在新缺陷，或推遲交付。納斯達克金龍中國指數漲超3.7%，迅雷漲超24%、愛奇藝與拼多多均收漲於7%一線。遭到SEC起訴的Coinbase收跌12%。

歐股小幅反彈，德國DAX30指數收漲0.18%；英國富時100指數收漲0.38%；法國CAC40指數收漲0.11%；歐洲斯托克50指數收漲0.05%；西班牙IBEX35指數收漲0.24%；義大利富時MIB指數收漲0.63%。         

市場熱點

1. 赫爾松地區的卡霍夫卡水電站大壩週二遭到破壞，部分地區正在遭受水災。俄羅斯和烏克蘭雙方均指責對方實施了破壞大壩的行為。

2. 英國央行：已經完成了所有計劃中的公司債出售，所持債券較最初購買額200億英鎊減少逾95%。

3. 紅杉資本宣佈拆分，全球三大區域將不再共用同一品牌，各地完全獨立。

4. 日本：目標到2030年將國內生產的半導體銷售額增加兩倍，達到15萬億日元（合1080億美元）以上。

5. 繼起訴幣安後，美SEC起訴加密交易所Coinbase；SEC主席表示，已經有了數位化美元，不需要更多數位貨幣。

6. 澳洲聯儲意外將基準利率上調25個基點至4.10%，並表示進一步加息是為了增強人們對通脹將在合理時間範圍內回到目標水準的信心。

7. 世行將2023年的全球經濟增長預期上調至2.1%，上調中國2023年經濟增速預期至5.6%，上調美國經濟增速預期至1.1%。   

地緣局勢

衝突情況

1. 俄新社援引俄羅斯聯邦安全局稱，烏克蘭計畫在俄羅斯發動“髒彈”襲擊。

2. 當地政府通知居民稱，俄羅斯別爾哥羅德州的舍貝基諾地區遭到炮擊。

3. 據塔斯社：烏克蘭向赫爾松地區發射風暴暗影導彈。

4. 俄羅斯國防部長紹伊古：6月5日烏克蘭試圖向七個方向推進，但未能成功。烏克蘭為了將部隊從赫爾松重新部署到進攻區域而炸毀了卡霍夫卡大壩。烏克蘭已開始在第聶伯河右岸建造防禦工事。71名俄羅斯士兵在烏克蘭進攻期間喪生，15輛俄羅斯坦克和9輛裝甲車被摧毀。

5. 俄羅斯國防部：巴赫穆特附近的貝爾希夫卡地區已被俄軍完全控制。

卡霍夫卡大壩被炸毀事件

1. 赫爾松地區卡霍夫卡水電站遭襲，庫區儲水洩漏。烏克蘭方面稱，俄羅斯軍隊從內部炸毀了卡霍夫卡水電站，卡霍夫卡水電站在引擎艙爆炸後被完全摧毀，無法修復，大壩被毀後，80個定居點面臨風險。俄羅斯方面則稱，卡霍夫卡大壩遭到烏克蘭的破壞，烏克蘭破壞卡霍夫卡水壩顯然與其大規模反攻受挫有關。

2. 聯合國秘書長古特雷斯：聯合國沒有獨立的資訊能夠確定烏克蘭水壩發生爆炸的原因。英國首相蘇納克：英國情報機構正在調查烏克蘭大壩被毀事件；在現階段做出明確的判斷還為時過早。

3. 國際原子能機構：卡霍夫卡水電站大壩被破壞不會對紮波羅熱核電站造成短期風險，冷卻池的水足夠用幾個月。

4. 烏克蘭原子能機構負責人：我們不認為紮波羅熱核電站的情況是危急的。卡霍夫卡水庫水位下降不會影響核電站的冷卻池水位。

5. 烏克蘭能源部：卡霍夫卡大壩爆炸沒有直接影響烏克蘭的能源系統，能源穩定性沒有受到威脅。

6. 烏克蘭常駐聯合國代表寇里涅維奇：對赫爾松地區大壩的襲擊“威脅到電廠的安全”。

7. 烏克蘭部長：烏克蘭可能會損失50萬公頃的灌溉農田。俄羅斯的行動威脅了烏克蘭的經濟復蘇。烏克蘭可能需要15億美元來重建被毀的發電廠。

8. 市場消息：烏克蘭外交部就大壩爆炸事件尋求對俄羅斯實施新的制裁，尤其是與俄羅斯導彈工業和核部門有關的制裁。  

機構觀點

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛下調美國經濟衰退預期，稱7月最有可能再加息25個基點

02

法興銀行丨SOCIETE GENERALE

【法興銀行：10年期美德國債利差有望收窄】

6月2日訊，法興銀行利率策略師在一份報告中寫道，10年期美國國債與德國國債收益率差存在收窄空間，這與美聯儲最後一次加息前後的通常走勢一致。他們表示：“歐元區核心通脹率尚未直線下降，同時歐洲央行的限制性立場程度不及美聯儲。”他們表示：“這有利於收窄美國國債與美國國債之間的利差。”Tradeweb的資料顯示，10年期美國國債和10年期德國國債的收益率差目前為135個基點，其中10年期美國國債收益率約為3.62%，10年期德國國債收益率約為2.27%。

03

三菱日聯丨MUFG

強勁非農資料對美元的提振影響可能被部分抑制了