2023年6月7日-基本面提醒

☆ 美国财长耶伦出席听证会，时间待定

☆ 10点公布中国5月贸易帐，11点公布中国5月以美元计算贸易帐

☆ 15点公布经合组织公布经济前景展望报告

☆ 16点公布中国5月金融衍生品储备

☆ 20点30分公布美国4月贸易帐

☆ 22点公布加拿大央行公布利率决议，市场预期将按兵不动

☆ 22点30分公布美国至6月2日当周EIA原油库存、当周EIA战略石油储备库存

市场概览

全球市场走势复盘

周二市场较为平静，但是调查显示，仅51%的受访人认为美国即将陷入经济衰退，低于5月份的55%，这也是2022年5月以来最低水平，高盛也下调美国经济衰退概率至25%，预计美联储将于7月份加息25个基点，美元指数收涨0.14%，报104.15。

美国财政部正提高超短期国库券的发行规模，短期美债收益率转涨，两年期美债收益率一度上扬8个基点至4.56%，收于4.49%附近；10年期美债收益率日内从3.68%小幅微降至3.67%。

现货黄金因美元和美债收益率走高而承压，但美盘转涨并重回1960美元关口，收涨0.08%，报1963.28美元/盎司。现货白银收涨0.11%，报23.59美元/盎司。

原油因对全球经济增长前景带来的需求滑坡担忧而承压，WTI原油盘中一度下逼70美元关口，收跌0.67%，报71.4美元/桶；布伦特原油盘中一度跌破75美元，收跌0.68%，报75.91美元/桶，美布两油均抹去欧佩克+会议以来全部涨幅。

美股三大股指小幅收涨，道指微涨0.03%，标普500指数收涨0.23%，纳指收涨0.36%。波音收跌0.72%，消息面上，波音787客机目前发现存在新缺陷，或推迟交付。纳斯达克金龙中国指数涨超3.7%，迅雷涨超24%、爱奇艺与拼多多均收涨于7%一线。遭到SEC起诉的Coinbase收跌12%。

欧股小幅反弹，德国DAX30指数收涨0.18%；英国富时100指数收涨0.38%；法国CAC40指数收涨0.11%；欧洲斯托克50指数收涨0.05%；西班牙IBEX35指数收涨0.24%；意大利富时MIB指数收涨0.63%。         

市场热点

1. 赫尔松地区的卡霍夫卡水电站大坝周二遭到破坏，部分地区正在遭受水灾。俄罗斯和乌克兰双方均指责对方实施了破坏大坝的行为。

2. 英国央行：已经完成了所有计划中的公司债出售，所持债券较最初购买额200亿英镑减少逾95%。

3. 红杉资本宣布拆分，全球三大区域将不再共用同一品牌，各地完全独立。

4. 日本：目标到2030年将国内生产的半导体销售额增加两倍，达到15万亿日元（合1080亿美元）以上。

5. 继起诉币安后，美SEC起诉加密交易所Coinbase；SEC主席表示，已经有了数字化美元，不需要更多数字货币。

6. 澳洲联储意外将基准利率上调25个基点至4.10%，并表示进一步加息是为了增强人们对通胀将在合理时间范围内回到目标水平的信心。

7. 世行将2023年的全球经济增长预期上调至2.1%，上调中国2023年经济增速预期至5.6%，上调美国经济增速预期至1.1%。   

地缘局势

冲突情况

1. 俄新社援引俄罗斯联邦安全局称，乌克兰计划在俄罗斯发动“脏弹”袭击。

2. 当地政府通知居民称，俄罗斯别尔哥罗德州的舍贝基诺地区遭到炮击。

3. 据塔斯社：乌克兰向赫尔松地区发射风暴暗影导弹。

4. 俄罗斯国防部长绍伊古：6月5日乌克兰试图向七个方向推进，但未能成功。乌克兰为了将部队从赫尔松重新部署到进攻区域而炸毁了卡霍夫卡大坝。乌克兰已开始在第聂伯河右岸建造防御工事。71名俄罗斯士兵在乌克兰进攻期间丧生，15辆俄罗斯坦克和9辆装甲车被摧毁。

5. 俄罗斯国防部：巴赫穆特附近的贝尔希夫卡地区已被俄军完全控制。

卡霍夫卡大坝被炸毁事件

1. 赫尔松地区卡霍夫卡水电站遭袭，库区储水泄漏。乌克兰方面称，俄罗斯军队从内部炸毁了卡霍夫卡水电站，卡霍夫卡水电站在引擎舱爆炸后被完全摧毁，无法修复，大坝被毁后，80个定居点面临风险。俄罗斯方面则称，卡霍夫卡大坝遭到乌克兰的破坏，乌克兰破坏卡霍夫卡水坝显然与其大规模反攻受挫有关。

2. 联合国秘书长古特雷斯：联合国没有独立的信息能够确定乌克兰水坝发生爆炸的原因。英国首相苏纳克：英国情报机构正在调查乌克兰大坝被毁事件；在现阶段做出明确的判断还为时过早。

3. 国际原子能机构：卡霍夫卡水电站大坝被破坏不会对扎波罗热核电站造成短期风险，冷却池的水足够用几个月。

4. 乌克兰原子能机构负责人：我们不认为扎波罗热核电站的情况是危急的。卡霍夫卡水库水位下降不会影响核电站的冷却池水位。

5. 乌克兰能源部：卡霍夫卡大坝爆炸没有直接影响乌克兰的能源系统，能源稳定性没有受到威胁。

6. 乌克兰常驻联合国代表科里涅维奇：对赫尔松地区大坝的袭击“威胁到电厂的安全”。

7. 乌克兰部长：乌克兰可能会损失50万公顷的灌溉农田。俄罗斯的行动威胁了乌克兰的经济复苏。乌克兰可能需要15亿美元来重建被毁的发电厂。

8. 市场消息：乌克兰外交部就大坝爆炸事件寻求对俄罗斯实施新的制裁，尤其是与俄罗斯导弹工业和核部门有关的制裁。  

机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛下调美国经济衰退预期，称7月最有可能再加息25个基点

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

【法兴银行：10年期美德国债利差有望收窄】

6月2日讯，法兴银行利率策略师在一份报告中写道，10年期美国国债与德国国债收益率差存在收窄空间，这与美联储最后一次加息前后的通常走势一致。他们表示：“欧元区核心通胀率尚未直线下降，同时欧洲央行的限制性立场程度不及美联储。”他们表示：“这有利于收窄美国国债与美国国债之间的利差。”Tradeweb的数据显示，10年期美国国债和10年期德国国债的收益率差目前为135个基点，其中10年期美国国债收益率约为3.62%，10年期德国国债收益率约为2.27%。

03

三菱日联丨MUFG

强劲非农数据对美元的提振影响可能被部分抑制了